醫藥企業的數字化轉型路徑和發展趨勢在哪？

圖片來源@視覺中國

為了更好地剖析中國醫藥行業數字化創新現狀，探析未來創新模式，蛋殼研究院推出《醫療數字化創新季刊--醫藥數字化轉型框架》。我們將從產業現狀、數字化驅動因素、數字技術在醫藥產業中的創新應用場景、企業數字化轉型路徑以及醫藥數字化未來發展趨勢等多個維度對醫藥數字化進行了全面、詳細的梳理及分析。

蛋殼研究院將透過本報告找出醫藥企業如何進行數字化轉型的可行路徑，以期為醫藥數字化創新的參與者提供參考和借鑑。接下來我們將選取報告部分精華內容進行一個簡要解讀。

數字經濟時代降臨：市場潛力超 50 萬億元，產業數字化正在提速

最新的研究顯示，2018年，我國數字經濟規模達到31.3萬億元，同期中國GDP達到91.9萬億元，佔GDP比重的34.8%。將數字經濟規模按可比口徑計算，數字經濟實現名義增長20.9%，佔比提升1.9%，預計2022年數字經濟規模能達到50萬億元。

從數字經濟的結構來看，產業數字化部分的規模達到24.9萬億元，佔數字經濟的比重達到79.5%，這表明中國正有大批的企業正在從業務、技術、產品、服務等維度進行數字化升級。

蛋殼研究院透過公開資料及相關研究報告對目前主要行業的數字化總體發展情況與行業增長情況進行了梳理，梳理後，我們發現：醫藥行業保持較高的行業增長率，市場增長率約10%，但是整體的數字化程度相對較低，整體評分不到15分，長期高速增長及現階段低數字化對於醫藥行業數字化是一個機遇也是挑戰。

因素一：政策東風已到，倒逼企業轉型升級

從2015年開始，醫療改革進入關鍵階段，各類醫藥行業政策密集釋出。透過政府檔案、公開資料等渠道對醫藥領域有重大影響的國家級政策進行了收集、整理及分析，我們發現政策正朝著以下方向推動：

研發生產層：鼓勵優質創新藥品研發、對優質創新藥實行優先審批、深化審評改革解決再審藥品積壓問題、完善藥品全流程監管。醫藥商業層：健全可靠的藥品監控追溯體系、降低藥品流通成本、鼓勵藥品由院內流向院外市場。醫療服務層：實行醫藥分開、制定並鼓勵“網際網路+醫療”、推進分級診療。醫藥消費層：從醫保體制層面保障患者用藥的剛性需求、從藥品供應及支付兩個方面降低醫保報銷成本，減低醫保支付壓力。

在這樣的政策背景下，一方面，政府加大了對數字醫療建設的支援力度、完善人口健康資訊服務體系建設和推進健康醫療大資料應用；另一方面，隨著醫保局的成立和兩票制、仿製藥一致性評價、“4+7”帶量採購等系列政策的出臺，控費降價成為了醫藥改革的主題，這將倒逼藥企採用數字化技術來提高效率，降低成本。

因素二：行業破繭重生，找到關鍵節點，解決關鍵問題

1.醫藥全產業鏈關鍵環節全景圖

中國醫藥產業經過多年的發展及探索，已形成較為完整的產業鏈條，主要包含醫藥製造及醫藥流通兩大領域，整個流程包含十幾個關鍵流程以及眾多參與主體。

醫藥製造領域：指藥品從原材料到最後藥品的成型，是一個從“0”到“1”過程，涉及醫藥原料供應、醫藥研發及最後的醫藥生產三大環節。

醫藥流通領域：指藥品批次生產後，藥品從藥企到最後面向用藥群體的過程，涉及醫藥商業、醫藥營銷及醫藥服務三大環節。

2.醫藥全產業鏈需解決重點問題

儘管醫藥行業產業鏈條的逐步完善，但是各個環節中的需要解決的重點問題也越來越明顯，尤其是兩票制的實行、醫保改革等一系列政策措施，將打破以藥養醫、醫藥代表等傳統模式，價格、成本等市場因素將倒逼醫藥產業中各個關鍵環節的企業進行自我救贖，透過創新實現破繭重生。

因素三：市場空間，醫藥數字化市場潛力可期

中國醫藥市場的銷售額從2012年的9555億元增長到2020年的21500億元（預計），年均複合增長率達到10.7%，中國醫藥市場保持著高速穩定的增長，傳統醫藥模式仍然是目前行業的主要形態。但不可否認的是，在政策以及產業的推動下，醫藥數字化程度將會得到顯著提升，傳統醫藥將會快速向數字化靠攏，同時數字化又將拉動醫藥進一步加速發展，兩者相輔相成。

