知乎4月22日回港IPO,預計發行2600萬股,每股發售價51.8港元

知乎4月22日回港IPO,預計發行2600萬股,每股發售價51.8港元

【獵雲網北京】4月11日報道

知乎在港交所公告稱,公司擬全球發售2600萬股股份,其中香港發售股份260萬股,國際發售股份2340萬股,另有15%超額配股權;2022年4月11日至4月14日招股,預期定價日為4月14日;公開發售價將不超過每股發售股份51.80港元,每手買賣單位100股,入場費約5232港元;瑞信、摩根大通、中金公司及招銀國際為聯席保薦人;預期股份將於2022年4月22日於聯交所主機板掛牌上市。

知乎上線於2011年1月,是一箇中文網際網路高質量的問答社群和創作者聚集的原創內容平臺。早期的知乎在邀請制之下,吸引了李開復、徐小平等大佬入駐,以及各垂直專業人士提供的專業見解,為知乎貼上了精英的標籤。

2013年4月1日,知乎正式開放個人使用者註冊,不到一年時間,註冊使用者迅速由40萬攀升至400萬;2017年9月,知乎進一步開放機構號註冊。

截至 2020 年, 已有超過4000萬名答主在知乎創作,全站問題總數超過4400萬,回答總數超過2.4億。

目前,知乎已經覆蓋問答社群、會員服務體系「鹽選會員」、搜尋、熱榜等一系列產品和服務,並建立了包括圖文、影片、直播等在內的多元媒介形式。

2021年1月13日,知乎將品牌slogan從 「有問題,上知乎」更新為「有問題,就會有答案」。

2021年3月,成立十年的知乎在紐交所掛牌上市。如若4月22日回港IPO順利,知乎有望成為第一家以雙重主要上市方式回港的中概網際網路公司。

根據知乎在港交所遞交的招股書,知乎創始人、董事長兼CEO周源持股比例為11.64%,騰訊持股比例為 12.02%,創新工場持股比例為 9.65%,啟明創投持股比例為 8.27%。

知乎4月22日回港IPO,預計發行2600萬股,每股發售價51.8港元

這與知乎在美股上市的股權架構相比,有一些變化。根據知乎在美國證監會遞交的招股書,周源佔股8.2%,創新工場佔股13.1%,騰訊佔股12.3%。

招股書顯示,2019年-2021年,知乎月活躍使用者數分別為4800萬、6850萬和9590萬。2021年第四季度,知乎平均移動端月活躍使用者達9960萬人,平均每月瀏覽人次達5億,平均每月使用者互動達3.9億次。

目前,知乎主要包括四部分收入,分別是線上廣告、付費會員和內容營銷解決方案以及其他服務。

2019-2021年,知乎線上廣告收入分別為5.77億元、8.43億元和11.61億元。後三部分業務是知乎過去一年加快探索的商業化業務。其中,商業內容解決方案收入佔全年收入的比例從2020年的10%進一步提升至33%;付費會員業務收入佔比保持在23%;包括線上教育、電商的其他業務收入佔比達到5%。

2019—2021年,知乎經調整淨虧損分別為8.25億元、3.37億元和7.50億元。

截至2021年12月31日,知乎擁有現金及現金等價物、定期存款和短期投資74億元(約合12億美元),而截至2020年12月31日為31億元。

在2021年財報電話會上,周源提出“生態第一”核心戰略和“減虧”目標,並著重闡述了知乎未來在職業教育上的佈局與願景。

於是在今年3月份,知乎推出了首個成人職業教育App知學堂,正式佈局成人教育賽道。

據瞭解,知學堂是定位於為成年人群提供知識產品的學習平臺,使用者可選擇感興趣的類別進行線上學習如:考研、職場技能等。目前,知學堂內的課程,主要由知乎旗下的知乎研職線上、趴趴教育和個人進行授課。

知乎方面表示,推出知學堂是為了更方便使用者使用知乎的教育類服務。知乎教育業務圍繞著社群的內容屬性,主要針對成年人提供多種形式的職業教育內容。

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