三星醫療收監管工作函 變更募資用於向關聯方收購資產

　　中國經濟網北京9月8日訊 上交所近日向三星醫療(601567.SH)下發監管工作函，就變更募集資金用於向關聯方收購資產明確監管要求，涉及物件為上市公司、董事、監事、高階管理人員、中介機構及其相關人員。 

　　9月6日晚間，三星醫療釋出《三星醫療關於再次調整變更募投專案部分募集資金用途用於收購醫院股權方案的公告》。根據公告，2021年4月1日，三星醫療召開第五屆董事會第八次會議，審議通過了《關於變更募投專案部分募集資金用途用於收購醫院股權的議案》，同意公司變更“電力物聯網產業園專案”部分募集資金9.40億元用於收購杭州明州腦康康復醫院有限公司（以下簡稱“杭州明州康復”）100%股權、南京明州康復醫院有限公司（以下簡稱“南京明州康復”）100%股權、南昌明州康復醫院有限公司（以下簡稱“南昌明州康復”）100%股權。 

　　經交易各方洽談溝通，擬對交易方案進行變更，公司董事會對收購方案進行了調整並重新審議。 

　　2021年5月21日，公司召開第五屆董事會第十一次會議、第五屆監事會第九次會議，審議通過了《關於調整變更募投專案部分募集資金用途用於收購醫院股權方案的議案》，同意擬變更電力物聯網產業園專案中募集資金用於收購醫院股權的金額由9.40億元調整為7.94億元，收購杭州明州康復股權比例由100%調整為84%、南京明州康復股權比例由100%調整為85%、南昌明州康復股權比例由100%調整為85%。 

　　考慮到南京疫情可能對南京明州康復全年業績帶來不確定性，經公司與南京明州康復出讓方協商一致，擬對交易方案進行再次變更，公司董事會對收購方案進行了調整並重新審議。 

　　2021年9月6日，公司召開第五屆董事會第十三次會議、第五屆監事會第十一次會議，審議通過了《關於再次調整變更募投專案部分募集資金用途用於收購醫院股權方案的議案》，同意擬變更電力物聯網產業園專案中募集資金用於收購醫院股權的金額由7.94億元調整為5.16億元，維持收購杭州明州康復股權比例為84%不變，杭州明州康復100%股權的交易價格調整為4.73億元；維持收購南昌明州康復股權比例為85%不變，南昌明州康復100%股權的交易價格仍為1.40億元；取消收購南京明州康復85%股權。 

　　按照最新方案的評估報告，寧波奧克斯康復醫療投資管理有限公司（以下簡稱“康復投資”）擬分別以募集資金3.22億元、4020.50萬元、3547.50萬元收購寧波開雲華富股權投資合夥企業（有限合夥）、寧波眾諾股權投資管理合夥企業（有限合夥）、寧波眾賢投資管理合夥企業（有限合夥）持有的杭州明州康復68%、8.5%、7.5%股權，交易總金額為3.97億元。 

　　康復投資擬分別以募集資金9800萬元、2100萬元收購寧波開雲華嘉股權投資合夥企業（有限合夥）、寧波眾耀投資管理合夥企業（有限合夥）持有的南昌明州康復70%、15%股權，交易總金額為1.19億元，與前次收購方案一致。 

　　同時，“電力物聯網產業園專案”實施主體寧波奧克斯電力物聯網技術有限公司擬用部分募集資金向康復投資增資金額調整為5.16億元。增資完成後，康復投資註冊資本為6.16億元，寧波奧克斯電力物聯網技術有限公司持有康復投資83.77%的股權，寧波奧克斯醫療集團有限公司持有康復投資16.23%股權。 

　　本次募投專案部分募集資金用途變更完成後，原募集資金投資專案“電力物聯網產業園”總投資不變，其中募集資金投資金額調整為17.25億元，不足部分由公司以自有資金和自籌資金按照原專案施工計劃繼續實施建設。 

　　除此之外，本次變更募投專案部分募集資金用途用於收購醫院股權的其他內容及條款不變，包括本次康復醫院收購完成後的業績承諾金額與補償公式，付款比例和進度等。 

　　本次收購完成後，杭州明州康復、南昌明州康復成為公司下屬控股子公司。 

　　截止目前，杭州明州康復、南昌明州康復產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況。