赴美IPO熱潮持續 朗詩地產擬分拆上市 秦淮資料遞交美股

  上個月,貝殼、小鵬汽車順利登陸美股,獲得國際資本市場的認可,兩家企業上市首日表現也頗為亮眼,貝殼漲幅達87%,小鵬汽車漲幅41%,均取得了不錯的成績。與此同時,大自然藥業、祁連國際及九紫新能等3家中國企業赴美遞交招股書。

  而9月剛開啟,已有兩家企業擬赴美上市,一家是地產公司朗詩,另一家則是資料中心運營商秦淮資料集團。

  9月1日,朗詩綠色地產有限公司釋出公告稱,擬分拆Landsea Homes於納斯達克上市。

  公告稱,8月31日(美東時間),Landsea Homes及LHC與LF Capital及Merger Sub就合併訂立有條件合併協議。合併協議項下擬進行交易涉及Merger Sub合併入LandseaHomes,而Landsea Homes於合併後仍然存續。

赴美IPO熱潮持續 朗詩地產擬分拆上市 秦淮資料遞交美股

  合併後,Landsea Homes將成為LF Capital(特殊目的收購公司,其LF普通股、公眾認股權證及單位於納斯達克上市)的全資附屬公司。

  朗詩地產將透過其全資附屬公司LHC以LF普通股的形式收取合併代價,合併代價為3.44億美元(相當於約26.82億港元)。

  LF Capital為2017年6月29日根據美國特拉華州法例成立的特殊目的收購公司,其單位自2018年6月21起在納斯達克上市(證券程式碼為“LFACU”),於公告日期,LF Capital為投資控股公司,並無業務營運。

  Landsea Homes及LHC各為該公司的間接全資附屬公司。Landsea Homes主要從事美國物業發展業務。LGC主要於美國從事房地產發展。

  交易完成後,LFCapital將擁有Landsea Homes全部股權,並將擁有經營美國物業發展業務所需的LandseaHomes全部經營資產及無形資產(包括智慧財產權),LandseaHomes將成為朗詩地產的間接非全資附屬公司。

  LHC亦將同意,只要其控制超過10%的LF Capital投票股份或有代表參與LFCapital董事局,則其不會在美國建屋業務方面與LF Capital競爭。

  2020上半年,Landsea Homes稅後純利約1.75億港元,於2020年上半年末,Landsea Homes的未經稽核資產淨值(不包括城市展專案)約為39.38億港元。

  僅隔一日,另一家企業被傳赴美上市。

  9月2日訊息,國外媒體報道,兩名知情人士透露,秦淮資料集團正在準備以保密形式遞交至多籌資4億美元的美國IPO申請,募資規模約4億美元。瑞士信貸、花旗、摩根士丹利正在籌備上市事宜。秦淮資料上市估值可達30-40億美元。

  秦淮資料是全球首家以泛亞太新興市場作為業務發展核心區域的超大規模資料中心解決方案運營商,成立於2015年,專注資訊科技產業生態基礎設施規劃、投資、設計、建造和運營的綜合服務提供商。該公司下設獨立運營的子品牌“秦淮資料”和“Bridge Data Centres”。

  2019年,秦淮資料集團入選“胡潤研究院”全球獨角獸500強,位列全球資料中心服務提供商獨角獸第1名。

  天眼查顯示,秦淮資料最新一輪融資為今年8月21日,由碧桂園創投領投。2019年5月,秦淮資料獲貝恩資本5.7億美元投資。

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