樂居財經訊 於婞 7月7日，綠城中國控股有限公司（ 簡稱“綠城中國”；股份代號3900）成功發行五年期（前三年不可贖回）3億美元高階債，票面息率為5.65%，募集資金將主要用於再融資。
公司緊貼市場動態，並戰略性地選擇了最優的市場視窗宣佈此次發行。對於綠城中國近五年來首次公開發行的境外中長年期高階美元債，全球投資者反應熱烈，尤其是高質量的大型國際基金、資產管理均踴躍下單，交易勢頭強勁。簿記啟動後訂單增長迅速，對預計發行規模3億美元形成了近13倍的覆蓋，是近期離岸美元債券發行認購倍數最高的房地產企業之一。
本次發行以6.2%區間作為初始價格指引，最終以票息率5.65%完成定價，較初始價格指引收窄55個基點，是2020年以來離岸美元債券發行最大收窄幅度的中資房地產企業之一。
綠城中國本次發行美元高階債，無論是投資者參與的踴躍程度還是最終定價的收窄幅度，充分證明了資本市場對綠城整體發展戰略和穩健運營的認可，體現了綠城在海外資本市場較強的融資能力。
本次美元高階債5.65%的票息率是綠城中國中長年期美元高階債發行的歷史最低水平，有效降低了總體融資成本，同時五年的債務期限延長了總體債務久期水平，進一步最佳化債務結構。此次發行也取得了股東中交集團的維好函作為增信措施。
7月7日，著名評級機構穆迪授予綠城中國擬發行美元票據“Ba3”高階無抵押債務評級，評級展望“穩定”。