這是日產至少20年來首次發行債券,且是亞洲有史以來規模最大的交易之一。
蓋世汽車訊 據外媒報道,日產汽車計劃透過發行不可轉換的美元債券籌資80億美元,這是該公司至少20年來首次發行債券,且是亞洲有史以來規模最大的交易之一。一位訊息人士透露,在獲得超過交易規模六倍的訂單後,日產還將發行價值20億歐元(合24億美元)的債券。早些時候,日產汽車已經將80億美元債券分四部分出售,近日也將發行歐元債券。
圖片來源:日產汽車官網
日產融資之際,正值該公司出現近20年來最大虧損。自2018年日產前董事長卡洛斯·戈恩被捕以來,該公司便一直處在混亂中。該公司的評級也因此受到了影響,標準普爾全球評級將日產的信用評分降低到了垃圾水平之上。
在疫情大流行期間,企業紛紛囤積現金,亞洲發行人今年以美元計價的債券發行量創下紀錄。隨著疫情危機打擊了汽車需求,日產正在裁員並削減產能,同時尋求重振老化的產品線,以提高利潤率。日產預計,在截至明年3月的當前財年,營業虧損為4700億日元(合44億美元)。
日產汽車已經獲得了國家控股的日本開發銀行的資金支援,7月份在日本市場發行了700億日元(合6.6億美元)的債券。日產發言人Azusa Momose表示,日產已經擁有足夠的流動性,但鑑於該公司正在進行業務結構重組,決定進一步強化其財務狀況。Momose還補充稱,擁有廣泛的投資者基礎也很重要。