紅星美凱龍完成發行5億元3年期公司債 票面利率為5.16%

觀點地產網訊：6月3日，紅星美凱龍家居集團股份有限公司披露公告稱，本期債券發行工作已於當日結束，實際發行規模為5億元，票面利率為5.16%。

觀點地產新媒體翻閱獲悉，上述債券指紅星美凱龍2020年公開發行公司債券（第二期），該筆債券發行規模不超過5億元（含5億元），發行價格為100元/張，採取網下向合格投資者簿記建檔的方式發行，發行期限為3年期（附第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權）。

當日，紅星美凱龍亦釋出2020年非公開發行A股股票預案。

預案指出，本次非公開發行募集資金總額不超過40億元，其中19.6億元用於家居商場建設專案，包括佛山樂從商場專案、南寧定秋商場專案、南昌朝陽新城商場專案；2.2億元用於天貓“家裝同城站”專案；3億元用於3D設計雲平臺建設專案；3.5億元用於新一代家裝平臺系統建設專案；11.7億元用於償還公司有息債務。

發行股份數將照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前總股本355,000.00萬股的30%;同時，為履行公司首次公開發行H股股票時作出的維持H股公眾股比不低於15.10%的承諾，公司本次非公開發行股票的數量將不超過912,887,622股(佔本次發行前總股本的25.72%)。

文章來源:觀點地產網