智通財經APP獲悉，美銀美林將長江基建集團（01038）目標價由60.9港元下調至55.3港元，並重申其“買入”評級。
美銀美林發表研究報告表示，根據日前英國氣電市場辦公室釋出的RIIO2內容（收入=獎勵+創新+產值），目前長江基建的最低股本成本相比於RIIO 1的7.7%減少至3.95%，並少於去年5月時提出的4.3%。因此美銀美林下調長江基建旗下的天然氣分銷網路於2021年及2022年的貢獻分別4.1%及5.5%，並將來自UK Power Networks於2023年及2024年的盈利貢獻分別下調3.4%及4.5%。
目前美銀美林將長城基建2020年的盈測下調4%，2021年及2022年盈測同時分別下調5%及2%，目標價自60.9元下調至55.3元，重申“買入”評級，美銀美林認為其6.2%至6.3%的股息率將會持平，而且該公司在收購歐洲及加拿大資產等方面仍然處於有利位置。