【環球網科技綜合報道】8月27日,中國網際網路造車新勢力小鵬汽車正式登陸美國紐交所,股票程式碼“XPEV”,成為第三家選擇在美股上市的造車新勢力。自此,國內造車新勢力的三位頭部玩家蔚來汽車、理想汽車和小鵬汽車終於在資本市場完成了“集結”。
根據報道,小鵬汽車發行價定為15美元/ ADS,照此計算小鵬汽車市值可達108億美元,約合人民幣743億。在交易日開盤後,小鵬汽車高開漲55%,隨後漲幅一度擴大至66.67%,最終收盤報21.22美元/ ADS,漲幅41.47%。截至收盤,小鵬汽車的市值已經超過100億美元。
有財經媒體分析稱,上市當日,小鵬汽車將IPO定價為15美元/ADS,較原本11美元到13美元/ADS的發行價區間有所提高,而且發行數量較原定的8500萬股ADS增加近1500萬股,這使得在扣除承銷折扣和佣金以及應付的其他發行費用之前,小鵬汽車發行的總收益高達15億美元。這是中國公司歷史上在美集資最多的一次IPO。
值得一提的是,小鵬汽車上市首日,同為造車新勢力的理想汽車和蔚來汽車股價均出現下跌,其中理想汽車大跌17.11%,市值一度被小鵬汽車反超。截至8月28日收盤,蔚來汽車市值達235.47億美元,小鵬汽車達155.9億美元,理想汽車達162億美元。
招股書顯示,小鵬汽車現有的四名股東阿里巴巴、TMT對沖基金Coatue、卡達主權基金和小米都有意以首次公開募股價格認購,分別意向認購2億美元、1億美元、5000萬美元和5000萬美元,而特斯拉的投資者之一PrimeCap則有意認購1億美元。這些基石投資者佔此次小鵬汽車募資金額達三分之一。
按照招股書的說法,小鵬汽車的目標是中國乘用車市場的中高階市場,因此公司的車型售價在15萬元至30萬元。小鵬汽車引用市場研究機構IHSMarkit的報告稱,按銷量計算,去年中高階汽車市場佔中國乘用車市場的30.6%,電動車滲透率高於其他價格板塊,中高階市場將從2019年的650萬輛增長到2025年的1080萬輛,成為中國乘用車市場上最大的細分市場。
不過從財務表現來看, 2020年上半年,小鵬汽車淨虧損7.75億元人民幣,遠低於2019年同期的19.18億元人民幣,毛利率為負3.6%,較2019年同期的負38.2%出現大幅提升。在2018年和2019年,小鵬汽車的淨虧損分別為13.988億元人民幣和36.917億元人民幣。根據小鵬汽車的申報檔案顯示,截至7月31日,小鵬汽車旗下首款純電動SUV小鵬G3的交付量達到18741輛。而該公司第二款車型小鵬P7於5月開始交付,截至7月31日已交付1966輛。