外匯天眼APP訊 : 歷經一個多月的紛擾，此輪信用債危機的始作俑者永煤，或即將迎來妥善收尾。
12月16日，河南能源化工集團有限公司釋出關於協議轉讓永煤集團股份有限公司部分股權的公告。
合同將永煤部分股份作價30億元，轉讓給河南高速公路發展有限責任公司(以下簡稱河南高速)。與此同時，永城煤電控股集團有限公司釋出兩則公告，持有人會議決議已經同意發行人先行兌付50%本金，剩餘本金展期，到期一次性還本付息。
儘管如此，在此次協議轉讓的公告發布後，河南能源化工集團部分債券成交價仍然大幅偏離估值，預示投資者對於明年到期的債券償付仍然抱有較大的不確定性態度。
河南高速30億元接盤，河南能源化工集團仍然是實際控制人
12月16日，河南能源化工集團公告稱，子公司永煤控股、焦煤公司、鶴煤公司將持有的永煤股份部分股權協議轉讓至河南高速，轉讓價格為30億元。具體轉讓股份數額以經備案的轉讓標的評估結果為基礎計算確定。
河南高速是河南交通投資集團有限公司全資子公司，註冊資本661154.93萬。而永煤股份是河南能源的三級控股子公司，註冊資本64.78億。截至2019年底，永煤股份資產總額1065億元，負債總額595億、淨資產470億，2019年營收300億，淨利潤37億。
截至公告日，河南高速支付的預付款30億元已全部到賬；永煤控股、焦煤公司、鶴煤公司分別將持有永煤股份的1.4億股、0.8億股、3.978億股股份質押給河南高速，合計質押6.178億股股份，佔永煤股份總股數的9.54%。相關質押手續已完成。
河南能源化工集團表示，此次股權轉讓事項並未影響該公司對於永煤股份的實際控制權，同時轉讓部分股權有助於最佳化股權結構，增強該公司償還到期債務的能力。
此前的11月10日，永城煤電控股集團公司未能兌付10億債券後，其母公司河南能源化工集團與永煤控股的主體評級均由AAA降至BB，市場高度關注河南能源化工集團2000多億債務的處置，其中債券約500億。
永煤豁免違約已完成部分兌付，剩餘本金展期到期一次性還本付息
12月16日當天，永城煤電控股集團有限公司也釋出公告稱，“19永煤CP003”第一次持有人會議生效，審議透過兩項議案：
議案一：關於同意調整本次債券持有人會議召開程式的議案，公司已知悉並同意議該決議；
議案二：關於同意發行人先行兌付50%本金，剩餘本金展期，展期期限與債券原期限一致，展期期間利率保持不變，到期一次性還本付息，並豁免本期債券違約的議案，公司同意按照決議內容執行。
同時，永城煤電控股集團有限公司還公告稱，該公司於2020年12月15日透過銀行間市場清算所股份有限公司完成“20永煤SCP005”的兌付，兌付完成後將對應登出部分份額，登出後“20永煤SCP005”票面面值維持100元/張，剩餘債券總張數為5,000,000張，各持有人持券按比例減少。
河南能源化工集團換帥，新董事長坦言將直面困難
在12月16日確定河南高速接盤之前，12月14日河南能源化工集團領導層出現調整。現年63歲的中國平煤神馬集團原董事長梁鐵山退休後再“出山”，任河南能源化工集團董事長。原公司董事長劉銀志不再擔任河南能源董事長職務。
資料顯示，梁鐵山出生於1957年，碩士學歷，在平煤集團工作多年，歷任平頂山礦務局機電總廠黨委副書記，平頂山礦務局汽車處處長，平頂山煤業（集團）物資供應總公司經理，平頂山煤業（集團）有限責任公司副總經理、總經理、黨委副書記、副董事長等職務。
梁鐵山在河南能源化工集團召開週一排程會上強調，要堅定信心，攻堅克難，重塑管控模式，加大授權放權力度，以紮實的工作和有效的改革舉措推動企業發展穩健向好。
梁鐵山指出，廣大黨員幹部和全體員工務必堅定信心，保持定力，直面企業發展過程中遇到的問題和困難。梁鐵山會上還表示，河南省委、省政府高度重視該集團公司改革發展工作，並對集團公司做好改革脫困、債務風險化解等工作給予強有力的支援，這是該集團公司解決各種困難和複雜問題的堅強後盾。廣大黨員幹部和全體員工必須珍惜來之不易的形勢，恪盡職守、勤勉工作，認真抓好各項改革措施落實落地，以紮實的工作成效和良好的發展業績展示集團公司良好的企業形象。
資料顯示，截至目前，永煤存續債券24只，存量規模為229.1億，其中“20永煤SCP006”將於12月25日到期；河南能源化工集團存續債券21只，存量規模261.3億，即將到期是“17豫能化PPN001”，將於明年1月6日到期。
值得關注的是，在此次協議轉讓的公告發布後，豫能化部分債券成交價大幅偏離估值。據企業預警通，12月16日16時04分，18豫能化MTN005（101801270）銀行間顯示最新成交價27.9586元，較前一交易日中債估值49.0393元，偏離-42.99%。