螞蟻集團上市靴子落地中，近500頁招股書公佈

今日，螞蟻集團分別向上交所科創板和香港聯交所遞交上市招股申請檔案。在這份近500頁的招股書中顯示，螞蟻集團擬在A+H發行的新股數量合計不低於發行後總股本的10%，發行後總股本不低於300.3897億股（綠鞋機制前）。本次A股發行可引入綠鞋機制，超額配售權最高不超過15%。該集團還稱，本次募集資金將支出最大40%用於支援創新和科技投入、助力數字經濟升級、加強全球合作並助力全球可持續發展。目前，螞蟻集團暫未公佈每股發行價格和目標估值。

在運營業績來看，螞蟻集團2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司分別實現營業收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元和725.28億元，分別實現淨利潤69.5億元、6.67億元、169.57億元和212.34億元。其中，今年1-6月營收中數字金融科技服務收入佔比超六成。

在業務規模上，截至2020年6月30日的12個月內，螞蟻集團支付寶的月度活躍使用者由2017年12月的4.99億名增加至2020年6月的7.11億名，年度活躍使用者超10億，月度活躍商家8000萬。截至2020年6月30日止年12個月，支付寶數字支付交易規模高達118萬億，合作金融機構超過2000家，為全球最大的生活服務/商業類App。

從股權結構來看，在內部股東中，君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平臺，分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份，為控股股東，馬雲個人持股比例不超過8.8%。發行完成後，君瀚、君澳合計持股將不低於40%。阿里巴巴集團持有螞蟻集團33%的股份。在外部股東中，佔股最大的是全國社保基金，持股比例為2.9%。同時，馬雲方面宣佈捐出6.1億股螞蟻股份做公益，相當於螞蟻發行後總股本的2%。

在風險因素披露上，螞蟻集團稱，該企業的業務依賴各參與方對螞蟻集團、螞蟻平臺以及螞蟻品牌的信任，無法維持、保護、加強及增進各參與方對螞蟻或螞蟻平臺或螞蟻品牌的信任，將對螞蟻的業務、財務狀況、經營業績及發展前景造成重大不利影響。支付行業在中國是嚴格監管行業，螞蟻集團的業務須面對大量法規的監管。

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