楠木軒

新城控股擬發行第三期超短期融資券 上限10億元

由 仁連榮 釋出於 財經

  5月19日,據上海清算所訊息,新城控股集團股份有限公司擬發行2020年度第三期超短期融資券,本期債券基礎發行規模5億元,發行金額上限10億元。

  募集說明書顯示,上述債券的註冊金額為30億元,本期債券的基礎發行規模為5億元,發行金額上限10億元,發行期限260天,票面金額為100元,主承銷商、簿記管理人為招商銀行,聯席主承銷商為光大證券。

  據觀點地產新媒體獲悉,按照本期融資券條款規定,發行人需要在超短期融資券到期日一次性償還到期本金及利息,本期超短期融資券償債資金來源包括髮行人經營活動產生的現金流、貨幣資金、銀行融資等方式。

  新城控股表示,本期債券募集資金用於償還行權兌付的債務融資工具及利息,具體為5月17日到期的“17新城控股PPN001”,該債券目前的存續金額為20億元,新城控股擬使用不超過10億元募集資金償還上述債務。

  此外,截至本募集說明書籤署之日,新城控股及其下屬子公司待償還境內直接債務融資餘額共計258.31億元,其中超短期融資券12.5億元,中期票據79.21億元,非公開定向債務融資工具45億元,ABN23.11億元,公開發行公司債券59.56億元,非公開發行公司債券23億元,ABS15.93億元;境外直接債務融資22億美元美元債。