蜀黍說市|如何抓住“東數西算”的澎湃行情

毫無疑問,現在A股市場最強的板塊是“東數西算”,今天(2月21日)漲幅排行榜上的,大多是東數西算概念股,還有不少20CM漲停,這也是數字經濟的重要內涵。首都線上(300846.SZ)、依米康(300249.SZ)、奧飛資料(300738.SZ),我覺得這三個中有可能有一個成為這波東數西算概念的總龍頭。只要總龍頭不停歇,行情就不會結束。我們看一個板塊的持續性如何,往往就是根據龍頭的走勢來判斷的。當然,這裡絕對不是推薦股票,也強烈建議大家不要去追高。

“東數西算”是國家重要戰略工程,可類比南水北調、西電東送、西氣東輸。東數西算透過構建資料中心、雲計算、大資料一體化的新型算力網路體系,將東部算力需求有序引導到西部,最佳化資料中心建設佈局,促進東西部協同聯動。

按照我的理解,就是東部地區是經濟發達地區,也是大資料的主要產生地,但是這些資料需要儲存、計算、運輸、演算法等等,而資料中心是很耗電的,佔用大量用電指標;其次,還需要土地,以IDC(網際網路資料中心)為例,機房需要佔地啊,但是大城市用電指標是很稀缺的,土地也很稀少,把資料中心放在大城市,人工成本也高,怎麼辦呢?那就“東數西算”,把資料中心搞到西部和不發達地方去,這些地方土地資源多,能耗指標也多,發揮資料資產的“算力”,最終形成新基建的生產力。

蜀黍說市|如何抓住“東數西算”的澎湃行情

透過“東數西算”,資源得到合理配置了,還節約了成本,而且又符合新基建的大方向。

“東數西算”包括哪些行業呢?主要是伺服器、資訊保安、運營商、溫控裝置、ICT裝置&光模組、第三方資料中心、智慧計算機、能源資訊化這幾個方面,所以說涵蓋的面還是挺廣的。那麼,如何抓住“東數西算”這波行情呢?

1、一定要去找細分行業的龍頭。尤其是細分行業還未啟動,或者只有一兩個漲停板的龍頭,一定要大膽跟上去,但不可戀戰,比如賺了30%以上就要注意了。這個戰法,叫低位追漲龍頭戰法。

2、估值相對偏低、市值不高於50億的股票,大機率是遊資狙擊的品種。這波“東數西算”行情,遊資是主力,遊資狙擊的品種,大多是中小市值的,所以,市值在50億以下的個股,要高度重視。

3、找新概念。比如溫控裝置,就是以前市場沒怎麼提到的,這個說通俗點,就是給機房降溫的,這個概念裡的股票,也可以高度重視。

4、找多個概念交叉的。比如有些個股既有資訊保安概念,又有能源資訊化概念,這樣的股票,炒作起來有多個由頭,持續性就強。

5、“東數西算”板塊的股票很多,行情不可能一下子走完,現在剛啟動不久,切忌追高,板塊調整時要大膽買入龍頭股。這裡說的龍頭股,不是以往大家認為的藍籌股、大白馬,細分行業的優質企業,或者遊資重點狙擊的品種,都可以稱為龍頭股。一句話,領漲力度強、持續性強、有一定的業績支撐,這樣的股票都可以稱為龍頭。

6、遵循板塊內部的演進規律。比如第三方資料中心就那麼幾隻股票,這個細分行業炒完後,接下來會不會光模組又炒一波?如果透過研究有可能演化到光模組,那麼完全可以提前進駐光模組個股。

總之,“東數西算”這波行情,不會一蹴而就,持續性應該比較強,因為這個板塊內的大部分個股過去一年甚至過去幾年都沒怎麼漲,現在有這麼大的國家政策刺激,又符合新基建的方向,完全值得期待。

但行情在演變過程中,一定會有不少我們此前沒怎麼關注到或者沒聽說過的概念出來,這就需要這段時間我們盯緊這個板塊,每天多做研究,多覆盤,研究的目標不是為了學習,而是為了賺錢。有了這個動力和信念,相信這波“東數西算”行情,大家一定可以有所收穫。大級別的板塊行情我們抓住了,重要的是學會後面的邏輯以及方法論,有了底層邏輯的支撐,我們才有可能把方法論遷移,抓到日後新的板塊行情。

(根據國家有關部門的最新規定,本文內容和意見僅供參考,不構成投資建議,入市風險自擔。)

作者 曉蜀

編輯 餘冬梅

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