漢儀股份上市募6億首日漲54% 曾因自充值和刷單受罰
中國經濟網北京8月31日訊 今日,北京漢儀創新科技股份有限公司(簡稱“漢儀股份”,301270.SZ)在深交所創業板上市。截至收盤,漢儀股份報39.51元,漲幅53.86%,成交額4.93億元,換手率64.09%,總市值39.51億元。
漢儀股份的主營業務包括字型設計、字型檔軟體開發和授權、提供字型檔類技術服務和視覺設計服務,以及以IP賦能方式開展的IP產品化業務。
漢儀股份控股股東為謝立群及其一致行動人漢儀天下、漢之源三方,上述三名控股股東本次公開發行前合計持有發行人25,938,375股股份,佔本次公開發行前公司股權比例34.58%。其中,謝立群為公司實際控制人。謝立群直接持有本次公開發行前公司9.79%的股份。
謝立群分別與漢儀天下、漢之源簽署了不帶有效期限的《一致行動協議》。根據協議,在發行人日常治理及運營過程中,由謝立群對公司進行控制和管理,漢儀天下及漢之源對謝立群的控制管理予以配合,在對公司重大事務決策時與謝立群保持一致行動。此外,漢儀天下和漢之源的普通合夥人及執行事務合夥人均為謝立群,根據上述兩家合夥企業的《合夥協議》,謝立群對漢儀天下及漢之源實施控制。
2022年2月18日,漢儀股份首發過會,上市委會議提出問詢的主要問題:
1.發行人字型檔軟體授權業務收入2020年出現下滑,網際網路平臺授權業務收入報告期內持續下滑。請發行人結合行業發展趨勢、市場競爭情況、發行人客戶拓展情況、競爭優劣勢等因素,說明發行人主營業務的成長性。請保薦人發表明確意見。
2.發行人及其子公司曾因自充值和下載刷量受到行政處罰。請發行人說明:(1)發行人認定相關行政處罰不構成重大違法違規的原因及合理性;(2)發行人採取的整改措施及相關內控制度執行的有效性。請保薦人發表明確意見。
漢儀股份本次在深交所創業板上市,公開發行的股票數量為2,500.00萬股,佔發行後股份總數的25.00%,發行價格為25.68元/股,保薦機構(主承銷商)為東方證券承銷保薦有限公司,保薦代表人為張玥、徐有權。
漢儀股份本次發行募集資金總額64,200.00萬元,扣除發行費用後募集資金淨額為57,948.87萬元。漢儀股份最終募集資金淨額比原計劃多4305萬元。2022年8月23日,漢儀股份釋出的招股書顯示,公司擬募集資金53,643.87萬元,分別用於漢儀字型檔資源平臺建設專案、上海驛創資訊科技有限公司研發中心升級建設專案、營銷服務資訊化系統建設專案、補充營運資金。
漢儀股份本次發行費用共計6,251.13萬元(不含增值稅),東方證券承銷保薦有限公司獲得承銷及保薦費用4,472.75萬元。
2017年至2021年,漢儀股份實現營業收入分別為1.17億元、1.71億元、2.12億元、1.97億元、2.20億元,實現歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為3411.70萬元、2672.80萬元、5843.48萬元、5113.30萬元、6,790.04萬元,實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為3609.02萬元、4708.79萬元、5874.43萬元、5129.07萬元、5,794.01萬元。
報告期內,公司經營活動產生的現金流量淨額分別為3735.78萬元、6551.30萬元、7379.91萬元、6764.07萬元、8,517.16萬元。其中,銷售商品、提供勞務收到的現金分別為1.16億元、1.83億元、2.48億元、2.19億元、2.58億元。
2022年1-6月,公司實現營業收入9,808.50萬元,同比增長3.63%;歸母淨利潤2,611.30萬元,同比增長3.71%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤2,138.01萬元,同比減少5.37%;經營活動產生的現金流量淨額422.65,同比減少83.66%。
2022年1-9月,公司預計營業收入15,600.00-16,600.00萬元,同比變動幅度2.12%-8.67%;歸屬於母公司所有者的淨利潤4,450.00-4,850.00萬元,同比變動幅度6.07%-15.61%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤3,700.00-4,100.00萬元,同比變動幅度-4.15%-6.21%。