「焦點覆盤」滬指7月收漲近11%，市場題材層出不窮

今日共128股漲停，43股封板未遂，封板率為75%；君正集團9天8板，經緯輝開10天8板，英特集團6連板，光啟技術、奇正藏藥5連板；盤面上，收漲個股2700餘隻，收跌個股近1000只，疫苗產業鏈繼續漲停潮，並且帶動醫藥生物、醫療器械全線大漲，風能、光伏漲停個股以晉級為主，抖音、消費電子（蘋果）、大基建等也有出色表現。

券商開盤即站出來表態，10點後有一波跳水，但是市場承接較強，三大指數翻綠之後開始回升。7月整體大幅收漲，從月初的券商到月末的疫苗，中間還有軍工、新能源車、免稅店、食品飲料等熱點，市場上並不缺機會。8月中旬，將進入中報的集中披露期，屆時可以注意個股位置與業績預期之間的變化。

機構稱，短期來看，市場仍有修復反彈的動能，但滬指3300點至3400點是此前的密整合交區，套牢盤眾多，若沒有成交量的配合，指數很難有效突破。當前點位還需反覆震盪消化，投資者應關注指數修復性反彈的節奏。操作上可以關注以下兩大主線，低估值：金融、地產、傳統週期等低估值藍籌仍存在估值修復空間。銀行、地產等行業目前估值處於較低歷史分位，消費、科技中的元件、白色家電等子行業存在補漲可能。另外，中長期確定性高行業：國內大迴圈為主體要求構建完善的內需體系，消費、科技仍為中長期導向，操作上把握低吸機會，不宜追高。

焦點板塊及個股

風能、光伏今日以晉級為主，太陽能、林洋能源、嘉澤新能、節能風電、鄂爾多斯、三超新材均2連板，寧波動力、雙一科技、北玻股份首板。對於板塊邏輯，昨日文中的內容可以作為中長線支撐，同時對昨日所說的風能處於低位的觀點進行修正。主要是昨日午後直線拉昇封板的幾個標的以低位為主，但是雙一科技、恆潤股份、東方電纜這幾個近期都已經走出翻倍行情，回顧其半年度業績預告內容，均是因為風電業務大幅增長，應對目前股價PE不到20倍。對於整個板塊，有興趣的投資者可以繼續關注機會，主要以業績驅動為主，同時注意上下游業績兌現順序以及持續性。

以疫苗為代表的醫藥生物繼續漲停潮，不斷在分歧中前行，疫苗研發、包裝、運輸儲存、注射、溯源等各個環節的概念股連底都被刨光了。其它的醫藥生物、醫療器械股也不斷補漲，今日午後連口罩股都出現異動，高位的西藏藥業、正川股份、海利生物等除了業績預期差，應該還需要信仰。

抖音概念股因為訊息驅動，午後多隻相關概念股直線拉昇封板。板塊整體處於下行通道，訊息驅動的反抽而非反轉，沒有太大的接力價值。

蘋果概念股開盤大漲，並且帶動整個消費電子板塊。領益智造、賽騰股份、信維通訊、環旭電子、東軟載波等開盤快速漲停，歌爾股份、東山精密、精研科技、安潔科技等盤中也衝擊漲停。今日凌晨，蘋果在美股收盤後公佈第三財季財報：第三財季營收596.9億美元，市場預期523億美元，去年同期538億美元；第三財季淨利潤112.53億美元，市場預期88億美元，去年同期100.44億美元。蘋果的營收和淨利潤都是12%的同比增長，遠超市場預期。

其中，大中華區淨營收93.3億美元，去年同期91.57億美元，這一部分應該是表現的比較差，但是大中華區二季度iPad銷量創紀錄新高。iPad銷量暴增應該是受線上教育影響，因為疫情大中華區大部分學生都是在家上網課，與之相對應的是好未來。好未來昨日釋出第一財季資料，2020年截至5月31日第一財季淨營收為9.1億美元，同比增長35.2%，高於市場預期的8.856億美元。

今日漲停分析圖：