中國經濟網北京9月14日訊 今日,航天長峰(600855.SH)釋出公告稱,2022年9月13日,中國證監會發行稽核委員會對公司非公開發行A股股票的申請進行了稽核。根據會議稽核結果,公司本次非公開發行A股股票的申請獲得稽核透過。截至公告日,公司尚未收到中國證監會對本次非公開發行A股股票事項的書面核准檔案,公司將在收到中國證監會予以核准的正式檔案後另行公告。
公司於2022年4月2日披露的《2022年度非公開發行A股股票預案(修訂稿) 》顯示,本次發行的發行物件不超過35名(含35名),為符合條件的特定投資者,包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、信託投資公司、合格境外機構投資者、其他符合中國證監會規定的境內法人投資者和自然人等。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認購的,視為一個發行物件;信託投資公司作為發行物件的,只能以自有資金認購。最終發行物件將在公司取得中國證監會核准批文後,由董事會在股東大會授權範圍內,按照相關法律、行政法規、部門規章或規範性檔案的規定,根據詢價結果遵照價格優先、時間優先等原則與保薦機構(主承銷商)協商確定,所有發行物件均以現金認購本次非公開發行股票。
本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日。本次非公開發行股票的發行價格不低於定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)。
本次非公開發行股票的種類為人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元,非公開發行的股票將申請在上交所上市,非公開發行股票數量按照募集資金總額除以最終詢價確定的發行價格計算得出,且不超過本次非公開發行前公司總股本4.50億股的30%的發行上限,即不超過1.35億股(含本數)。
本次非公開發行募集資金總額不超過32525.90萬元(含本數),扣除發行費用後的募集資金淨額擬全部投向儲能電源驗證能力建設專案、國產化高功率密度模組電源研製生產能力提升專案、基於人工智慧的一體化邊海防偵測裝備研製和系統平臺研發及產業化專案、定製化紅外熱像儀研發能力提升專案、補充流動資金。
本次發行的發行物件尚未確定,發行物件與公司的關係將在發行結束後公告的《發行情況報告書》等檔案中予以披露。公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面均獨立執行。本次發行完成後,公司與控股股東、實際控制人及其關聯人之間的業務關係、關聯關係均沒有發生變化,不會因本次發行產生同業競爭或新的關聯交易。
截至預案公告日,防禦院直接持有公司31.34%股份,透過其下屬單位直接或間接方式合計持有公司36.62%股份,為公司的控股股東;航天科工集團及其關聯方合計持有公司37.27%股份,為公司的實際控制人。假設本次發行以2022年4月1日為發行基準日測算發行價格,則發行價格為10.17元/股,募集32525.90萬元需要發行的股票數量為3198.22萬股(上述假設僅為測算本次非公開發行對公司控制權的影響,不代表公司對本次非公開發行之價格、發行數量的預測及承諾)。則本次發行後公司實際控制人航天科工集團及其關聯方合計持有公司34.80%的股份。因此,本次發行後,公司的實際控制人仍為航天科工集團,本次非公開發行不會導致公司控制權變化。
公司表示,透過本次非公開發行可以把握髮展機遇,貫徹發展戰略;增強研發與產品轉化能力;最佳化資本結構,增強抗風險能力,補充營運資金。
公司於2022年7月29日披露的《北京航天長峰股份有限公司與中信建投證券股份有限公司關於北京航天長峰股份有限公司非公開發行股票申請檔案反饋意見的回覆》顯示,本次發行保薦記構為中信建投證券股份有限公司,保薦代表人為賀立垚、張冠宇。