A股機構動向參考 | 麒麟電池刺激熱管理 HJT再度爆發
【今日覆盤】
今天滬指終於順利站上半年線，突破了所有均線，意味著行情往上突破已經沒有懸念。北向資金再度流入96億元，主要買入貴州茅臺（600519.SH）、隆基綠能（601012.SH）等。
昨晚海汽集團（603069.SH）被關小黑屋被認為是監管層給汽車炒作降溫，但依然擋不住投資者的炒作熱情，高標品種集泰股份（002909.SZ）、浙江世寶（002703.SZ）今天再度漲停奠定了做多基調。寧德時代（300750.SZ）推出麒麟電池的利好又刺激了一波。小康股份（601127.SH）、安凱客車（000868.SZ）再度走出連板，其它漲停的一堆，麒麟電池核心是熱管理，這塊正宗品種是松芝股份（002454.SZ）及科創新源（300731.SZ）、銀輪股份（002126.SZ）。
光伏方面隆基再次重新整理HJT電池效率，這對於HJT電池概念又是一個提振，寶馨科技（002514.SZ）、金辰股份（603396.SH）上板，連續提到的鈣鈦礦裝置龍頭京山輕機（000821.SZ）繼續漲停。反覆提到的智慧機器人巨輪智慧（002031.SZ）太生猛了，第一個漲停挖掘，到今天連續四個板。從今天表現看，依然強勢不改。
這兩天吹得比較兇的是丁晴橡膠或將代替PVDF進入鋰電領域的訊息，其中道恩股份（002838.SZ）是該領域唯一上市公司產能1000噸，神馬電力（603530.SH）研發了各種丁晴橡膠。不過，已經不好接力。
其它還有旅遊類，如麗江股份（002033.SZ）、張家界（000430.SZ）等，這類品種要看疫情的管控情況。至於昨日提到的深圳本地股，因為沒有新的利好刺激，整體沒有表現，只有一個新品種深賽格（000058.SZ）走出來。而券商股也因為缺乏刺激未能持續。
光伏
國家能源局釋出資料，1-5月份，全國太陽能發電裝機容量約3.3億千瓦，同比增長24.4%；6月17日海關總署釋出資料，5月國內太陽能電池元件出口額277.84億元，同比增長94.7%，HJT電池技術逐漸成為光伏電池片主流技術。
亞瑪頓（002623.SZ）：擬25億元收購鳳陽矽谷100%股權，全市場極少數能大規模批次生產1.6mm超薄光伏玻璃的廠商之一，國內多家頭部元件企業和特斯拉Solar Roof系列產品的重點供應商;原片產能從近2000噸提升至近6000噸/天。
汽車熱管理
寧德時代23日釋出CTP3.0麒麟電池：系統整合度創全球新高，體積利用率突破72%，能量密度可達255Wh/kg，實現整車1000公里續航。透過電芯大面冷卻技術，麒麟電池可支援5分鐘快速熱啟動及10分鐘快充。在相同的化學體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量，相比4680系統提升13%，實現了續航、快充、安全、壽命、效率、以及低溫效能的全面提升。麒麟電池將於2023年量產上市。
科創新源（300731.SZ）：2021年新增兩條液冷板產線，一條供動力電池使用的釺焊式液冷板(預計產能80萬套/年)和一條供儲能使用的吹脹式液冷板(預計產能150萬套/年)，子公司是寧德時代電池液冷板的主力供應商。
康盛股份（002418.SZ）：2022年起已進行批次訂單生產，前端液冷板已完成設計研發工作，目前產品處幹驗證階段。
【掘金龍虎榜】
中科三環（000970.SZ）：多主力現身龍虎榜，機構席位買入5777萬元，深股通大單對倒賣出1400萬元，買五是知名遊資的席位買入5472萬元，當日淨買入8150萬元，該股今日高開強勢漲停，預計壓力位在前期高點17元附近。
基本面分析：釹鐵硼景氣，公司Q1業績繼續高增長。業績亮眼主要得益於釹鐵硼產品價格大幅上漲、公司加大市場開拓力度帶動產品訂單增長、以及原材料集中採購帶來成本控制優勢。
擴產順利推進，業績彈性可期。公司現有釹鐵硼毛坯產能總計2.15萬噸/年，計劃今年擴產1萬噸燒結釹鐵硼毛坯產能，目前專案推進順利，預計2022年底或2023年初完成擴產，屆時將具備燒結釹鐵硼毛坯產能3萬噸和粘結釹鐵硼毛坯產能1500噸，合計產能將達到3.15萬噸。2022Q1公司已完成6.77億的配股募資，用於寧波科寧達基地新建及技改專案（新增燒結釹鐵硼磁體合金毛坯產能3262.5噸）和中科三環贛州基地新建專案（新增燒結釹鐵硼毛坯產能5000噸）。在現有擴產計劃的基礎上，如市場及訂單情況繼續向好，公司有望在2024年底將燒結釹鐵硼產能擴至5.1萬噸，對未來業績形成持續驅動力。
全球多國加速新能源汽車、風力發電等碳中和相關領域的產業推進，將帶動中高階釹鐵硼下游需求持續旺盛。
【機構調研】
中航高科（600862.SH）：近期獲寶盈基金、同泰基金、富榮基金、金鷹基金等機構密集調研。
基本面分析：公司2022年營收目標為45億，同比增長18%、利潤總額目標為8.9億，同比增長25%。
子公司中航復材投資設立合資公司涉足PMI泡沫領域，不斷增強公司核心競爭力。此次公司透過投資設立中航贏創的方式拓展PMI泡沫業務，有利於推動公司完善材料技術體系，進一步拓展市場份額，不斷增強公司的核心競爭力。
軍民市場共驅碳纖維復材行業的持久高增長，公司將顯著受益。1)軍用：中美軍機數量差距大，複合材料在先進戰機上的用量佔比持續提升，殲擊機復材佔比從二代機的10%以下提升至四代機的30%以上。2)民用：窄體客機復材佔比接近20%，寬體客機復材佔比可達50%以上。商飛預測截至2039年中國客機預增8725架，復材預浸料需求大。公司將藉助C919、CR929、ARJ500配套分享廣闊市場。3)公司基於卡位效應將顯著受益於行業增長。疊加國企改革，“提高國有資本效率”，鼓勵中長期激勵，資產證券化率不斷提升，公司亦有望受益。