清科資料:10月長假影響投資資料回落,徐工集團混改引資超200億元

根據清科旗下私募通資料統計,2020年10月VC/PE市場共發生303起投資案例,總投資金額為627.95億元人民幣,環比下降56.4%,同比上升28.1%,本月受到國慶長假影響,投資資料有所回落。本月發生11起10億元以上的大額投資事件,共涉及投資金額386.63億元人民幣,其中徐工集團混改引資210.56億元,獲VC/PE機構支援超140億元。從行業分佈來看,投資案例數IT行業排名第一;投資金額機械製造行業超150億元人民幣,位列第一。從投資地域來看,最受資本青睞的是北京地區,共發生69起投資事件,穩居首位;江蘇省獲投資金額181.74億元人民幣,領先其他地區。從機構投資活躍度來看,本月紅杉中國活躍度最高。

本月大額案例投資金額小幅上升

根據清科旗下私募通資料統計,2020年10月中國股權投資市場共發生投資案例303起,其中披露金額的案例226起,共涉及投資金額627.95億元人民幣,環比下降56.4%,同比上升28.1%。

根據清科旗下私募通資料統計【見圖1】,本月中國股權投資市場投資在1,000萬到5,000萬元人民幣之間的投資事件數量最為集中,共發生77起,佔總投資案例數量的34.1%;投資金額在10億元人民幣以上的投資事件金額佔比最大,總共有11起投資案例數,共涉及投資金額386.63億元人民幣,佔總投資金額的61.6%,金額環比上升28.7%;投資金額在1億到10億元人民幣之間的投資事件金額佔比排列第二,共涉及投資金額203.79億元人民幣,佔總投資金額的32.5%。

清科資料:10月長假影響投資資料回落,徐工集團混改引資超200億元
IT行業案例數第一,機械製造行業投資金額超150億元人民幣

根據清科旗下私募通資料統計【見表1】,10月VC/PE市場投資共涉及18個行業。從案例數量上來看,IT、網際網路及生物技術/醫療健康仍然位居前三位。排名第一位的IT行業共發生投資事件76起,佔比25.1%;排名第二位的是網際網路行業,發生投資事件52起;生物技術/醫療健康行業發生投資事件49起,位居第三。在投資金額方面,機械製造行業獲得150.69億元人民幣的投資,位居首位,其中徐工混改獲得VC/PE機構支援超140億元,該投資事件大大拉高了機械製造行業的投資金額;網際網路行業在本月獲得了144.00億元人民幣的投資金額,佔比22.9%,位居第二位;生物技術/醫療健康行業排名第三,涉及投資金額125.12億元人民幣,佔比19.9%。

清科資料:10月長假影響投資資料回落,徐工集團混改引資超200億元
投資案例數北京居首,江蘇省投資金額位列第一

根據清科旗下私募通資料統計【見表2】,從投資地域上看,10月發生的303起投資事件涉及23個省市。從案例數量上看,排名前三的地區總案例數量為168起,佔比55.4%。其中,北京地區排名第一,共發生69起投資事件,佔投資案例總數的22.8%;排名第二的上海地區共發生56起投資事件,佔比18.5%;深圳地區排名第三,共發生投資事件43起。在投資金額方面,江蘇省以181.74億元人民幣的投資金額躍居本月第一位,佔比28.9%;緊跟其後的是北京地區,投資金額為140.60億元人民幣,佔比22.4%,位居第二位;上海涉及投資金額為110.77億元人民幣,佔比17.6%,居第三位。

清科資料:10月長假影響投資資料回落,徐工集團混改引資超200億元
E及E輪之後投資金額近三百億元位居榜首

根據清科旗下私募通資料統計【見表3】,10月中國股權投資市場的投資輪次從數量分佈上來看,排名前三的是A輪、B輪、天使輪,案例數分別為109起、49起、39起,案例數佔比合計65.0%。在投資金額方面,本月位居榜首的輪次是E及E輪之後,涉及投資金額299.34億元人民幣,典型案例有猿輔導獲新一輪10億美元融資。B輪涉及投資金額101.05億元人民幣,位居第二,典型案例有天際汽車完成超過50億元人民幣新一輪融資。位居第三位的輪次是A輪,涉及投資金額79.38億元人民幣。

