早報

宏觀新聞

1、央行貨幣政策委員會委員蔡昉表示，戶籍制度改革可以立竿見影刺激消費。他做出情景假設稱，農民工消費被戶籍抑制23%，如1.8億農民工成為戶籍市民，可增加消費支出約2萬億元。

2、據外媒報道，美國財政部長耶倫9日結束訪華召開發佈會，重申美國不尋求與中國“脫鉤”。她表示，此次訪華目的是建立和深化與中方新一屆經濟團隊的關係，減少誤解風險，併為未來兩國在氣候變化、債務危機等領域的合作鋪平道路。

3、根據與世界氣象組織密切合作的歐盟哥白尼氣候變化服務中心的一份最新報告顯示，全球剛剛經歷有記錄以來最熱的6月，海面溫度空前地高，南極海冰範圍處於歷史新低。

行業新聞

1、中國6月外匯儲備為31930億美元，預期31780億美元，較5月末上升165億美元。6月末黃金儲備1,299.34億美元，6月末黃金儲備6,795萬盎司，環比增加68萬盎司。

2、中國汽車工業協會組織16家汽車生產企業簽署了《汽車行業維護公平市場秩序承諾書》。7月8日，協會發布宣告，因表意不當，刪除《承諾書》涉及價格表述並敦促車企嚴格遵守《反壟斷法》。

3、《私募投資基金監督管理條例》正式釋出，自2023年9月1日起施行。條例提出，對創投基金實施差異化監管，鼓勵引導投資成長性、創新性企業；為創業投資基金設定專章，鼓勵“投早投小投科技”。

4、證監會7月8日官網訊息，即日起，降低主動權益類基金費率水平，新註冊產品管理費率、託管費率分別不超過1.2%、0.2%。

5、財聯社記者近日調研獲悉，經歷一季度跌價後，電解液行業二季度迎來小幅回暖，電解液價格環比微漲，5、6月份電解液大廠基本恢復開工，但整體產能利用率偏低，多位電解液行業人士將訂單預期指向三季度。

6、根據國務院部署安排，近期工信部建立與專精特新中小企業溝通交流機制，助力中小企業高質量發展。7月7日，工信部部長金壯龍主持召開專精特新中小企業圓桌會議，就促進專精特新發展進行了深入交流研討。

7、證監會同意廣州期貨交易所碳酸鋰期貨及期權註冊。下一步，證監會將督促廣州期貨交易所做好各項工作，保障碳酸鋰期貨及期權的平穩推出和穩健執行。

8、在7日下午舉行的華為開發者大會2023（Cloud）上，華為常務董事、華為雲CEO張平安宣佈，華為雲盤古大模型3.0正式釋出。

9、北京時間2023年7月9日19時00分，中國在酒泉衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將衛星網際網路技術試驗衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

公司新聞

1、金融管理部門對螞蟻集團及旗下機構處以罰款71.23億元，要求關停“相互寶”業務。此外，記者獲悉，螞蟻集團將以自有資金啟動回購不超過7.6%股份。根據回購方案，螞蟻集團估值較2018年C輪融資估值（約9600億元）下降約40%。

2、TCL中環公佈最新單晶矽片價格，最大降幅近30%。

3、粵電力A公告，預計上半年淨利潤8億元-9.5億元，同比扭虧為盈。

4、銘普光磁公告，上半年淨利潤預降76%-83%。

5、南方精工公告，公司不存在違反資訊公平披露的情形。

6、紫金礦業公告，上半年淨利潤預降約19.2%。

7、崑崙萬維公告，股東減持公司股份比例超過1%。

8、漢得資訊公告，擬定增募資不超過3億元，用於基於AIGC的企業級智慧平臺開發專案。

9、中國中免披露業績快報，上半年淨利潤同比下降1.87%。

環球市場

1、美股上週五尾盤跳水，三大指數集體收跌。道指跌0.55%；標普500指數跌0.29%；納指跌0.13%，大型科技股多數下跌。

2、美東時間週五，美國勞工部發布的報告顯示，美國6月非農就業人數增加20.9萬人，為2020年12月以來最小增幅，不及預期的增加23萬人，前值為增加33.9萬人。

3、俄羅斯能源部當地時間7月7日表示，確認八月將每日減少50萬桶石油出口，並將為此採取一切必要措施。

投資機會參考

1、發電平均利用小時數遙遙領先，這類清潔基荷能源建設加速

2023年1至6月，中廣核各在運核電機組總髮電量為1132.92億千瓦時，較去年同期增長14.21%，總上網電量為1059.18億千瓦時，較去年同期增長14.09%。

