16日，風電板塊領漲兩市，板塊全天漲幅達4.16%！全天成交額163億元，主力資金淨流入超3.4億元。其中個股吉鑫科技漲停；金雷股份漲超13%；雙一科技、日月股份、海力風電漲超7%；明陽智慧、天能重工、運達股份等跟漲。
“風電下鄉”要來了
近日，在中國可再生能源學會風能專業委員會與運達股份聯合主辦分散式風電技術研討會上，國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示，目前正在組織編制“千鄉萬村馭風行動”方案，爭取儘快推動實施。
下一步，國家能源局將創新風電投資建設模式和土地利用機制，重點實施“千鄉萬村馭風行動”，大力推進鄉村風電開發，鼓勵村集體利用存量集體土地透過作價入股、收益共享等機制，參與分散式風電專案開發。
目前推動分散式風電發展還需要各方面支援和保障，後續將積極推動規劃和政策的落實、落地，為分散式風電發展提供更好的政策保障。
東吳證券研報指出，相比大型基地，分散式風電不受特高壓輸電線路制約，可以就近滿足能源需求及負荷響應，基本不存在消納問題，是實現東中南部地區碳達峰碳中和目標任務的重要支撐。隨著政策的積極推動，分散式風電望進一步開啟成長空間，東吳證券預計，十四五風電下鄉規模有望達40-50GW，產業鏈公司望迎來機遇。
風電專案調整為備案制，建設提速
近日，張家口市提出，自2022年9月1日起，將風電專案由核准制調整為備案制，該政策被業內認為是首個正式落地的地方風電備案制政策。這是國家發展改革委和國家能源局今年5月釋出《關於促進新時代新能源高質量發展的實施方案》中，推動風電專案由核准制調整為備案制後，全國首個地方正式明確落地。
業內人士認為，風電專案備案制落地，則意味著風電專案實施更容易，專案建設將加速，尤其是分散式、鄉村風電市場值得期待。
所謂分散式，相對於集中式而言，是風電開發的另一種方式。分散式風電專案單體規模較小(通常不超過50MW)，開發方式更靈活，可以就近滿足能源需求及負荷響應。
相較於陸上和海上的集中式風電專案，分散式風電有其獨特優勢，其單體規模較小，便於利用鄉村閒散土地資源來提升風資源利用率。
從市場空間來看，中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海巖表示，目前全國約有69萬個行政村，假如其中10萬個行政村，每個村在田間地頭、村前屋後、鄉間路等零散土地上找出200平方米用於安裝2臺5MW風電機組，全國就可實現10億KW的風電裝機。
平安證券認為，2021年以來風機價格大幅下降，分散式風電有條件在平價的同時與鄉村振興融合，風資源資料庫以及測風資料共享等機制將有效解決分散式風電測風相關問題，核准制改備案制將簡化分散式風電專案開發的前期流程，這些因素有望合力推動國內分散式風電的興起，開啟陸上風電的成長空間。
風電企業已具備“走出去”實力基礎
經過2020-2021年我國風電跨越式發展，無論從產能還是度電成本，國內風電整機企業已經已經站在了第一梯隊，和國外企業站在同一起跑線上，具備了走出去的實力基礎。
據廣發證券研報：從各家廠商推出新機型的情況來看，2020年之前，國產廠商與海外廠商的代差基本維持在1MW左右，Vestas與2019年才推出6MW機型，GE是2020年推出6MW機型，西門子-歌美颯2022年才推出6.6MW機型，國內主要廠商諸如金風科技、遠景能源、明陽智慧均在2020年左右推出6.X機型，在大型化方面已與國外龍頭相當接近。
從2021年開始，我國風機企業出口步伐明顯加快，開闢了東南亞、歐洲、拉美等國家的風電市場，出口供貨量也遠超往年：據CWEA資料，截至2021年底，中國風電機組累計出口到42個國家。2021年，中國向海外出口風電機組容量為3268兆瓦，同比增長175%，其中走在出口前列的風機企業主要是金風科技、遠景能源、明陽智慧。
對於風電裝置行業的投資，中信證券表示，在穩增長大背景以及專案訂單儲備豐富和收益率優厚的情況下，影響上半年風電需求釋放的不利因素也在逐步消除，預計下半年風電裝機有望迎來加速復甦。同時，風機招標價格企穩、零部件原材料成本下降，也將帶動產業鏈盈利逐步修復。看好：1.海上風電降本和招標進展超預期，海風成長性進一步強化；2.部分零部件企業有望受益於原材料價格下降帶來的盈利改善；3.機組大型化帶來的機會；4.受益海外裝機加速的零部件出口增長機會。
中泰證券指出，政策加持下中長期看風電新增裝機量將保持快速增長，短期看成本預期下降，預計上游零部件企業出貨有望在下半年快速釋放，業績環比改善。建議重點關注東方電纜、新強聯、大金重工、天順風能、恆潤股份、明陽智慧、金風科技等。