“榨菜茅”33億定增遭“哄搶”！易方達、景林堪稱超豪華 類似劇情剛在辣條上演

　　幾經波折，涪陵榨菜33億元的定增方案最終落地，並吸引了眾多明星基金的關注。

　　5月14日晚間，涪陵榨菜披露非公開發行A股股票發行情況報告書暨上市公告書顯示，本次定增募資金額為33億元。此次發行物件最終確認為20家，包括景順長城、廣發基金、易方達基金等公募基金，上海景林資產等私募，以及高盛一家外資機構。

　　涪陵榨菜33億定增最終落地

　　涪陵榨菜披露的定增報告書顯示，本次發行最終價格為33.58元/股，發行數量為9827.27萬股，募集資金總額33億元。

　　實際上，這筆定增在2020年8月就已經發布預案，到目前最終落地，中間經過了多次調整。

　　2020年8月，最初的預案顯示，本次計劃募集資金總額不超過33億元，用於烏江涪陵榨菜綠色智慧化生產基地(一期)和烏江涪陵榨菜智慧資訊系統專案。非公開發行的物件為包括公司控股股東涪陵國投以及公司董事長周斌全在內的不超過35名特定投資者。其中，涪陵國投及周斌全擬認購金額分別為13.5億元及不超過8000萬元。

　　但到了2020年10月，涪陵榨菜對8月份推出的定增方案進行修改，主要變化為將募資總額調整為32.2億元，同時在發行物件中，將公司董事長周斌全剔除在外，調整為包括控股股東涪陵國投在內的不超過35名特定投資者。

　　而到了2020年11月，涪陵榨菜的定增方案再次發生變化，其終止了此前的定增方案並重新申報。

　　當時，公司表示，鑑於目前相關監管政策及資本市場環境發生變化，公司綜合考慮實際情況、發展規劃等諸多因素，並與相關各方充分的溝通及審慎論證，決定先向中國證監會申請終止前次非公開發行股票事項、撤回申請檔案，並將在修改和調整方案後儘快向中國證監會重新遞交非公開發行的申請材料。

　　與此同時，公司與涪陵國投簽訂了《重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司股份認購協議之終止協議》。而新的定增方案顯示，公司擬向不超過三十五名特定投資者發行股票，募集資金總額再次調整為33億元。

　　至此，公司董事長周斌全和涪陵國投均不在此次定向物件範圍內，而公司定增預案的接連調整也導致公司股價在去年下半年出現較大波動，在公司公佈終止定增方案的當天，涪陵榨菜收跌8%。

　　華創證券認為，大股東國投此前參與認購主要考量維持國有持股比例，此次終止認購除監管環境變化外，希望藉此次再融資推進公司市場化，降低國資佔比，長期看將利好公司經營發展及競爭力鞏固。

　　明星基金 “哄搶”榨菜茅

　　由於涪陵榨菜近幾年比較穩定的業績和股價表現，涪陵榨菜曾被投資者稱為“榨菜中的茅臺”，簡稱“榨菜茅”。

　　有著行業明星般的光環，涪陵榨菜的定增自然也不缺機構關注。

　　本次涪陵榨菜發行吸引了包括景順長城、廣發基金、易方達基金、交銀施羅德基金、交銀施羅德基金等多家公募基金的關注，其中，景順長城基金獲配股數和金額最多，股數為1488.98萬股，金額為5億元。匯添富基金獲配股數和金額其次，股數為1146.52萬股，金額為3.85億元。廣發基金、富國基金獲配金額超2億元，易方達基金、華夏基金、諾德基金等公募基金獲配金額超億元。

　　私募機構主要為上海景林資產，旗下三隻私募產品合計獲配1191.19萬股，獲配金額達4億元。

　　此外，涪陵榨菜此次定增吸引了高盛這家外資機構，其獲配股數為333.53萬股，金額為1.12億元。

　　值得一提的是，在本次定增落地之前，涪陵榨菜一季報顯示，多隻公募基金買進公司前十大股東名單。

　　朱少醒管理的富國天惠一季報持股900萬股，新晉成為公司第四大股東，持股市值約為3.78億元。

　　張坤管理的易方達中小盤一季報持股750萬股，新晉成為公司第七大股東，持股市值約為3.15億元。

　　今年年初新發的基金景順長城成長龍頭也迅速買入，目前持有505萬股，市值約2.12億元。

　　辣條第一股吸引高瓴、紅杉資本等巨頭關注

　　作為消費領域細分行業龍頭，衛龍最近提交的赴港上市招股書顯示，2021年3月31日，公司迎來20年來首輪融資，由CPE(中信產業基金)、高瓴資本聯合領投，騰訊投資、雲鋒基金、紅杉資本、天壹資本、厚生資本、海松資本等機構聯合入股。本次投資額為5.49億美元，認購公司1.22億股，每股成本約為4.48美元。

　　其中，中信產業基金認購2.18億美元，高瓴認購1.1億美元，騰訊認購6000萬美元，雲鋒認購6000萬美元。上市前，中信產業基金持有公司2.32%，高瓴持股1.17%，騰訊持股0.64%，雲鋒持股0.64%，紅杉資本持股0.29%。

（文章來源：證券時報網）