5月28日,正榮地產集團有限公司釋出公告表示,此前以現金購買其未償還於2020年到期年息10.5%的優先票據(以最高接納金額為限)的要約,已於5月27日完成,已回購的票據已獲登出。
於公告日期,登出根據要約已回購的2020年票據後,正榮地產仍未償還的2020年票據本金總額為231,388,000美元。
據觀點地產新媒體此前報道,於5月21日,正榮地產公告稱,上述要約回購票據已於2020年5月20日下午4時正(倫敦時間)屆滿。截至屆滿期限,有效交回且並無根據購買要約撤回的2020年票據的本金總額為約1.69億美元,約佔2020年票據的未償還本金總額的42.15%。
關於本次現金要約回購票據的資金來源,正榮表示,公司使用內部撥資,以及同步新資金髮行所得款項為本次要約提供資金。
另悉,近期正榮地產一筆2億美元2024年到期的優先票據將於5月22日開始在香港上市及買賣,年息8.35%。
正榮地產表示,擬動用票據發行所得款項淨額再次撥付現有債項,包括以同步購買要約方式進行的2018年6月票據。本公司或會因應不斷變化的市況調整計劃,並重新分配所得款項淨額的用途。(來源:觀點地產)