中芯國際昨天披露首次公開發行股票並在科創板上市發行公告，確定發行價格為27.46元/股。按本次發行16.86億股計算，中芯國際本次IPO融資將達462.87億元；若超額配售選擇權全額行使，公司募集資金總額為532.3億元。中芯國際不僅是科創板最大的IPO，也是A股10年來最大的IPO。
中芯國際這次赴科創板上市，創下許多紀錄，從上交所受理到過會只有19天，創出科創板稽核最快紀錄。到7月7日上網申購，也不過37天，可以說是史上最快的IPO了。
同時，中芯國際IPO受到前所未有的追捧。中芯國際港股一個多月裡大漲，從5月底16.84港元上漲到7月3日33.25港元，漲幅翻倍。由此，A股發行價最終定於27.46元，融資額也大大超過公司擬募集的200億元。中芯國際本次擬公開發行股票16.86億股，約佔發行後總股本的23.62%；授予海通證券初始發行規模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至19.38億股。那麼，按此計算，中芯國際募資資金在462.87億元（超額配售選擇權行使前）——532.3億元（超額配售選擇權行使後），這是2010年7月農業銀行IPO（融資687.36億元）後，10年來最大的IPO。
儘管融資規模大，但機構認購踴躍，根據公司釋出的發行公告，本次發行初始戰略配售的股票數量為84281.00萬股，佔初始發行數量的50%。戰略配售物件共29家，合計配售金額共242.61億元。其中，國家積體電路產業投資基金二期獲配金額約35億元，新加坡政府投資有限公司（GIC）獲配金額約33億元。網下整體申購倍數為164.78倍。
7日網上初始發行數量16856.20 萬股，回撥機制啟動前、超額配售啟用後，網上初始發行數量為42140.50萬股。認購上限為42.1萬股，頂格申購需配市值421萬元。
中芯國際發行結束後，超額配售選擇權行使前，公司上市時市值約為1959.66億元，超額配售選擇權全額行使後公司上市時市值約為2029.09億元。這個市值將超越目前科創板所有股票，毫無疑問，中芯國際將成為科創板“一哥”。
金海岸工作室