金科擬發87億公司債、20億資產支援專項及20億債權融資計劃

　　6月29日，金科地產集團股份有限公司釋出公告稱，公司於2020年6月29日以通訊表決方式召開董事會會議，審議通過了一系列融資議案。

　　首先，審議通過了《關於公司符合發行公司債券條件的議案》。

　　金科本次擬發行公司債券的發行規模為不超過人民幣87億元（含87億元），發行時間及方式將根據實際資金需求情況及發行視窗，在相關產品監管審批或批文有效期內一次性或分期發行。

　　公司債期限最長不超過7年，具體發行期限將根據公司的資金需求及市場情況確定，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。

　　募集資金按照相關法規及監管部門要求將用於公司生產經營需要，歸還存續公司債、金融機構借款、補充流動資金、專案投資等。

　　債券的具體票面利率及確定方式，將提請股東大會授權董事會在發行前根據市場詢價情況與主承銷商協商確定。

　　其次，金科董事會審議通過了《關於公司發行資產支援專項計劃產品的議案》。

　　議案顯示，公司擬作為原始權益人，擬以昆明購物中心專案所產生的經營性現金流為基礎，透過公司聘請的具備特定客戶資產管理業務資格的證券公司或基金管理子公司設立資產支援專項計劃，並透過專項計劃發行資產支援證券進行融資。

　　具體方案如下：公司擬向昆明購物中心專案公司及運營主體商管公司（以下合稱“借款人”）發放總金額不超過人民幣20億元的借款後，將上述借款債權委託給符合條件的信託公司設立財產權信託，並將取得的該財產權信託的信託受益權作為基礎資產，轉讓予具備特定客戶資產管理業務資格的證券公司或基金管理子公司（代表本次專項計劃）。公司為本次專項計劃提供差額補足義務，並承擔專項計劃項下的優先順序資產支援證券的回售及贖回事宜。

　　本次專項計劃擬募集資金不超過人民幣20億元，其中優先順序資產支援證券向符合規定條件的合格投資者發售；次級資產支援證券由公司或公司指定的機構全額認購。優先順序資產支援證券和次級資產支援證券的發行規模等專項計劃相關要素可能因監管機構要求或市場需求而調整。

　　專項計劃預期期限為18年，可以根據實際情況延長或者提前終止。（具體期限可能因監管機構要求或市場需求而調整）。

　　專項計劃產品票面利率為固定利率，具體的票面利率及支付方式由公司與相關中介機構根據發行情況共同協商確定。優先順序資產支援證券向合格投資者發行，發行物件不超過二百人。

　　第三，金科董事會審議通過了《關於公司在北京金融資產交易所申請發行債權融資計劃的方案》。

　　公司本次擬在北京金融資產交易所申請發行債權融資計劃，具體方案如下：本次擬備案發行債權融資計劃的規模為不超過人民幣20億元（含20億元），最終的備案發行額度將以北京金融資產交易所出具的《接受備案通知書》中載明的額度為準。

　　公司將根據實際資金需求情況及發行視窗，在相關產品監管審批或備案有效期內一次性或分期發行，發行方式為非公開發行。

　　本次備案和發行債權融資計劃的期限最長不超過2年，具體發行期限將根據產品性質、公司的資金需求及市場情況確定，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。

　　第四，金科董事會審議通過了《關於對部分參股房地產專案公司增加擔保額度的議案》。

　　議案顯示，公司控股子公司包括但不限於重慶金科房地產開發有限公司原則上根據合資合作協議的約定，按公司持股比例對參股房地產專案公司融資提供擔保。

　　公司控股子公司擬為參股房地產專案公司提供的預計新增擔保金額合計不超過19.987億元，自股東大會審議通過後十二個月內有效。

　　來 源：觀點地產網

　　編 輯：chenhong