95億市值欲購48億關聯資產,億利潔能資本算盤“落空”

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6月3日,億利潔能小幅低開,截至午盤收報3.46元/股,跌0.57%,成交2087萬元。

訊息面上,億利潔能6月2日晚間公告稱,公司於2020年6月2日收到中國證監會核發的《關於不予核准億利潔能股份有限公司發行股份、可轉換公司債券購買資產並募集配套資金的決定》。證監會併購重組委認為,標的資產持續盈利能力存在較大不確定性,現依法對公司本次發行股份、可轉換公司債券購買資產並募集配套資金申請作出不予核准的決定。

億利潔能稱,按照中國證監會的上述決定,公司董事會將對本次方案進行進一步的研究和論證,並於收到此決定之日起10日內對是否修改或終止本次方案作出決議,同時按照有關規定及時履行資訊披露義務。

根據億利潔能之前釋出的相關預案,公司擬以發行股份、可轉換公司債券及支付現金相結合方式,向控股股東億利集團及央企扶貧投資基金、萬達金粟、民豐資本、康佳投資、均瑤集團和億利控股收購億利生態100%的股權,交易價格為47.55億元,該收購屬於關聯交易。

同時,億利潔能擬向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份、可轉換公司債券募集配套資金,募資總額不超過22億元,用於平頂山市石龍區生態綜合整治專案、鶴壁市溼地環境建設專案、補充標的公司流動資金、支付本次交易現金對價部分、支付本次交易相關的中介及發行費用等。

上述收購案“折戟”意味著億利集團不得不暫緩其大生態業務板塊整體上市。4月26日公告顯示,透過上述交易,億利集團將實現大生態業務板塊的整體上市;對上市公司來說,上述交易將進一步完善上市公司在生態環保產業的佈局,並解決其與億利生態的同業競爭問題。

資料顯示,億利潔能於2000年7月4日上市,主營高效清潔能源及環保產業的投資與運營,打造以氯鹼、聚酯產業為核心的迴圈經濟產業鏈;業務範圍涵蓋熱力、燃氣、光伏業務清潔能源以及能源物聯網、土壤處理等。

億利潔能近年來的業績尚可。2017年至2019年,億利潔能實現總營收分別為167.57億元、173.71億元、123.7億元,實現歸屬於上市公司股東的淨利潤分別為5.25億元、7.71億元、9億元。

近年來,億利潔能頻繁與控股股東進行大額關聯交易。據統計,截至2019年年底,上市公司在10年間先後7次收購大股東旗下資產,累計耗資超過70億元。

今年2月,億利潔能作價7.23億元收購控股股東億利集團旗下光伏資產,對此上交所 “火速”下發問詢函,要求億利潔能對本次收購的必要性、標的資產估值和作價的合理性、收購對上市公司的影響等方面問題進行詳細說明。

上述作價7.23億元的收購案將提交於4月15日召開的公司2020年第一次臨時股東大會審議。4月17日公告顯示,股東大會已透過上述提案。

自上市公司5月11日披露公司47.55億元重組未獲證監會稽核透過的訊息後,公司股價開啟下跌走勢,於5月22日跌至3.29元/股,為近十年來股價新低。

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