北水動向|北水成交淨買入20.62億 騰訊(00700)再獲4億加倉 內銀股、煤炭股均現分化

智通財經APP獲悉，3月16日港股市場，北水成交淨買入20.62億，其中港股通(滬)成交淨買入18.64億港元，港股通(深)成交淨買入1.98億港元。

北水淨買入最多的個股是騰訊(00700)、工商銀行(01398)、中國神華(01088)。北水淨賣出最多的個股是中海油(00883)、兗礦能源(01171)、建設銀行(00939)。

港股通(滬)活躍成交股

港股通(深)活躍成交股

騰訊(00700)獲淨買入4.22億港元。訊息面上，招商證券釋出研報稱，騰訊憑藉微信的海量流量入口及私域流量優勢打入短影片市場，歷經3年功能完善與商業化佈局後，影片號已開始對短影片行業抖音、快手兩強格局形成挑戰。該行認為，影片號的競爭優勢在於擁有最大的潛在使用者群與最順暢的私域流量轉化路徑，廣告、直播兩條變現渠道將有效提升微信商業化能力。預計2023年影片號能夠為騰訊貢獻百億級別的營收增量，2026年將增長至700-800億元。

內銀股現分化，工商銀行(01398)、中國銀行(03988)分別獲淨買入3.47億、1.81億港元，而建設銀行(00939)遭淨賣出3825萬港元。訊息面上，近日，人民銀行召開2023年金融穩定工作會議。會議指出，中國金融執行整體穩健，風險可控。浙商證券研報指出，三大壓制因素有望修復乃至逆轉，驅動銀行估值修復行情。分別為：經濟預期下修負面影響已經內化；對短期業績的擔憂有望逐步消退；美元升值與外資流出壓力的扭轉。

煤炭股亦現分化，中國神華(01088)獲淨買入2.04億港元，而兗礦能源(01171)遭淨賣出4128萬港元。訊息面上，光大期貨表示，有訊息稱港口和海關已被告知放行澳大利亞煤炭。該訊息一出，市場預期後續面向的澳洲進口量或逐漸增加，且兩會結束後，前期受礦山安全及環保檢查影響的煤礦生產也有望逐漸恢復，近日蒙煤通關同樣高位執行。供應格局轉向寬鬆，焦煤價格短線或將承壓。

中芯國際(00981)獲淨買入8967萬港元。訊息面上，中金表示，2023年中芯國際仍維持較高的資本開支，穩步推進產能擴建。該行認為，中芯國際新建FAB廠擴充成熟製程產能的舉動為公司長遠發展奠定了重要基礎。然而，汽車電子等增量需求難以抵消智慧手機和消費電子疲軟，行業回暖尚需時間。

美團-W(03690)獲淨買入3818萬港元。訊息面上，招商證券此前指出，美團公司高增長，寬邊界，強壁壘，當前市場或對到店及外賣格局過度擔憂。抖音和美團的競爭方面，到店業務上雙方模式差異化，抖音增長主要取自增量，對美團影響有限，美團核心品類優勢及中小商戶的長效經營主場地位穩固；外賣業務上，抖音模式難以匹配需求即時性高的外賣核心場景，預計體量十分有限，美團商戶-騎手-使用者飛輪下壁壘穩固。

康方生物-B(09926)獲淨買入679萬港元。訊息面上，康方生物釋出年度業績，期內收入8.38億元人民幣，同比增長271.26%；產品市場銷售額為11.04億元，同比增長422%；年內虧損14.22億元，同比擴大13.04%。里昂表示，集團的卡度尼利單抗(AK104)銷售額錄得強勁增長，達5.46億元人民幣，預示其商業化實力，對集團有質素的管理團隊看法正面。

中海油(00883)遭淨賣出3.71億港元。訊息面上，國泰君安期貨釋出研報稱，海外市場避險情緒蔓延下，原先預判更可能在二季度出現的系統性下行風險或提前至3月中、下旬開始交易。這種情況下，此前所有對於油價自短期供需面出發的判斷將全部失效，原油將開啟與大類資產的共振下跌。其中，極端情況下上半年Brent、WTI均有可能階段性跌破60美元/桶，SC跌破480元/桶。

此外，中國移動(00941)、快手-W(01024)分別獲淨買入458萬、405萬港元。而國藥控股(01099)遭淨賣出2696萬港元。