資本圈 | 富力H股全流通完成 金地30億公司債 保利票面利率3.72%

富力地產H股全流通已完成 22.07億股內資股轉換為H股

9月28日,廣州富力地產股份有限公司釋出公告稱,公司全部2,207,108,944股境內未上市股份轉換為境外上市股份已於當日完成,即H股全流通完成。

公告稱,對於中國境內居民身份的轉換H股的持有人,彼等須於完成公司日期為2020年9月23日的公告內所載境內程式後方可進行股份交易。

目前,李思廉持有轉換H股數量為1,045,092,672股,於轉換並上市完成後佔公司已發行H股的29.9%;張力持有轉換H股數量為1,005,092,672股,於轉換並上市完成後佔本公司已發行H股的28.75%。

轉換並上市完成後,富力地產境內未上市股份為0,H股則由1,288,258,400股增加至3,495,367,344股,佔比100%。

金地擬公開發行30億元2020年第一期公司債券

9月28日,金地(集團)股份有限公司公告透露,擬公開發行2020 年公司(第一期)債券,發行首日為2020年9月30日。

據觀點地產新媒體瞭解,該筆公司債券發行規模為不超過30億元,債券面值人民幣100元,發行價格將按面值平價發行,起息日為2020年10月12日。此外,債券期限方面,該筆債券分為兩個品種。品種一為5年期,附債券存續期第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

品種二為5年期。本期債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,發行人和簿記管理人將根據本期債券發行申購情況,在總髮行規模內,由發行人和簿記管理人協商一致,決定是否行使品種間回撥選擇權。

此外,根據公告,該筆債權承銷方式由主承銷商以餘額包銷的方式承銷。擬上市地為上海證券交易所,募集資金用途擬用於償還公司到期/回售的公司債券。在本期發行結束後,發行人將盡快向上交所提出關於本期債券上市交易的申請。同時,預計發行/網下認購期限為2020年9月30日、2020年10月9日、2020年10月12日。

保利發展23.1億公司債票面利率確定 最低為3.72%

9月28日,保利發展控股集團股份有限公司釋出公告稱,公司公開發行2020年公司債券(第三期)票面利率已確定,該債券發行規模不超過23.10億元。

觀點地產新媒體瞭解,本期債券分為兩個品種,其中品種一為5年期固定利率債券,附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為7年期固定利率債券,附第5年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

公告披露,9月25日,發行人和主承銷商在網下向合格投資者進行了票面利率詢價。根據網下向合格投資者詢價結果,經發行人和簿記管理人協商一致,確定本期債券品種一票面利率為3.72%,品種二票面利率為4.18%。

另根據債券募集說明書,截至2020年3月31日,發行人共獲得的授信總額合計5170億元。其中,已使用授信額度2420億元,剩餘未使用授信額度為2750億元。

世茂集團8.4億武漢希爾頓酒店CMBS成功發行設立

9月28日,世茂集團宣佈稱,全市場首單武漢本地疫情防控CMBS成功發行設立,底層資產為“中金-武漢世茂希爾頓酒店”。

觀點地產新媒體瞭解,該債券名稱為中金-武漢世茂希爾頓酒店眾志抗疫資產支援專項計劃,擬發行金額為8.4億元,期限6年,發行人上海世茂建設有限公司。據瞭解,這是全市場首單武漢本地疫情防控CMBS。

早在今年4份,世茂該資產支援專項計劃就已獲深交所審批透過。

華僑城第一期20億可續期公司債券在深交所上市

9月28日,華僑城集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第一期)(品種一)在深圳證券交易所上市。

據觀點地產新媒體瞭解,上述債券簡稱“20僑集Y1”,發行總額20億元,債券期限3 N,票面年利率4.38%,發行日為9月22-23日,起息日為9月23日。

另上清所8月24日資訊顯示,華僑城擬發行2020年度第四期中期票據,本期發行金額20億元,其中19.9億元募集資金擬用於償還發行人銀行貸款,另0.1億元用於華僑城集團本部補充流動資金。

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