均普智慧上市首日漲35% 超募6.7億去年扣非淨利0.1億

  中國經濟網北京3月22日訊 今日,寧波均普智慧製造股份有限公司(以下簡稱“均普智慧”,688306.SH)在上交所科創板上市,開盤報6.10元,漲幅20.08%,收報6.88元,漲幅35.43%,換手率71.45%,振幅26.57%,成交額12.69億元,總市值84.51億元。 

  均普智慧是一家全球化的智慧製造裝備供應商,主要從事成套定製化裝配與檢測智慧製造裝備及數字化軟體的研發、生產、銷售和服務,為汽車工業、工業機電、消費品、醫療健康等領域的全球知名製造商提供智慧製造整體解決方案。 

  截至2022年3月17日,均勝集團持有均普智慧60.81%的股權,為公司的控股股東;王劍峰透過持有均勝集團52.50%的股權間接控制公司60.81%的股權;同時王劍峰透過韋伯諮詢間接控制公司17.37%的股權。王劍峰合計控制公司78.18%股權,為公司實際控制人。 

  均普智慧於2021年6月16日首發過會,上交所科創板上市委員會2021年第37次審議會議現場問詢問題: 

  1.請發行人代表說明:(1)申請檔案披露公司以工業大資料為驅動,運用工業物(互)聯網賦能客戶網路化協作的依據,透過工業物聯網、機器學習、增強現實等技術提供工業4.0數字化解決方案的依據;(2)工業4.0應用軟體已成熟應用於公司70%以上智慧製造裝備中的依據,相關產品採集資料、分析等是否需取得相應客戶同意;(3)在個性化定製產品銷售模式下,公司透過承接國內生產線實現境外子公司專有技術轉化是否存在違反相關協議約定。請保薦代表人發表明確意見。 

  2.請發行人代表:(1)對比招股書披露境內同業上市公司情況,說明發行人存在短期無法盈利風險的原因;(2)說明2020年毛利率上升與境內關聯銷售收入佔比提高、金額較小專案佔比提高以及口罩線毛利率較高的關係,上述交易是否可持續;(3)分析2020年底公司淨資產低於商譽賬面價值的情況,說明商譽減值計提是否充分。請保薦代表人發表明確意見。 

  3.請發行人代表說明:(1)研發人員數量佔比與薪酬佔比及與其他崗位人員相比出現重大差異及報告期研發人員薪酬持續下降的原因,人均薪酬水平是否符合行業慣例;(2)研發人員主要構成情況、工作單位及地點、管理方式;(3)研發人員是否為專職人員,是否與其他人員存在混同情況,研發人員劃分標準及研發人員數量披露是否準確;(4)發行人近2年內董事及高階管理人員是否發生重大不利變化。請保薦代表人發表明確意見。 

  均普智慧本次在上交所科創板上市,本次公開發行的股票數量為3.07億股,均為新股,無老股轉讓,發行價格為5.08元/股,保薦機構為海通證券股份有限公司,保薦代表人為黃科峰、王中華。 

  均普智慧本次發行募集資金總額為15.60億元,扣除發行費用後,募集資金淨額為14.19億元。均普智慧最終募集資金比原計劃多6.69億元。均普智慧2022年3月17日披露招股書顯示,公司擬募集資金7.50億元,分別用於均普智慧製造生產基地專案(一期)、償還銀行貸款、工業數字化產品技術升級應用及醫療機器人研發專案 、補充流動資金。 

均普智慧上市首日漲35% 超募6.7億去年扣非淨利0.1億

  均普智慧本次發行費用為1.41億元,其中,海通證券股份有限公司獲得保薦費188.68萬元,獲得承銷費(不含稅)1.04億元。 

均普智慧上市首日漲35% 超募6.7億去年扣非淨利0.1億

  均普智慧本次發行的戰略配售由保薦機構相關子公司跟投和其他戰略投資者組成,無高管核心員工專項資產管理計劃。跟投機構為海通創新證券投資有限公司,其他戰略投資者型別為與發行人經營業務具有戰略合作關係或長期合作願景的大型企業。 

  海通創新證券投資有限公司本次獲配股數為1181.1023萬股,佔本次發行數量的比例為3.85%,獲配金額為6000.00萬元,限售期24個月。 

均普智慧上市首日漲35% 超募6.7億去年扣非淨利0.1億

  2018年至2021年1-6月,均普智慧營業收入分別為16.57億元、21.93億元、16.87億元、12.79億元;淨利潤分別為-1.31億元、8923.83萬元、-5383.11萬元、4048.92萬元;歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為-1.31億元、8923.83萬元、-5383.11萬元、4048.92萬元;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為-1.25億元、5712.73萬元、-7852.37萬元、1832.54萬元;經營活動產生的現金流量淨額分別為-5572.91萬元、3935.90萬元、-1.22億元、9003.51萬元。 

  2019年至2021年1-6月,均普智慧基本每股收益分別為0.11元/股、-0.06元/股、0.04元/股;加權平均淨資產收益率分別為62.43%、-9.97%、7.77%。 

均普智慧上市首日漲35% 超募6.7億去年扣非淨利0.1億

  2021年全年,均普智慧營業收入為21.40億元,同比增長26.85%;歸屬於母公司股東的淨利潤4317.72萬元,上年同期為-5383.11萬元;扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤1026.73萬元,上年同期為-7852.37萬元;經營活動產生的現金流量淨額4260.95萬元,上年同期為-1.22億元。 

均普智慧上市首日漲35% 超募6.7億去年扣非淨利0.1億

  均普智慧合理預計2022年第一季度可實現的營業收入區間為5.50億元至6.50億元,同比下降1.93%至17.01%,2021年第一季度收入較高主要系2020年末部分專案受新冠肺炎疫情影響導致終驗收流程延至 2021 年第一季度完成;預計2022年第一季度公司歸屬於母公司股東的淨利潤區間為3000.00萬元至4000.00萬元,同比變動-13.07%至15.91%;預計2021年度扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤區間為2000萬元至3000.00萬元,同比上升26.10%至89.15%。 

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