「明日主題前瞻」“託關係都拿不到貨”，碳酸鋰6月合約價格已上升至40萬元/噸

【今日導讀】

【主題詳情】

“託關係都拿不到貨 ”，碳酸鋰6月合約價格已上升至40萬元/噸，這家公司剛剛宣佈開發鹽湖鋰鹽專案

行業資料顯示，自2021年12月27日以來，碳酸鋰報價呈現出快速攀升的態勢。在1月5日單日拉漲1萬元/噸之後，1月6日電池級碳酸鋰報價再度上行，達到29.2萬元/噸至30萬元/噸的價位，29.6萬元/噸的均價較前一日上漲了8000元，較年初上漲6.47%。

據悉，上週常州中聯金電池級碳酸鋰合約LC2206價格已上升至40萬元/噸，較目前電碳價格高出11.6萬元/噸。據媒體報道，有公司負責人表示，上門“求碳”的客戶不問價格，大家都是有貨就拿。“有些客戶託‘關係’都拿不到貨，公司根本沒有多餘庫存。”該負責人直言，他所在企業生產的電池級碳酸鋰最新成交價格為32萬元/噸，在他看來已經是“天價”的碳酸鋰卻根本不愁賣。東興證券分析指出，2022年，儘管澳礦及鹽湖供應有所放量，但新能源汽車市場需求有望延續強勢的結構性擴張，中游材料及電池環節擴產帶來的原料備庫需求將持續拉動鋰資源用量，鋰鹽及鋰礦環節的供應或維持相對偏緊局面（尤其2022年上半年）。

A股上市公司中，金圓股份子公司擬8億元建設捌千錯鹽湖萬噸級鋰鹽專案，捌千錯鹽湖礦區硼鋰鉀礦保有資源儲量硼（B2O3）15.1萬噸、鋰（LiCl）18.6萬噸、鉀（KCl）41.5萬噸。西藏礦業擁有獨家開採權的西藏扎布耶鹽湖是世界第三大、亞洲第一大鋰礦鹽湖，已探明的鋰儲量為184.1萬噸。西藏珠峰旗下安赫萊斯鹽湖等價碳酸鋰資源儲量205萬噸。

美國瘋搶新冠試劑盒，價格最高大漲近5倍，這些公司產品已可檢測出“奧密克戎”變異株

當前美國正在面臨新冠檢測試劑盒緊缺的情況，美國藥店的試劑盒基本上售罄，美國大部分的新冠檢測點都是人滿為患，甚至需要排隊數小時才能完成檢測。據美國疾病控制和預防中心的資料顯示，目前，奧密克戎在全美新增病例中佔比已超過95.4%，取代了德爾塔成為美國的主要變種病毒，而在去年12月初，感染奧密克戎的確診病例佔比僅有1%。

據媒體報道，美國甚至出現了炒作新冠試劑盒的情況，在美國市面上，通常2劑快篩的新冠試劑盒售價在14-24美元/盒，如今因為貨源短缺，在部分市場上該價格已經翻幾倍，達到75美元/盒，甚至還有標價80美元/盒，漲幅高達188%-471%。安信證券分析指出，隨著擁有大量突變且可能更具傳染性和危害性的Omicron在南非被發現、美國進一步推廣家庭自檢產品以及1月份即將到來的春季學期，都將持續刺激新冠檢測需求。基於對未來行業趨勢的判斷，估計2022年歐洲與美國合計新冠檢測市場規模有望達到33.91億美元，摺合人民幣約220億元。

A股上市公司中，凱普生物自主研發的新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒（熒光PCR法）可有效涵蓋變異株，可檢測B.1.1.7（Alpha“阿爾法”）等變異株型別，也可有效涵蓋檢測新型變異株B.1.1.529（Omicron“奧密克戎”）。蘭衛醫學提供的新冠核酸檢測服務能夠覆蓋Omicron變異株（學名B.1.1.529）。天瑞儀器子公司貝西生物新冠檢測試劑產品均已進入商務部准許出口的白名單，已完成新型冠狀病毒 IgG/IgM 抗體檢測試劑盒（膠體金法）、 新型冠狀病毒 IgG/IgM 抗體檢測試劑盒（乳膠微球層析法）等5種新冠檢測試劑產品的研發。

