「明日主題前瞻」特斯拉電池日前夕 馬斯克稱將向這些公司加大采購量

特斯拉電池日前夕 馬斯克稱將向這些公司加大采購量

特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，將增加而不是減少從松下、LG等合作伙伴購買電池。特斯拉電池日的釋出會影響長期生產，所宣佈的產品要到2022年才能實現大規模生產，特別是SEMI，CYBERTRUCK和ROADSTER的生產。

根據韓國市場調研機構SNE Research資料，2020上半年全球動力電池裝機量排名前三的企業分別是LG化學、寧德時代和松下。LG化學目前分別在美國密歇根、韓國梧倉、波蘭弗羅茨瓦夫和中國南京建有四家電池工廠，與吉利、通用擬成立合資企業生產動力電池。南京工廠的主要客戶為特斯拉，波蘭工廠的客戶為大眾、奧迪、捷豹等歐洲客戶。隨著中國、波蘭工廠的產能逐步放量，LG化學計劃到2020年全球動力電池生產能力擴大到100GWh。

A股上市公司中，當升科技為LG提供多種型別的高階多元正極材料。新宙邦擁有電池化學品產能4.18萬噸，在建產能10.4萬噸，已成為LG、三星、松下等海外電池大廠的供應商。星源材質2020年上半年鋰離子電池隔膜銷量為22179.33萬平方米，產品批次供應韓國LG化學、三星SDI、SAFT等國外著名廠商。

華為PC領域產品增速屢創新高 市佔份額躍升至第二位

據媒體報道，英特爾方面表示，已經獲得向華為供貨許可。此外，9月21日晚間，有供應鏈公司人士稱，英特爾方面向該公司表示已經獲得向華為供貨許可，因此該供應鏈公司已在繼續推進華為筆記本專案。

2019年全球PC出貨量同比增長2.7%，這是自2011年市場增長1.7%以來的第一個全年PC出貨量增長。今年線上辦公、線上學習等需求驅動下，PC、平板、 智慧穿戴裝置出貨量大幅增長。第二季度，全球PC出貨7226萬臺，同比增長11.4%，環比增長35.7%。雖然增幅較大，但美國學校膝上型電腦仍出現短缺，有近500萬檯筆記本電腦的缺口，缺貨可能會持續數月乃至更長時間。2016年，華為釋出首款MateBook，正式進入PC領域。在四年時間，華為以16.9%的市場份額成為中國PC市場第二名。安信證券研報認為，隨著智慧終端定位逐漸清晰，預計未來PC需求量將逐漸趨於穩定或短期內呈小幅增長趨勢，從近幾年發展勢頭看，華為在 PC（含平板）市場持續發力，份額提升可期。

A股上市公司中，萊寶高科是華為帶有觸控功能的膝上型電腦用觸控式螢幕的核心供應商，主要供應包括matebook x、matebook x Pro、matebook 13等系列觸控膝上型電腦用觸控式螢幕。拓維資訊獲得華為鯤鵬伺服器和PC生產正式授權，是華為鯤鵬遷移的全國CSSP四家服務商之一。

第三代半導體專案密集落地

近日，第31屆中國南京金秋經貿洽談會上，投資30億元的百識第三代半導體6英寸晶圓製造專案成功簽約南京浦口。業內人士分析指出，該專案填補了南京積體電路產業鏈的重要一環，更將影響5G、新能源汽車產業的發展。此外，9月19日，英諾賽科蘇州第三代半導體基地舉行了裝置搬入儀式，這標誌著作為中國“芯”動力的英諾賽科蘇州第三代半導體基地進入試生產階段，也標誌著全球最大氮化鎵工廠正式建設完成。

國海證券吳吉森認為，一方面，第三代半導體下游應用切中了“新基建”中5G基站、特高壓等主要領域，另一方面，第三代半導體產品主要使用成熟製程工藝，有望成為我國半導體產業突圍先鋒，相關產業鏈上下游企業將充分受益。上市公司中，利亞德參股的Saphlux有三代半導體相關技術儲備，擁有多個半極性GaN發明專利，是目前國際上唯一能夠商業化半極性GaN材料的公司；晶盛機電自主研發了碳化矽長晶、外延等裝置，碳化矽單晶爐已經實現銷售，外延裝置已經取得客戶技術驗證透過。

豆油、棕櫚油瘋狂大漲

據生意社資料監測：9月豆油、棕櫚油經過了短暫的蟄伏期，中旬開始發力，價格不斷瘋漲，連漲數日，豆油主流報價接近7200元/噸，棕櫚油主流報價接近7000元/噸。截止9月21日，豆油市場均價7616元/噸，較9月初價格上漲12.56%；棕櫚油市場均價6966元/噸，較9月初價格上漲10.5%。

中信期貨劉高超指出，由於美豆出口增加預期有周度出口資料的支撐，近期美豆維持強勢機率較大，資料顯示馬棕9月增產預期不斷減弱，而馬棕9月出口增加預期上升，後期又有“拉尼娜”氣象下減產的擔憂，近期油脂維持上漲趨勢機率較大。上市公司中，京糧控股油脂油料加工及貿易業務主要集中在京津冀區域，主要產品有大豆油、菜籽油、葵花籽油、香油、麻醬等；贊宇科技是國內產業規模最大、綜合競爭力最強表面活性劑供應商，目前產能65萬噸/年，國內市場佔有率達到30%以上。同時公司繼續做強油脂化工產業，目前產能約65萬噸/年，國內產能佔有率約30%。