5月28日晚間,國軒高科披露定增預案,大眾汽車全資子公司大眾汽車投資有限公司擬透過非公開發行和股份轉讓,成為公司第一股東。
公告顯示,國軒高科本次非公開發行股份擬引入大眾中國作為戰略投資者,認購金額不低於60億元。此外,大眾中國分別與國軒高科實控人李縝及其一致行動人、珠海國軒簽署相關協議,受讓公司5%的股份。
國軒高科表示,大眾汽車將投資約11億歐元獲得國軒高科26.47%的股份併成為第一大股東;李縝及其一致行動人合計持有股份比例將減少至18.20%,為第二大股東,但根據相關協議,李縝仍為實控人。
此次國軒高科定增所募資金不超過73.06億元,將用於國軒電池年產16GWh高比能動力鋰電池產業化專案、國軒材料年產30000噸高鎳三元正極材料專案以及補充流動資金。
緊接著,5月29日早間,江淮汽車公告稱,安徽省國資委、大眾中國投資、公司控股股東江汽控股簽署《關於向安徽江淮汽車集團控股有限公司增資之意向書》。
根據《意向書》,大眾中國在今年內或另行約定的日期,透過增資方式獲得江汽控股50%的股權,增資完成後,安徽省國資委持有50%的股權並仍控制江汽控股。同時,大眾中國將向與江淮汽車的合資公司——江淮大眾增資,交易完成後,大眾中國將持有合資公司75%的股權。
在此基礎上,大眾汽車有意願授予合資公司大眾旗下的主流品牌及一系列新能源產品,合資公司將逐漸擴大規模併力爭在2029年間達到年產量35萬至40萬輛。該專案總投資額預計達到約10億歐元或等值人民幣。
作為跨國企業參與中國汽車行業國企混合所有制改革,此番合作,不僅對安徽打造電動出行產業,加速安徽省製造業的轉型升級帶來助力,更給江淮汽車的發展帶來巨大活力。目前,江淮汽車的控股股東江汽控股持股25.23%,若大眾收購江汽控股50%的股份,將間接持有江淮汽車12.6%的股份。此外,本次收購如達成,還將開創外資企業持股國資企業的先河,成為跨國汽車集團第一次參與國有車企混改。