根據中國移動日前釋出的公告顯示,中國移動將於今日正式開放網下、網上申購,發行價格為57.58元/股,發行價對應的2020年攤薄後市盈率為12.02倍。
此前公告顯示,中國移動A股本次發行股份數量為8.46億股,約佔發行後總股本的3.97%,若“綠鞋”全額行使,則發行總股數將擴大至9.73億股,約佔發行後總股本的4.53%。
按發行價57.58元/股計算,若超額配售選擇權即“綠鞋”全額行使,中國移動預計募集資金總額達560億元,成近十年來A股最大IPO專案。
據悉,“綠鞋”機制即發行人授予聯席主承銷商不超過初始發行股份數量15.00%的超額配售選擇權,自上市之日起30天內,可以擇機按同一發行價格比預定規模多發15%(一般不超過15%)的股份。
“綠鞋”目的在於防止新股發行上市後股價下跌至發行價或發行價以下,增強參與一級市場認購的投資者的信心。
根據中國移動招股說明書,本次發行募集資金將圍繞“新基建、新要素、新動能”,投入“5G精品網路建設專案”“雲資源新型基礎設施建設專案”“千兆智家建設專案”“智慧中臺建設專案”和“新一代資訊科技研發及數智生態建設專案”。
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