核能發電具有持續性，不會受到天氣、季節或其他環境影響，可作為基荷能源。根據國家能源局的統計，2022年各發電形式的平均利用小時數，核電遙遙領先於其他發電形式。2020年中國正式確定“雙碳”目標，券商人士認為，電力行業需要一個可以替代火電並應付中國電力需求長期增長的清潔基荷能源，而在清潔能源中僅有核電可作為基荷能源，所以現在甚至未來一段時間內，核電會是條必經之路。另一機構預計，中國核電機組核准加速，2030年核電機組裝機容量有望翻倍。

上市公司中，中國核電（601985）表示，核能作為清潔低碳能源，對實現“30/60”目標具有非常積極的作用，公司所有核電機組除正常大小修以外基本均保持滿髮狀態。安泰科技（000969）表示，核電領域一直是公司重點服務的行業之一，公司難熔鎢鉬業務等多個業務領域為核電產業提供配套材料。

2、下游新能源+機器人需求高增，這類上游戰略資源重回視野

受商務部、海關總署聯合宣佈將於8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制訊息的影響，稀土永磁板塊近期熱度逐漸升溫。市場人士表示，近期國內機器人相關產業政策頻出，作為機器人產業的關鍵材料，稀土板塊的情緒也有望大幅改善。

稀土永磁作為伺服系統伺服電機核心材料，下游包括機器人、新能源等近期迎來反彈，帶動該上游材料。市場人士分析稱，以特斯拉人形機器人為例，其每個電機消耗50g-100g高效能釹鐵硼磁材，因此每臺人形機器人需要消耗高效能釹鐵硼磁材2-4kg。未來隨著技術的進步及成本的下降，智慧機器人領域有望迎來重大發展，逐步取代部分人力場景將成為可能。

上市公司中，英洛華（000795）的欽鐵硼磁性材料以及電機產品可應用於工業機器人等領域；在機器人領域開發了電機、減速器、驅動器一體無刷驅動產品。正海磁材（300224）系國內高效能釹鐵硼永磁材料龍頭，可生產高效能釹鐵硼永磁材料從N至ZH共八大類、三十多個牌號的系列產品。公司產品的下游應用領域包括汽車EPS、新能源汽車驅動電機、節能環保空調、風力發電。

3、AI能真正影響人類結果的領域，大模型助力創新應用即將“湧現”

世界人工智慧大會上，美國超威半導體公司（AMD）董事會主席兼執行長蘇姿豐表示，個人對醫療衛生的前景非常期待，認為醫療保健是能找出的一個AI能真正影響人類結果的領域，會幫助醫生作出更好的診斷，加速疾病預防研究。

AI在醫療領域的應用場景廣泛，主要分為診前、診中與診後。機構指出，大模型助力，AI+醫療創新應用即將“湧現”，“智醫助理”即將上崗。隨著大模型技術的發展，AI+醫療的應用首先透過文字生成、輔助查詢等方式提升醫療全流程的效率，未來更有望融入輔助診療決策等核心業務系統，成為中國醫療體系的重要力量。

上市公司中，萬達資訊（300168）AI+醫療領域，公司的“人工智慧心血管全週期服務平臺”、“AI醫保零星報銷智慧受理”等產品與解決方案已經相繼推出。蘭衛醫學（301060）2022年9月與上海市經濟和資訊化委員會正式簽署任務書，啟動《基於病理數字切片標註的單病種智慧初篩機器人診斷標準資料集》專案建設，構建病理AI診斷標準基礎資料平臺，在病理AI方面邁出實質性一步。

4、華為雲盤古氣象大模型研究成果在《Nature》正刊發表

國際頂級學術期刊《自然》(Nature)雜誌正刊發表了華為雲盤古大模型研發團隊研究成果——《三維神經網路用於精準中期全球天氣預報》。《自然》審稿人對該成果給予高度評價：“華為雲盤古氣象大模型讓人們重新審視氣象預報模型的未來，模型的開放將推動該領域的發展。”

華為雲盤古氣象大模型是首個精度超過傳統數值預報方法的AI模型，速度相比傳統數值預報提速10000倍以上。中研網報告指出，在大資料、雲計算、人工智慧等新一代資訊科技的推動下，智慧氣象服務供給已成為現實，其在經濟社會中發揮的作用將越來越重要，未來行業發展空間廣闊。

上市公司中，超圖軟體（300036）推出AIGIS技術體系，已在自然資源、水利氣象等諸多領域均有成功應用，公司還是首批加入華為雲鯤鵬凌雲夥伴計劃的企業。國能日新（301162）在氣象、演算法和軟體開發領域均取得了大量的核心技術，建立了完備的智慧財產權體系，全新研發了中長期45天氣象預測產品，成功應用於山西電力市場中長期交易指導。

（財聯社）