中國經濟網北京7月12日訊 華銀電力(600744.SH)昨日晚間釋出關於非公開發行股票申請獲得中國證監會發審委稽核透過的公告。2022年7月11日，中國證券監督管理委員會發
行稽核委員會對大唐華銀電力股份有限公司非公開發行股票申請進行了稽核。根據會議稽核結果，公司本次非公開發行股票申請獲得稽核透過。
2021年11月9日，華銀電力釋出2021年度非公開發行A股股票預案。本次非公開發行募集資金總額不超過10億元（含本數），扣除發行費用後全部投資於醴陵泗汾鎮鴨塘50MW複合光伏發專案、湘潭石壩口水庫50MW漁光互補光伏專案、衡南縣黃吉50MW林光互補光伏電站、醴陵明月風電場專案、湘潭縣白石鎮分散式風電場專案、伍家灣分散式風電場專案、冷水江市分散式光伏發電專案、補充流動資金。
醴陵泗汾鎮鴨塘50MW複合光伏發專案由華銀電力全資子公司大唐華銀株洲發電有限公司負責實施、建設和運營，專案計劃投資25000萬元。預計專案投資財務內部收益率（所得稅前）為6.08%，截至預案簽署日，專案涉及的專案審批手續正在辦理中。
湘潭石壩口水庫50MW漁光互補光伏專案目由華銀電力全資子公司大唐湘潭發電有限責任公司負責實施、建設和運營，專案計劃投資24040萬元。預計專案投資財務內部收益率（所得稅前）為8.73%，截至預案簽署日，專案涉及的專案審批手續正在辦理中。
衡南縣黃吉50MW林光互補光伏電站由華銀電力全資子公司大唐華銀電力股份有限公司耒陽分公司負責實施、建設和運營，專案計劃投資23869萬元。預計專案投資財務內部收益率（所得稅前）為8.65%，截至預案簽署日，專案涉及的專案審批手續正在辦理中。
醴陵明月風電場專案由華銀電力全資子公司大唐華銀株洲發電有限公司負責實施、建設和運營，專案計劃投資41601萬元。預計專案投資財務內部收益率（所得稅前）為8.22%，截至預案簽署日，專案涉及的專案審批手續正在辦理中。
湘潭縣白石鎮分散式風電場專案由華銀電力全資子公司大唐湘潭發電有限責任公司負責實施、建設和運營，專案計劃投資40076萬元。預計專案投資財務內部收益率（所得稅前）為8.07%，截至預案簽署日，專案涉及的專案審批手續正在辦理中。
伍家灣分散式風電場專案由華銀電力全資子公司大唐華銀（湖南）新能源有限公司負責實施、建設和運營，專案計劃投資24986萬元。預計專案投資財務內部收益率（所得稅前）為9.37%，截至預案簽署日，專案涉及的專案審批手續正在辦理中。
冷水江市分散式光伏發電專案由大唐華銀電力股份有限公司金竹山火力發電分公司負責實施、建設和運營，本專案計劃投資7500萬元。預計專案投資財務內部收益率（所得稅前）為6.74%，截至預案簽署日，專案涉及的專案審批手續正在辦理中。
本次募集資金投資專案有較好的經濟效益，有利於提高公司的持續盈利能力。另外，募集資金將一定程度上替代公司的借款需求，從而減少利息費用支出，提高公司的盈利水平。
本次非公開發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。本次發行採用非公開發行的方式，在中國證監會核准的有效期內擇機向特定物件發行。
本次非公開發行的A股股票的定價基準日為發行期首日。本次非公開發行股票採取詢價方式，發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。
本次非公開發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次非公開發行股票數量不超過2.50億股（含本數），非公開發行股票數量上限未超過本次發行前公司總股本的30%。
本次非公開發行A股股票的發行物件為符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人等不超過35名特定投資者。所有發行物件均以人民幣現金方式認購本次發行的A股股票。截至預案公告之日，無關聯方有意向認購本次發行的股票。因此，本次發行不構成關聯交易。
本次非公開發行物件認購的股票自本次發行結束之日起六個月內不得轉讓。本次非公開發行的股票將在上海證券交易所上市交易。
本次非公開發行股票完成後，由公司新老股東按照本次非公開發行股票完成後的持股比例共享本次非公開發行前的滾存未分配利潤。本次非公開發行A股股票的決議自本議案經股東大會審議透過之日起十二個月內有效。
截至2021年9月30日，公司控股股東大唐集團及其一致行動人合計持有發行人9.57億股股票，持股比例為53.75%。按本次非公開發行上限2.50億股測算，本次非公開發行完成後大唐集團及其一致行動人持股比例不低於47.14%。除大唐集團及其一致行動人外，華銀電力其他股東持股比例較低且較為分散。本次發行完成後，大唐集團仍為華銀電力的控股股東、實際控制人。因此，本次非公開發行股票不會導致華銀電力的控制權發生變化。
本次非公開發行方案相關事項已經公司董事會2021年第10次會議審議透過，並已取得大唐集團批覆。本次非公開發行方案相關事項尚待公司股東大會批准。本次非公開發行方案尚待中國證監會核准。
華銀電力釋出的關於大唐華銀電力股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作告知函的回覆顯示，中信建投證券股份有限公司為本次非公開發行股票的保薦機構（主承銷商），保薦代表人為周百川、趙毅。