清科資料:10月長假影響投資資料回落,徐工集團混改引資超200億元
本月股權投資市場投資活躍機構

清科資料:10月長假影響投資資料回落,徐工集團混改引資超200億元
本月典型案例:

徐工集團混改成功引資210.56億元

2020年9月22日,徐工集團工程機械有限公司在江蘇南京宣佈股權多元化,與12家戰略投資者和員工持股平臺成功簽訂總額為156.56億元的增資協議;控股股東徐州工程機械集團有限公司與3家國有控股企業成功簽訂總額為54億元的股權轉讓協議,於2020年10月19日完成工商變更。此次增資擴股募集資金,標誌著徐工在深化改革發展上邁出了關鍵性的一步,對於構建全新股權結構、完善法人治理機制具有重要意義,也為徐工打造國企混改樣板視窗奠定了堅實基礎。混合所有制改革將為徐工集團帶來各個層面的新變化,包括以市場為導向的管理層重任,為12名戰略投資者提供3個董事會席位,以確保制衡。徐工集團尋求做出更多以市場為中心的決策,並引入關鍵的員工持股和股權激勵計劃,並實施針對職業經理人的利潤分享計劃和基於市場的薪酬機制,以鼓勵技術和管理人員做出更多貢獻。

多點Dmall獲得28億元C輪融資

2020年10月30日,多點Dmall已經完成28億元人民幣C輪融資,此輪融資由興投資本(興業銀行集團旗下股權投資平臺)、中國國有企業結構調整基金聯合領投,恆安國際、聯想創投、福田引導基金、天雅資本等跟投,老股東騰訊、IDG資本、招銀國際跟投。多點Dmall是一家數字零售解決方案服務商,幫助傳統零售企業進行深入到零售全鏈條的數字化轉型升級,為零售企業提供基於Dmall OS、MiniOS系統的零售聯合雲服務,Dmall OS包含15大系統、800個子系統,輸出完整的數字化解決方案;MiniOS專為便利店定製研發。作為本輪領投方,興投資本總經理王正浩表示,興業看好傳統零售的數字化發展前景,本次領投多點是興業銀行集團踐行“商行+投行”,支援實體經濟轉型發展的重要舉措。未來將與多點共同助推零售產業數字化轉型,起到金融服務“放大器”的作用。興業和多點的全面戰略合作,將充分發揮雙方在金融、數字化、場景方面的優勢,實現科技金融+數字零售的跨界創新和融合發展。

震坤行工業超市獲得3.15億美元E輪融資

2020年10月28日,震坤行工業超市(上海)有限公司(簡稱:震坤行工業超市)宣佈獲得3.15億美元E輪融資。本輪融資由雲鋒基金領投,中國國有企業結構調整基金、中投海外聯合領投,普洛斯建發基金、建發新興投資跟投,老股東鐘鼎資本、元生資本、騰訊、老虎基金、經緯中國、君聯資本、同創偉業持續跟投,華興資本擔任本輪融資的獨家財務顧問。本輪融資資金將主要用於持續的市場、品類和服務拓展、技術研發及團隊建設。基於提升縱深產業鏈的服務能力,拓展上下游及服務場景,不斷築高競爭壁壘,打造’自營+第三方’的平臺型組織。震坤行工業超市是一家數字化的工業用品服務平臺,經營28條產品線,400餘萬種工廠使用的輔料和易耗品等工業用品,目前已將交易平臺、數字化工具、智慧化服務進行融,為工業用品領域提供綜合整體的數字化供應鏈解決方案。本輪領投方雲鋒基金合夥人李娜表示:“雲鋒基金長期關注傳統產業數字化升級的投資機會。在萬億規模的工業用品行業,存在巨大的產業效率提升空間。震坤行工業超市是國內領先的工業用品B2B服務平臺,陳龍先生帶領的管理團隊在製造業深耕多年,並對行業未來的趨勢有深刻洞察。”

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