併購志｜虎年首單！首鋼股份重組獲透過

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3月2日晚間，證監會官網顯示，首鋼股份發行股份購買資產獲無條件透過。

值得一提的是，首鋼股份是虎年首家併購上會的公司。

來源：張力

具體來看，首鋼股份擬以5.77元/股價格發行10.15億股股份，購買首鋼集團持有的北京首鋼鋼貿投資管理有限公司（下稱“首鋼鋼貿”）49%股權，標的交易作價58.59億元。同時，首鋼股份擬募集配套資金25億元，用於補充流動性資金及償還債務、鐵前系統節能降耗綜合改造專案、鋼渣高值化綜合利用專案等。

資料顯示，首鋼鋼貿主要從事鋼鐵產品的銷售、配送等商貿流通業務。

2019年-2020年以及2021年前三季度，首鋼鋼貿實現營業收入6.74億元、8.88億元、7.62億元，歸母淨利潤分別為267萬元、4.5億元、15.48億元。

近年來，標的公司業績猛增，且2021年前三季度的淨利潤甚至大幅超過了營業收入。這主要是因為公司擁有超高的投資收益。

據悉，首鋼鋼貿的投資收益主要源自參股的首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司（下稱“京唐公司”）。2020年3月，首鋼鋼貿與首鋼集團簽訂了《股權無償劃轉協議》，約定首鋼集團將其持有的京唐公司29.8177%股權無償劃轉給首鋼鋼貿。

2020年和2021年1-9月，首鋼鋼貿獲得的投資收益分別為4.26億元、15.12億元。

根據交易草案，評估機構預計，2022年-2025年，京唐公司的預期收入分別為522億元、524億元、526億元和528億元，預期淨利潤則分別為19.75億元、20.74億元、21.74億元和22.75億元。

首鋼股份表示，本次交易完成之後，首鋼股份直接控制首鋼鋼貿的股份比例將達到100%。因此，本次交易有利於上市公司增強持續經營能力。

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記者 吳鳴洲

版式 褚念穎

編輯 王瑩

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