創業板併購重組註冊制落地 楚天科技飲“頭啖湯”

紅網時刻10月10日訊（記者 甘紅）“本次重組專案獲得證監會的註冊，對公司國際化發展具有里程碑意義。”10月9日晚間，證監會“官宣”創業板註冊制首單重大資產重組花落楚天科技股份有限公司（以下簡稱楚天科技），公司董秘周飛躍接受紅網時刻記者採訪時說道。

證監會公告截圖。

記者查閱深交所官網資訊發現，隨著創業板改革並試點註冊制，楚天科技重大資產重組7月9日獲受理，經過問詢、稽核、提交註冊到10月9日註冊生效，僅用時92天。

創業板註冊制下併購重組，上市湘企飲“頭啖湯”

公開資料顯示，本次重大資產重組交易的方案為：楚天科技擬向長沙楚天投資集團有限公司（以下簡稱楚天投資）、湖南澎湃股權投資管理服務有限責任公司（以下簡稱澎湃投資）非公開發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買其持有的楚天資產管理（長沙）有限公司（以下簡稱楚天資管）89萬元註冊資本的股權，佔楚天資管股權比例的66.25%。同時擬向不超過35名符合條件的特定投資者非公開發行股份及可轉換公司債券募集配套資金。

本次交易前，楚天科技已持有楚天資管33.75%股權。交易完成後，楚天科技將持有楚天資管100%股權。此舉，可以讓楚天科技間接持有德國Romaco公司97.37%股權，這宗始於2017年的跨國併購即將接近尾聲。

紮實推進併購重組的楚天科技，趕上了創業板註冊制“春風”。

創業板上市公司重大資產重組實施註冊制是推進創業板改革並試點註冊制的重要內容。今年6月12日，證監會發布《創業板上市公司持續監管辦法（試行）》，深交所釋出《深圳證券交易所創業板上市公司重大資產重組稽核規則》，明確創業板上市公司併購重組註冊制的規則，由交易所對申報材料進行稽核、通過後報請證監會註冊。證監會收到交易所報送的稽核意見等相關檔案後，在5個工作日內對上市公司註冊申請作出予以註冊或者不予註冊的決定。

6月15日起，深交所將開始受理創業板在審企業的首次公開發行股票、再融資、併購重組申請。

深交所披露資訊顯示， 7月9日，楚天科技發行股份購買資產重大資產重組獲受理；7月23日，深交所發出稽核問詢函；8月31日，問詢回覆；9月9日，稽核同意；9月25日，楚天科技提交註冊申請；9月30日，證監會即同意公司發行股份、可轉換公司債券購買資產並募集配套資金的註冊申請；10月9日，註冊生效。

深交所官網披露資訊截圖。

由此，創業板註冊制下首單上市公司重大資產重組花落上市湘企——楚天科技。

曲線併購實現外延發展，推進國際化發展戰略

公開資料顯示，楚天科技主營業務是製藥裝備的研發、設計、生產、銷售和服務，公司自2002年成立以來一直致力於為製藥企業提供專業化、個性化的製藥裝備解決方案。而Romaco公司系知名製藥裝備跨國集團，尤其在固體制劑生產裝置解決方案上具有很強的優勢。

兩家企業“結緣”始於2017年。當年3月，楚天科技大股東楚天投資瞭解到德國基金公司DBAG有意出售其控制的Romaco公司的全部股權。

經楚天投資與德國DBAG和管理團隊多次溝通並進行了初步盡調，初步達成收購意向。因德國DBAG要求楚天投資必須在境外以歐元支付交易對價，同時要求儘早出具足額的履約能力證明，否則將在全球為Romaco公司尋求其他買家。為避免由上市公司直接交易稽核時間較長影響交易確定性，為提升交易效率、減少外部審批程式，將交易方案定為：由以楚天科技大股東為主的投資公司進行收購。

出於規避風險考慮，將交易分為兩次進行。即首次交易收購Romaco公司75.1%的股權，而後收購剩餘的24.9%的股權。

2017年，楚天科技聯合控股股東楚天投資及其他投資者耗資11億元併購了ROMACO公司75.1%的股權。今年1月20日，楚天科技增資參股子公司楚天資管完成對Romaco公司剩餘24.9%股權的收購。

而此次楚天科技發行股份、可轉換公司債券購買資產並募集配套資金的註冊申請生效，意味著這宗歷時4年的跨國併購即將“圓滿收官”。

交易完成後控制權結構圖。公告截圖

“下一步，公司將按照證監會註冊批覆要求，完成標的資產股權交割，發行股份、可轉換公司債券及募集配套資金等相關手續。”周飛躍告訴記者，未來，公司將繼續發揮與ROMACO的協同效應，提升競爭力，將楚天科技打造成為世界醫藥裝備行業領軍企業之一，為客戶、股東等創造利益。

【來源：紅網】

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