經濟導報記者 戴嶽
近日,中保協釋出《2020年網際網路人身保險市場執行情況分析報告》。從報告看,2020年網際網路人身保險規模保費保持平穩增長,市場集中度同比下降,保險公司官網自營平臺規模保費實現連續6年平穩增長。
隨著行業逐漸迴歸保障本源,各公司網際網路人身保險產品結構也持續調整。值得注意的是,網際網路健康保險連續6年穩定增長。除了健康保險頗受歡迎外,去年網際網路人身保險裡的年金保險佔比有所增加,成為第二大險種。
61家人身險公司開展網際網路保險業務
《分析報告》根據61家人身險公司報送至中國保險行業協會統計系統的2020年網際網路人身保險業務經營資料,從經營主體、規模保費、產品型別等方面分析了2020年網際網路人身保險市場執行情況。據統計,2020年網際網路人身保險市場經營主體基本穩定,共有61家人身險公司開展網際網路保險業務,較2019年減少1家。其中中資公司40家、外資公司21家,佔比分別為65.6%和34.4%。
2020年,網際網路人身保險業務繼續保持平穩增長,累計實現規模保費2110.8億元,同比增長13.6%。從規模保費增速情況看,40家公司規模保費實現不同程度正增長,其中民生保險和信泰人壽增幅最大。
值得注意的是,網際網路人身險市場集中度同比下降。
2020年,網際網路人身保險市場前三大、前五大和前十大公司的規模保費市場份額分別為40.9%、57.2%和79.6%,與2019年相比,前三大、前五大和前十大的市場份額均出現下降,但市場集中度仍然較高。排名第一的中郵人壽,累計實現規模保費380.2億元,市場份額佔比為18%,較2019年略有上升,其次是國華人壽,兩者合計市場份額佔比將近三分之一。
從具體公司看,中郵人壽、國華人壽、建信人壽、工銀安盛人壽、人保健康、平安人壽、中國人壽、太平人壽、平安健康、弘康人壽等位列2020年網際網路人身保險規模保費前十名。與上年相比,中郵人壽取代國華人壽躍居首位,人保健康進入前五,太平人壽和平安健康取代農銀人壽和人保壽險進入前十。
網際網路健康保險4年增長近12倍
2020年網際網路人身保險產品結構持續調整,各類險種佔比也出現一定變化。其中,人壽保險仍為主力險種,佔比為55.6%,同比下降近10個百分點;年金保險佔比為23.2%,同比上升4個百分點,成為第二大險種;健康保險佔比為17.8%,同比上升5個百分點;意外險佔比與上年基本保持一致,為3.4%。
從保費規模來看,除人壽保險外,健康保險、年金保險和意外險佔比都較去年有所增加。具體來看,2020年,人壽保險實現規模保費1173.5億元,同比減少3.2%;年金保險實現規模保費490.1億元,同比增長38.8%;健康保險實現規模保費374.8億元,同比增長58.8%;意外險實現規模保費72.4億元,同比增長29.1%。
網際網路健康保險繼續保持增長態勢,實現連續6年穩定增長,且在網際網路人身保險中的佔比不斷提升。資料顯示,2016年到2020年,網際網路健康保險規模保費分別為31.8億元、59億元、122.9億元、236億元、374.8億元,4年間增長了近12倍。
從2020年網際網路健康保險情況來看,費用報銷型醫療保險累計實現規模保費229.2億元,同比增長58.3%,佔網際網路健康保險總規模保費的61.1%;重大疾病保險實現規模保費87.5億元,同比增長60.6%,佔比為23.3%。另外,護理保險和防癌保險增長幅度較大,同比分別增長257.9%和138.9%。
水滴保險研究院釋出研報稱,未來規範化發展將是主基調,作為短期健康險的主力,短期醫療險未來的競爭將更為激烈。