本文轉自：中國經濟網
中國經濟網北京7月21日訊 昨日晚間，新雷能(300593.SZ)釋出公告稱，公司於昨日收到深圳證券交易所上市稽核中心出具的《關於北京新雷能科技股份有限公司申請向特定物件發行股票的稽核中心意見告知函》，深圳證券交易所發行上市稽核機構對公司向特定物件發行股票的申請檔案進行了稽核，認為公司符合發行條件、上市條件和資訊披露要求。
7月18日，新雷能釋出了2022年向特定物件發行A股股票募集說明書(修訂稿)。公告顯示，本次向特定物件發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行計劃募集資金總額不超過158,057.68萬元。扣除發行費用後的募集資金淨額將分別用於特種電源擴產專案、高可靠性SiP功率微系統產品產業化專案、5G通訊及伺服器電源擴產專案、研發中心建設專案、補充流動資金。
本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低於發行期首日前20個交易日公司股票均價的80%。本次向特定物件發行A股股票數量不超過9,800萬股（含9,800萬股），未超過本次發行前上市公司總股本30%。
本次向特定物件發行股票的所有發行物件合計不超過35名（含35名），均以現金方式認購。本次向特定物件發行股票的發行物件須為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二隻以上產品認購的，視為一個發行物件。信託公司作為發行物件，只能以自有資金認購。
本次向特定物件發行完成後，本次發行物件認購的股票自發行結束之日起6個月內不得上市交易。
截至目前，本次發行的發行物件尚未確定，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定物件發行股票構成關聯交易的情形，將在發行結束後公告的發行情況相關檔案中予以披露。
截至募集說明書出具日，公司總股本為372,379,436股，王彬合計持有公司80,736,853股股份，佔比21.68%，系公司實際控制人。
公司本次向特定物件發行股票為保證控股股東、實際控制人不發生變化，在發行過程中，公司董事會將依據股東大會授權，對參與本次特定物件發行股票的單個認購物件及其關聯方（包括一致行動人）的認購金額上限做出限制，確保公司控股股東和實際控制人不發生變更。
新雷能表示，公司本次募集資金擬投向特種電源擴產專案、5G通訊及伺服器電源擴產專案、研發中心建設專案以及補充流動資金。一方面，公司透過積極進行產能擴建，抓住行業發展機遇，提高公司在相關電源市場佔有率，創造新的利潤增長點，增強抵禦市場風險的能力。另一方面，公司加大研發投入力度，提升公司技術水平以及電源技術的核心競爭力，幫助公司維持國內先進高效能電源廠商的地位，擴大競爭優勢。
中信證券為新雷能2022年向特定物件發行A股股票的保薦機構，中信證券指定唐俊文、肖揚作為北京新雷能科技股份有限公司2022年向特定物件發行A股股票專案的保薦代表人；指定周哲立作為專案協辦人；指定吳霞娟、張明慧、李檬、李柄灝、王小婷、畢志聰作為專案組其他成員。