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史上最高,巴菲特持有現金超萬億元!越虧越買,粉絲表示“不跟”

由 司徒元基 釋出於 財經

來源:中國證券報

8月8日,“股神”巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公佈了二季度財務報告。截至二季度末“股神”手握現金達1466億美元,摺合10214億人民幣,再創新高;二季度伯克希爾·哈撒韋淨利264億美元,同比增幅約86%。

儘管二季度大賺,但是伯克希爾·哈撒韋上半年整體依然呈虧損狀態。究其原因,金融和能源股是大拖累。不過,巴菲特“越虧越買”,宣佈將收購能源公司,同時加倉銀行股,粉絲表示“不跟”。

持有現金超萬億

二季度末,伯克希爾·哈撒韋賬上現金及等價物(包括現金、短期國債等)達1466億美元,摺合10214億元人民幣。

二季度末,伯克希爾·哈撒韋清空了四大航空公司並未進行大手筆收購。不過,7月伯克希爾·哈撒韋宣佈將收購能源公司。收購完成之後,伯克希爾·哈撒韋的賬上現金可能會降低。

二季度伯克希爾·哈撒韋淨利為264億美元(摺合1839億元人民幣),較2019年二季度的142億美元增加86%。淨利同比顯著增長背後是投資和衍生品投資收益,資料顯示,2020年二季度,這一項數值為401億美元,上年同期則僅為100億美元。

伯伯克希爾·哈撒韋持有現金情況

來源:伯克希爾·哈撒韋季報

不過,今年上半年整體來看,伯克希爾·哈撒韋依然虧損233億美元,去年同期則大賺359億美元。

回購股票提振信心

在二季度,對沖基金潘興廣場創始人比爾·阿克曼清空了伯克希爾·哈撒韋股票。理由是,與其把錢投在伯克希爾·哈撒韋,不如他自己拿這錢買股票,儘管比爾·阿克曼多次公開表示巴菲特是他的偶像。

或許為提振投資者對伯克希爾·哈撒韋的信心,巴菲特二季度進行了大筆回購,期間回購金額達51億美元。這也是巴菲特有史以來單季度回購金額最高的一次。

其第一大重倉股蘋果股價從年初至8月7日上漲52.17%,今年以來巴菲特已經在蘋果上賺了370億美元,摺合2578億元人民幣。除了蘋果之外,巴菲特持倉的亞馬遜年初至8月7日股價上漲71.41%,不過巴菲特僅持有區區53萬股,對組合的貢獻不大。

此外,家居零售公司RH(Restoration Hardware)年初至今上漲45.82%,巴菲特持有171萬股。

巴菲特近年來持有蘋果公司股票變化

來源:投資網站gurufocus

能源、金融公司成拖累

今年前兩個季度伯克希爾·哈撒韋依然處於虧損狀態,主要是被手中的金融和能源公司拖累。第二大重倉股美國銀行年初至今股價下跌24.84%,富國銀行年初至8月7日的股價下跌幅度更是達51.32%,PNC金融年初至8月7日股價下跌29.12%。

能源公司也是“重災區”,巴菲特持股的森科能源和西方石油年初至8月7日股價跌幅分別達49.13%、60.57%。不過巴菲特並沒因此放棄能源公司。伯克希爾·哈撒韋7月5日宣佈,將收購道明尼能源的天然氣業務資產,交易總額高達97億美元,其中40億美元以投資方式進行,另外57億美元以承擔債務方式進行。這筆交易尚待監管部門的批准,預計將在今年第四季度完成。

森科能源、西方石油呈現大幅虧損

來源:Gurufocus

越虧越買 粉絲表示“不跟”

儘管美國銀行今年讓“股神”虧了不少錢,巴菲特還是連續多日增持美國銀行。

近期增持銀行

資料來源:根據美國證監會披露整理(由於美國證監會分四次披露了增持資訊,右欄統計每次披露的增持金額)

銀行是巴菲特的“心頭好”。“股神”對銀行股持有時間長,銀行股佔其組合比例高。但是很多粉絲卻表示難以認同“股神”,例如投資網站Gurufocus創始人田測產為巴菲特擁躉,一週前看到巴菲特增持美國銀行,他就表示“銀行股自從三月股市大跌的時候跌下來後就沒回去,所以現在估值都挺低,巴菲特加倉也不奇怪。但不管怎麼樣,我反正是不會跟進的。這些大銀行真的就像巴菲特自己說的,像黑盒子一樣,裡邊是什麼,誰也搞不清楚。”

【來源:中國經濟網】

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