爆發式增長，增速超50%，消費人群迅速擴大，這一新興產業勢不可擋

工信部就《關於加快現代輕工產業體系建設的指導意見（徵求意見稿）》徵求意見。其中提出，針對年輕消費群體、國外消費群體發展多樣化、時尚化、個性化、低度化白酒產品。

根據2021年天貓酒水雙11戰報，2021年雙11期間低度潮飲酒購買人數同比增速超過50%，消費人群迅速擴大。此前，全國人大代表，遼寧省白酒工業協會會長吳京耕提議，濃香型白酒標準中應對“己酸乙酯”與“總酯”兩項指標合併計算，標準修改後，將有利於我國低度白酒發展。川財證券表示，中國酒精消費低於主要發達國家，但增速較快，具備較大發展潛力。其中新興低度酒品類需求增長較快，發展迅速。關注在供應鏈和渠道覆蓋有較強競爭力的創新型企業。

A股上市公司中，岩石股份旗下十七光年低度果酒產品主要面向年輕消費者。吉宏股份新品《千里江山圖》醬酒產品採用NFT數字區塊鏈技術。壹網壹創和瀘州老窖集團聯合開發低度潮飲酒“盛放”為一季度介紹的以女性為主要受眾的潮流酒品。

騰訊邁出元宇宙關鍵一步，該領域或為元宇宙入口最確定贏利點，這家公司已有產品應用於科技冬奧會

據報道，騰訊邁出元宇宙關鍵一步，擬收購遊戲手機廠商黑鯊。收購後，黑鯊整體將併入任宇昕主導的騰訊集團平臺與內容事業群（PCG）。一旦交易完成，這家以遊戲手機為主的硬體廠商也將在收購後迎來業務轉型。據瞭解，黑鯊科技未來的業務重點將從遊戲手機，整體轉向VR裝置——由騰訊提供內容，黑鯊提供VR硬體入口。

科技巨頭在元宇宙佈局方向首先是提供元宇宙體驗的硬體入口及作業系統，其次是支援元宇宙平穩執行的後端基建與底層架構（引擎/開發工具/數字孿生/區塊鏈），再次是元宇宙中的核心生產要素（人工智慧），最終呈現為百花齊放的內容與場景。當前，VR/AR裝置走向輕量化硬體作為元宇宙入口是最確定的贏利點，裝置廠商紛紛跑步進場。在1月8日閉幕的CES2022（國際消費電子展）上，元宇宙成為主角，多家廠商釋出了相關新品。據億歐智庫資料，2020年我國VR硬體市場規模約102億元，AR硬體約120億元，預計到2025年其規模將分別增長至537億元和1253億元左右，CAGR分別為39.4%和59.9%。東吳證券認為元宇宙的發展和成熟有望帶動上游硬體基礎設施、軟體平臺、內容服務商將漸次受益。西部證券認為，短期VR 硬體端將會迎來放量。

A股上市公司中，創維數字產品已應用於科技冬奧會的多場測試賽及未來科技冬奧會的樣板展示。鴻利智匯已為M等VR客戶提供Mini LED背光燈板。國光電器目前為M客戶等客戶的VR產品供應聲學模組，並與M客戶一起開發AR產品的聲學模組。

大規模商業化在即？行業迎來新的增量空間，年複合增長率或超20%，這家公司表示相關訂單不斷落地

目前，北京市已累計開放1000公里自動駕駛測試道路，測試里程超過300萬公里，開通5G基站5.64萬個。據北京市經信局相關負責人介紹，2021年，北京建成全球首個高級別自動駕駛示範區。