”疫情“衝攻：時勢造英雄

新的社會習慣正在快速成型：當醫院無法滿足就診開藥的需求，患者正流向網際網路平臺及藥店

在對抗新冠肺炎疫情的攻堅戰裡，整個醫療行業無疑面對一場壓力極大的考驗，隨著疫情的發酵，這些困難與變化也很有可能成為整個醫療行業發展的催化劑與加速器。中國的傳統就醫習慣是直接去線下醫療機構就診，但是在疫情下，尤其是湖北地區線下醫院成為高風險區域。在疫情期間，許多醫院投入大量資源和醫療能力收治新冠患者並暫停或暫緩了部分常規診療服務；同時，普通病人為避免風險也選擇少去或儘量不去醫院。這將許多無法出門或不願意在疫情期間去醫院就醫的患者推向了線上就醫。國家衛健委的資料顯示，今年2月，全國（除湖北外）醫院就診人數減少約40%。

醫藥數字化契機：1.數字化醫藥解決方案需求大幅增加；2.藥店重要性提升。

新技術進一步加速落地：當臨床試驗專案和供應鏈中斷，醫藥企業順勢而為制定長遠的應對方案

從2月開始，中國開始實施嚴格的隔離措施，導致部分企業停工停產，國內醫藥供應鏈受阻，加之醫藥研究人員停工或全力攻關疫情的相關研究，導致部分臨床試驗被迫中斷。而到3、4月份，中國疫情得到有效控制，國內供應鏈得到一定程度恢復，但國外疫情開始全面爆發，全球大部分地區採取隔離措施，導致包含科研人才、裝置使用、原材料、倉儲和配送等全球研究體系及供應鏈受阻（如武漢接近一半的臨床試驗都是由跨國醫藥公司進行的），這嚴重影響中國藥企的研發生產。

醫藥數字化契機：1.數字化技術在研發端落地加速；2.供應鏈管理升級。

壓力下的醫藥行業自我升級：醫療預算減少、藥企銷售收入減少、政策進一步加速

醫療預算減少：2020年，新冠疫情將會對經濟及醫療支出造成負面影響，市場對此已經形成共識。在這樣的大背景下，2020年中國的整體醫療支出預算增速將會減緩甚至支出減少。

財務司的資料顯示，2020年，國家衛生健康委員會部門預算大幅下降，各類醫院預算降幅在26%~53%之間，其中公立醫院預算下降29.11%，綜合醫院預算下降41.80%。

藥企銷售收入減少：疫情期間，除湖北外的醫院就診人數減少約40%，目前依舊無法恢復至疫情前的就診量，就診量的減少直接導致院內處方量的大幅度縮水。同時，我國藥企從2月開始線下活動全面停擺，其中線下拜訪停擺超30天，線下會議停擺超60天。藥企線下活動大幅減少及醫院就診量的減少會嚴重影響了藥企的銷售情況。第一季度銷售額下降50%~80%，第二季度有所回升達到往年同期70%水平，綜合來看全年整體銷售或不足2019年的80%。

醫保改革進一步加速：在疫情爆發前，政府已經出臺《國家醫療保障局關於完善“網際網路+”醫療服務價格和醫保支付政策的指導意見》。該政策的推出，明確網際網路醫療服務的報銷規則和標準，對藥品依託數字化技術實現流通提供了保障。而在疫情爆發後，省市級層面的政策落實進一步加快。

醫藥數字化契機：1.醫藥企業成本控制成為關鍵；2.藥品價格嚴控。

外界因素推動醫藥產業相關企業數字化轉型

在數字化技術大規模應用的十幾年中，已經有很多企業在數字化方面進行了多模式的探索。儘管探索的步伐從未停止，但是由於技術手段的限制和自身動因不足，很多醫藥領域企業始終沒有完成數字化轉型。其中醫藥企業自身動力不足主要的歸因是：1.藥品行業的長期高毛利，企業有能力在研發、生產及銷售上投入大量資源，不必過於擔心成本問題；2.數字化手段的介入勢必是由技術進行主導，無疑會影響“人”在企業中的地位，因此會受到各個核心部門的反對。這樣的情況，在醫藥企業中普遍存在。

但是，近年來，隨著各種因素的影響，醫藥企業已經認識到數字化轉型迫在眉睫。結合我們在第二部分對政策、產業及疫情分析，政策壓力、產業自我救贖及疫情影響這三個關鍵因素正在推動企業進行數字化轉型。

結合數字化技術，從價值角度識別數字化場景

醫藥數字化創新不是侷限於某個環節、某項技術，而是站在產業鏈全域性視角，全流程、多項技術融合的創新。從醫藥原料供應到最後的醫藥服務，數字化創新正在重塑整個行業的架構和價值鏈條，為醫生和患者提供更好的服務。

傳統醫藥產業鏈中無法解決的問題可以透過數字化技術的賦能、重構及最佳化來打破傳統環節之間的壁壘。結合前面我們梳理在醫藥製造領域及醫藥流通領域這兩大關鍵領域所面臨的主要問題，從價值的角度出發，蛋殼研究院對數字化產品的功能進行了梳理，目前數字化技術在醫藥場景中的應用主要有三大路徑：

