風力板塊起飛 鋰電概念熄火
撰稿：池偉嘉
本週指數衝高回落，兩市強弱交替，滬指回守3600點。創業板率先反彈，市場否極泰來，截止週五收盤，滬指漲0.19%報3613.97點，深成指漲0.71%報14359.36點，創業板指漲2.06%報3193.26點;兩市合計成交13431億元。盤面上看，煤炭板塊大幅走低，昊華能源、晉控煤業、冀中能源等跌停，兗州煤業接近跌停;鋼鐵、有色、造紙等板塊跌幅居前，旅遊、紡織服裝、農業、地產、軟體、保險、汽車等板塊均走弱;酒類股強勢拉昇，金種子酒、酒鬼酒漲停，貴州茅臺漲近3%;風電、醫藥、券商等板塊均走強。國海證券表示，9月市場整體處於防禦期，投資應注重結構。利用行業景氣度防禦或是下一階段的最優選擇，建議圍繞業績高增長、高景氣行業佈局，具體包括兼具長期產業邏輯方向性和短期業績高增確定性的新能源產業鏈，包括新能源車、光伏、稀有金屬等。
一、風電板塊起飛
表一、本週主力淨買入最大十股
資料來源：越聲理財E投資金融量化終端;統計區間：2021年9月13日至2021年9月17日
從監測到的資料上看，本週異動股數為162只，主力資金本週買入金額為474億元，賣出金額為501億元，合計賣出淨額為26.9億元。從資料來看，異動股數和資金買賣規模本週維持高位，市場人氣活躍，指數高位回撥，資金連續兩週淨流出。本週買入淨額超過億元的公司高達25家，分別是廣宇發展、銅陵有色、金風科技、酒鬼酒、北方華創、太陽能、中科電氣、和邦生物、四川美豐、中科三環、川能動力、江特電機、金銀河、冀中能源、雲海金屬、奧克股份、寶色股份、金種子酒、川發龍蟒等，本週煤炭行業爆發，近日煤炭價格連續大漲，動力煤主力合約近一個月已上漲33.71%，昨日再度上漲4.19%。據商務部監測，上週全國煤炭價格小幅上漲，其中煉焦煤、動力煤、二號無煙塊煤價格分別為每噸904元、775元和1065元，分別上漲3.7%、1.3%和0.5%。
具體來看，本週廣宇發展被資金買入最多。9月6日，廣宇發展披露，公司擬將下屬房地產公司及物業公司股權等資產負債與控股股東魯能集團有限公司、關聯方都城偉業集團有限公司合計持有的魯能新能源(集團)有限公司100%股權進行資產置換。受利好訊息影響，十連板強勢拉昇，股價瞬間翻番。從該股資金買入情況來看，遊資海通證券杭州解放路營業部買入1.9億元，遊資國泰君安上海江蘇路營業部買入1.6億元，遊資華泰證券上海武定路營業部買入1.3億元，遊資華泰證券上海普陀區江寧路營業部買入8430萬元，遊資華泰證券上海共和新路營業部買入7717萬元。公司本次擬置入的資產魯能新能源成立於2014年，註冊資本20億元，主要從事風力發電和光伏發電。截至2019年末，魯能新能源運營裝機容量262.2萬千瓦，其中風電209.25萬千瓦、光伏發電42.95萬千瓦、累計發電量183億千瓦時。魯能集團與廣宇發展的資產重組方案獲透過，前者將其下屬的主要住宅類房地產資產和業務注入廣宇發展，廣宇發展也由此成為魯能集團發展房地產業務的主要平臺。
另外，海上風能異軍突起，市場轉向，風能成為重要抓手，龍頭金風科技重獲關注。事實上，近期資本市場對風電板塊關注度提升，機構研報頻發。有分析師甚至毫不掩飾地表態，當前A股風電板塊估值低、價效比高。長江證券分析認為，當前時點，風電板塊在“量”、“利”兩方面均有一定的邊際改善空間：從“量”上看，海上風電搶裝疊加上半年招標規模充沛，為明後年行業的裝機提供支撐;從“利”上看，雖然當前整機及零部件環節的表觀盈利承壓，但風機大型化攤薄成本、零部件企業降本增效的改進下，行業整體實際盈利水平有望高於預期。從該股資金買入情況來看，深股通買入6.1億元，遊資申港證券深圳分公司買入1.2億元，遊資華鑫證券上海紅寶石路營業部1億元，遊資華鑫證券江蘇分公司買入5026萬元。
二、鋰電概念熄火
表二、本週主力淨賣出最大十股
從表二主力賣出淨額前列的個股來看，本週主力總體的拋壓力度較大，共有24只個股賣出淨額超過億元，分別是立昂微、贛鋒鋰業、合盛矽業、遠興能源、南山鋁業、中材科技、湖北宜化、鹽湖股份、雲天化、雅化集團、西藏礦業、金雷股份等。
立昂微本週低位反彈但主力卻持續拋售，立昂微9月6日晚間公告，公司本次上市流通的限售股為公司首次公開發行的部分限售股，限售期為12個月，包括寧波利時資訊科技有限公司等169名股東。上述股東持有本次上市流通的限售股共計2.42億股，佔公司總股本的60.46%，於2021年9月13日起上市流通。鉅額解禁也引來多位高管減持，從該股資金賣出情況來看，東方財富證券東陽人民路營業部賣出5.4億元，遊資平安證券晉江泉安中路營業部賣出5.2億元，遊資浙商證券東陽環城北路營業部賣出3.8億元，遊資中信證券杭州火炬大道營業部賣出3.1億元。
本週鋰電板塊熄火，兩大鋰電龍頭大幅回撥，分析人士指出，今年以來，鋰價漲幅明顯，9月以來更是加速上漲，市場不時傳出礦山類企業屯貨惜售的訊息，這讓下游企業成本壓力大增，不利於整個新能源汽車產業的發展。工信部副部長辛國斌表示，目前中國新能源車成本依然偏高，電動車關鍵部件動力電池面臨鋰鈷鎳等礦產資源保障和價格上漲壓力，工信部將與相關部門一起加快統籌，提高保障能力。從贛鋒鋰業資金出逃情況來看，深股通賣出21億元，遊資興業證券陝西分公司賣出5.4億元，遊資長城證券南昌福州路營業部賣出1.3億元，遊資國信證券深圳泰九分公司賣出1.3億元。
三、遊資交投量大
表三、本週登榜次數前十的席位
從表三的資料可以看出，遊資總體活躍度偏高，本週登榜次數超過10次的遊資有13家，西藏東財拉薩系依然是最為活躍的遊資，從買入淨額來看，遊資交投量大，買入淨額超過2億元的營業部席位有11家，分別是遊資華鑫證券上海分公司、遊資國泰君安上海新閘路營業部、遊資東方財富證券拉薩東環路第一營業部、遊資國泰君安南京太平南路營業部、遊資招商證券深圳招商證券大廈營業部、遊資財通證券杭州上塘路營業部、遊資銀河證券紹興營業部、遊資東方證券杭州龍井路營業部、遊資東方財富證券拉薩東環路第二營業部、遊資東方財富證券拉薩團結路第二營業部等。
四、深股通為本週拋售主力
表四、本週賣出金額前十的席位
從表四的資料來看，本週的空方動能主要集中在深股通身上。深股通主要賣出了贛鋒鋰業、中材科技、衛士通、紫光國微、深康佳A、冀中能源、雅化集團、新希望。
另外，值得注意的是機構主要拋售了雲鋁股份、湖北宜化、南山鋁業、合盛矽業、金地集團、西藏城投、西藏礦業。