隔夜美股丨三大股指連跌五週 油價收於近六週高點

智通財經APP獲悉,美國非農職位增長即使高於預期,但投資者依舊擔憂通脹,美聯儲有加大收緊政策力度的可能,道指早段曾急挫523點,低見32474點。三大股指盤中均一度轉漲,納指早盤最多跌2.6%。納指本週累跌1.54%,道指、標普500指數分別累跌0.24%和0.21%,三大股指均連跌五週。

【美股】截至收盤,道指跌98.60點,跌幅為0.30%,報32899.37點;納指跌173.03點,跌幅為1.40%,報12144.66點;標普500指數跌23.53點,跌幅為0.57%,報4123.34點。氫能源及太陽能板塊、熱門中概股跌幅居前,油氣股逆市上漲。雪佛龍(CVX.US)收漲2.74%,fuboTV(FUBO.US)收跌21.12%,BloomEnergy(BE.US)收跌20.24%。

【歐股】德國DAX30指數跌1.64%,英國富時100指數跌1.54%,法國CAC40指數跌1.73%,歐洲斯托克50指數跌1.82%。

【亞太股市】日經225指數漲0.69%,韓國KOSPI指數跌1.23%,新加坡海峽時報指數跌1.55%,泰國SET指數跌0.83%,菲律賓綜合股價指數跌1.59%,印度孟買30指數跌1.56%,馬來西亞吉隆坡綜合股價指數跌1.18%。

【外匯】美元在經歷了兩個波動日之後小幅上漲,盤中一度升破104關口,投資者關注美聯儲在應對通脹上升時的加息力度。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(DXY)收漲0.1%,報103.67。

【加密貨幣】加密貨幣下挫。比特幣跌超1.3%,報36915.83美元/枚;以太坊跌超1.6%,報2699.17美元/枚。

【黃金】黃金小幅收跌,整體依然維持強勢,美元指數上漲在一定程度上,對黃金走勢產生了壓制。COMEX 6月黃金期貨結算價收漲0.4%,報1882.8美元/盎司。IG的市場策略師Yeap Jun Rong指出,黃金有幾個相反的催化劑在發揮作用,例如緊縮的貨幣政策推動債券收益率和美元走強,同時滯脹風險上升,這提升了黃金避險地位和作為通脹對沖工具的吸引力。“這樣一來,金價似乎正在經歷一段猶豫不決的時期,直到其中一個驅動力更好地控制價格。”

【原油】原油價格收於近六週高點,隨著歐盟進一步接近於禁止進口俄羅斯原油,各種跡象都顯示市場供應趨緊。WTI 6月原油期貨收漲1.51美元,漲幅1.39%,報109.77美元/桶。布倫特7月原油期貨收漲1.49美元,漲幅1.34%,報112.39美元/桶。Oanda高階市場分析師Ed Moya稱:“沒有人願意在重大原油供應中斷的訊息出現時站在錯誤一邊,所以無論油價何時下跌,都會很短暫。”本週,石油輸出國組織及其盟友再次宣佈溫和增加供應,市場對該聯盟能夠實現其產量額度的能力存在懷疑。

【基礎金屬】LME期銅收跌75美元,報9414美元/噸。LME期鋁收跌74美元,報2842美元/噸。LME期鋅收跌132美元,報3772美元/噸。LME期鉛收跌46美元,報2231美元/噸。LME期鎳收跌38美元,報30076美元/噸。LME期錫收跌1160美元,報39340美元/噸。LME期鈷收平,報82000美元/噸。

【宏觀訊息】

美國4月非農就業人口穩步增長。美國4月非農就業人口增加了42.8萬,與上月基本持平,而隨著勞動力規模的下降,失業率保持在3.6%,平均時薪較3月有所上升。就業人數的穩步增長表明,勞動力需求依然強勁。職位空缺和離職率都回到了歷史高位,企業正爭相僱傭足夠的員工,以滿足富有彈性的消費者需求。另外,近幾個月來,工人之間的激烈競爭迅速推高了工資水平,但即便如此,許多工人的收入仍趕不上通脹的速度。報告顯示,工資增長的速度可能開始有所放緩。根據資料,平均時薪月率為0.3%,低於經濟學家的預期,平均時薪年率則為5.5%。

里士滿聯儲主席巴爾金稱不排除一次性加息75個基點的可能。美國里士滿聯儲主席巴爾金表示,在美聯儲遏制通脹的鬥爭中,任何可能的措施都不應該被排除掉,包括一次性加息75個基點。“我從不排除任何事情。所以我認為任何措施都會擺在檯面上,我只想說我們現在的步伐相當快。”美聯儲主席鮑威爾週三在利率決議後的釋出會上表示,美聯儲有望在接下來的兩次會議上各加息50個基點,但表示目前尚未積極考慮一次性加息75個基點的選項。巴爾金稱:”儘管通脹預期評估不完善,但如果你開始說服自己通脹預期開始變化,那對我來說就是嘗試加快步伐的最有力理由,需求非常強勁,通脹非常高。兩者都指向一個方向,你可以加息並可以相對較快地加息。”