供需齊發力，迎接自動駕駛時代到來。需求端，國內政策陸續出臺，為自動駕駛提供政策支援；北上廣深等多地開放自動駕駛測試道路並不斷擴容，為自動駕駛提供場地支援。供給端，特斯拉引領傳統車企和網際網路巨頭駛入自動駕駛賽道，此外，百度、華為、谷歌、滴滴等網際網路巨頭也爭相進入。東興證券分析指出，汽車智慧化時代，整車廠逐漸開始與上游晶片、演算法廠商達成合作，甚至開始自研晶片、演算法、作業系統，傳統產業鏈模式被打破，智慧化帶來了新的增量空間，智慧座艙方面，座艙智慧、多屏、大屏化驅動汽車電子單車價值提升，並且隨著座艙產品滲透率不斷提升，預計國內座艙市場將增長至2025年的1030億元，19-25年複合增長率15.18%。自動駕駛方面，國內外自動駕駛法律法規接續出臺，行業發展穩步推進，特別是德國批准賓士L3級自動駕駛上路預示著自動駕駛開啟了新時代。目前我國量產汽車自動駕駛等級目前正從L2向L3滲透，20-30年自動駕駛市場規模年複合增長率為22%。

A股上市公司中，德賽西威智慧座艙域控制器、大屏化座艙產品、數字化儀表等座艙產品已獲得一汽豐田、長城汽車、吉利汽車、廣汽乘用車、奇瑞汽車、比亞迪等主流車企的新專案訂單。四維圖新是最早拿到自動駕駛相關路測牌照的公司之一，公司表示，近期自動駕駛相關訂單不斷落地，隨著行業規模化量產將逐步進入收穫期。中興通訊與航盛電子簽署戰略合作框架協議，雙方將在基礎軟體、車規晶片、智慧網聯和自動駕駛等領域展開深入合作。

歐盟擬吸引5000億歐元建設新一代核電站

歐盟負責內部市場的專員蒂埃裡·布雷頓在1月9日出版的法國《星期日報》上表示，到2050年前，歐盟需要吸引5000億歐元投資建設新一代核電站。歐盟委員會1月初公佈的一份法案草案將核能列為綠色能源，這為未來核電站建設吸引更多投資鋪平了道路。

國金證券牛波研報認為，核電建設迎來新一輪投資高速發展期，"十四五"中後期，核電年投資額將超1000億元，核電建設程序加快利好全產業鏈。

上市公司中，哈空調研製出我國第一臺大型核級空氣處理機，已經具備生產核安Ⅱ級裝置的資格，是我國唯一有10年以上核空冷產品安全執行經驗的企業，產品應用於秦山二期、巴基斯坦恰西馬核電站等；上海建工參與建設的釷基熔鹽堆核能系統實驗平臺配套專案(三標段)工程已於2020年10月竣工，各項基建指標符合核能實驗要求。

共建未來智慧礦山：山東能源集團與華為公司成立聯合創新中心

1月9日上午，山東能源集團與華為公司成立聯合創新中心，標誌著雙方合作邁入高水平實質性執行的新階段，將為推動煤炭產業轉型升級、助力打造“數智山能”產生深遠影響。據瞭解，山東能源與華為公司聯合創新中心將從工業網際網路、智慧礦山建設等關鍵領域，透過攻克一批行業創新引領技術、研製一批行業數字化標準、培養一批數字化創新人才，從而推動能源行業數字化轉型。

華西證券劉菁指出，按照每座煤礦一次性投入5000-20000萬粗略計算（按照2022年目標4000座煤礦計），未來市場規模在2000-8000億，智慧礦山數千億級市場逐步起航。

上市公司中，梅安森自2015年起開始佈局智慧礦山和礦山智慧化，通過了2021年華為認證級ISV夥伴稽核並取得證書，公司與華為礦山業務部正就智慧礦山相關應用軟體、傳輸裝置及智慧感知裝置進行一些技術交流與協同開發，相關產品正在研發中；鄭煤機是國內煤炭綜採液壓支架行業龍頭企業，公司首套成套化智慧綜採工作面已在平煤二礦正式執行，參股北路智控公司，與華為、西門子合作，共同探索將 5G、大資料、工業網際網路、物聯網等現代資訊科技與研發製造深度融合。