路徑一：賦能科學研究。透過對新藥研發、生產、質量監管等多流程的數字化賦能，加快研發的程序、改進臨床試驗管理和消除新產品開發的障礙，提高研發成功率，從縮短新藥從研發到批次生產的週期。

路徑二：重構企業運營。為員工配備必要的技能和工具，以簡化流程，提高生產力，並消除在安全環境中協作的障礙，從而實現法規遵從性；在充分遵從法規的前提下保護組織的聲譽和盈利能力；使用安全的、可操作的資料洞察力來轉換運營、提高生產力、縮短上市時間和提高信任度。

路徑三：最佳化使用者體驗。更直接、安全地與使用者交流，以提高參與度、提升市場效率、更好地與使用者的關心保持一致並降低成本。

以上三條路徑能夠解決醫藥製造領域及醫藥流通領域這兩大關鍵領域中醫藥研發、醫藥生產、醫藥商業、醫藥營銷及醫藥服務等環節中長期存在的問題。

（一）賦能科學研究：縮短研發週期，提高成功率

概述：目前，數字化技術賦能科學研究的應用主要以新藥研發數字化、臨床管理數字化為主。比如微軟與瑞士藥企諾華公司簽署了一項協議，研究人員將結合微軟在人工智慧領域的優勢和諾華在生命科學領域的專長，加速新藥的研發。諾華計劃將微軟的人工智慧工具應用於整個藥物研發過程，包括研究、臨床試驗、生產、運營和財務等環節。

（二）重構企業運營：提升運營效率，降低企業成本

概述：目前數字化技術在重構企業運營方面的應用以數字化生產、供應鏈數字化管理、電子處方流轉及醫藥數字化營銷四項數字化產品需求度最高，已經實現相關技術落地。比如微軟聯合其智慧倉儲物流服務生態合作伙伴Geek+（極客家）為國內某知名的醫藥生產企業提供智慧供應鏈服務。利用微軟Azure的資料與服務化能力，構建新型供應鏈平臺，打通內外系統，從而整合資料價值，實現從訂單到交付，端到端的視覺化。

（三）最佳化使用者體驗：滿足醫生臨床需求，改善患者用藥體驗

概述：目前數字化技術在最佳化使用者體驗方面應用以數字化醫生服務及數字化患者用藥服務為主。例如微軟針對疫情期間醫生工作壓力負荷加強、工作難度加大等問題，推出了其首個針對特定行業的雲產品——Microsoft Cloud for Healthcare，護理人員能夠安排、管理和進行患者的虛擬就診，並提供相應服務，進一步增強患者溝通、護理團隊的協作和管理效率。

在報告正文中，我們將詳細解讀如何透過數字化技術賦能新藥研發、臨床管理、醫藥生產、供應鏈管理、處方外流、醫藥營銷、醫生服務及患者服務這八大關鍵環節。

路徑：微軟助力醫藥數字化行業轉型實踐分享

作為醫療行業數字化轉型的賦能企業，微軟利用自身豐富經驗和技術平臺優勢，為醫藥行業提供最佳的數字化轉型路徑，助力醫藥行業順利轉型。

數字化業務簡介：

在微軟（中國）的數字化專家所撰寫的《數字化——引領人工智慧時代的商業革命》的書中提出：數字化轉型的核心是透過轉型創造價值。數字化轉型更關注各環節產生的數字資產，利用數字資產創造新的數字業務，帶來新的業務增長點。從2015年開始，微軟在開啟自身數字化業務轉型同時，進行自身業務的革新，將核心的業務從傳統的軟體銷售及部署，升級為客戶提供數字化解決方案，幫助客戶進行數字化的轉型。

四大核心產品：

可應用於醫藥行業的數字化核心產品有四大板塊：Microsoft Azure、Dynamics 365、Microsoft 365 和Power Platform，四種產品之間相互促進，形成“大平臺”，構建了微軟數字化的“四駕馬車”。其中Azure是核心服務，提供包含雲技術在內的最基礎的技術支援；Dynamics 365及Microsoft 365是上層應用，主要著力於為企業提供生產力平臺。Microsoft 365及Dynamics 365的快速發展將促進Azure的壯大，而Azure的壯大又能保證其服務的可靠和穩定。此外，Power Platform作為可擴充套件性模型，具有極佳的可拓展性，成為連線微軟另外三類數字化產品的橋樑型工具。

成功案例：

1.華素製藥--Microsoft Dynamics 助力華素製藥實現全面多型別客戶網路和精細化終端銷售管理；

2. GSK--定製個性化的安全報告解決方案幫助GSK實現安全生產管理

在報告正文中，我們將詳細解讀微軟的數字化轉型方法框架以及如何幫助醫藥企業實現數字化。

趨勢一：“要素數字化——流程數字化——服務數字化”成為演變路徑體現

趨勢二：資料分析是競爭優勢，產品定製化服務是關鍵

趨勢三：數字經濟時代下的資料安全將成為重點問題

趨勢四：數字化原生企業將成為藥企的主流商業模式

趨勢五：後疫情時代：醫藥企業加速從醫藥IT應用向醫藥DT應用演進