卡什卡利稱供應鏈問題持續,美聯儲恐需大幅加息。若明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示,如果烏克蘭危機等因素導致供應鏈持續堵塞,可能會推遲供應鏈恢復正常,那麼美聯儲可能需要比不發生這種情況更大幅度收緊貨幣政策。他指出,如果供應鏈限制迅速解除,美聯儲可能只需要讓政策回到中性或略高於中性水平,以使通脹回落。不過,卡什卡利稱,如果這種限制不迅速解除,或者經濟真的處於更高壓力的平衡中,那麼該央行可能就不得不將長期實際利率推至收縮立場,以使供求達到平衡。

美國汽油期貨價格在夏日駕車旺季到來之前升至創紀錄高位。美國紐約州汽油期貨週五收於紀錄高點,而此時距離美國夏日駕車旺季開始還有三週時間。汽油期貨結算價為每加侖3.76美元,是1986年有資料以來的最高水平。期貨價格通常預示著加油站油價,後者正在接近3月初達到的創紀錄水平,當時美國決定禁止進口俄羅斯石油。今年夏天的汽油需求預計超過去年,而供應已經跌至疫情前水平之下,意味著汽油價格今夏還會更高。

Gainesville Coins貴金屬分析師Everett Millman:利好貴金屬環境或已建立。美聯儲在市場參與者中面臨可信度問題。投資者擔心可能會因為美聯儲加息而導致經濟衰退。如果市場認為美聯儲願意讓失業率上升以抑制通貨膨脹,這仍然不是一個好結果,因為風險資產恐將長期處於不利狀態。美聯儲決議後風險資產被大量拋售,投資者轉而持有現金,這就是所有市場同時崩盤的原因。考慮到美元的強勢,黃金跌幅依然不大,這次回撥給予黃金足夠執行空間,建立了一個利好貴金屬的宏觀環境。

【個股訊息】

馬斯克收購推特(TWTR.US)遭佛羅里達州警察養老基金起訴。馬斯克以440億美元收購推特的交易遭到佛羅里達州一家養老基金起訴。該基金表示,由於馬斯克是推特“利益相關的股東”,這筆交易在三年內無法完成。根據訴訟,馬斯克與推特的其他主要股東(包括創始人傑克·多爾西)達成了協議,依靠他們的持股收購該公司並將其私有化。該基金稱,這觸發了特拉華州的一項法律,將此類交易的完成時間推遲3年。

SEC指控英偉達(NVDA.US)對加密採礦的影響披露不充分。美國證券交易委員會今天宣佈了對英偉達的指控,指控該公司在加密採礦對公司遊戲業務的影響方面披露不充分。SEC的停終條令認為,英偉達在2018財年連續幾個季度中,沒有披露加密採礦是其為遊戲設計和銷售的圖形處理單元(GPU)銷售收入增長的一個重要因素。英偉達遺漏的有關其遊戲業務增長的重要資訊具有誤導性。在不承認或否認SEC調查結果的情況下,英偉達同意接受停終條令,並支付550萬美元罰款。

谷歌(GOOG.US、GOOGL.US)旗下谷歌雲成立Web3團隊,增加對Web3和加密相關技術的支援。報道指出,谷歌雲部門正在組建一個團隊,為執行區塊鏈應用程式的開發人員構建服務,因為該公司試圖利用加密貨幣和相關專案的迅速普及。谷歌雲副總裁Amit Zavery在一封電子郵件中告訴員工,我們的想法是讓谷歌雲平臺成為該領域開發人員的首選。“雖然世界仍處於擁抱Web3的早期階段,但這個市場已經展現出巨大的潛力,許多客戶要求我們增加對Web3和加密相關技術的支援。”

玩具製造商Funko(FNKO.US)獲財團出資收購。據報道,由迪士尼(DIS.US)前執行長Bob Iger、體育經紀人Rich Paul、eBay(EBAY.US)和Chernin Group組成的財團將收購玩具製造商Funko25%的股份,這筆投資價值2.63億美元,合每股21美元。據悉,Chernin將在Funko董事會增加兩名董事,Chernin集團執行長Peter Chernin和Iger將擔任董事會顧問。截至收盤,Funko漲近27%,報21.22美元。

晶科能源(JKS.US)董事長李仙德:矽料價格四季度有望回到合理區間。晶科能源董事長李仙德在今日業績說明會上表示,目前矽料環節供應仍然相對緊張,近期矽料價格仍處於相對高位,未來隨著矽料產能的釋放,矽料價格在四季度有望回到合理區間。“疫情對於公司的影響總體偏短期且可控。未來公司會針對分銷商元件與系統方案的需求,持續佈局光伏一體化加儲能。”

【大行評級】

Canaccord Genuity:將維珍銀河(SPCE.US)評級下調至持有 目標價下調至8美元

摩根大通:將fuboTV(FUBO.US)評級從中性下調至減持 對其長期商業模式持懷疑態度

花旗:將Shopify(SHOP.US)目標價下調至432美元 維持中性評級

Piper Sandler:將Block(SQ.US)目標價下調至105美元 並維持中性評級

美國宏橋信託投資集團:將Block(SQ.US)目標價從230美元下調至175美元 維持買入評級

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