南國置業回覆重組問詢函：電建地產相關債務清償進展無實質性障礙

9月18日，南國置業回覆了深交所就吸收合併電建地產重組事項29問。9月4日，深交所向南國置業下發重組問詢函，隨後南國置業在9月11日釋出公告稱將延期回覆深圳證券交易所重組問詢函。

此前，8月27日晚間，南國置業釋出公告稱，公司擬向電建地產的股東中國電建、中電建建築公司發行股份及支付現金作為對價，對電建地產實施吸收合併，交易價112.75億元。此外，公司擬募集配套資金不超12.15億元。吸收合併完成後，南國置業為存續方。中國電建及中電建建築公司承諾，業績承諾資產在整個業績承諾期間（2020年-2023年）內累積合計實現的扣非後淨利不低於28.26億元，重組後電建地產將併入南國置業整體上市。

9月7日，南國置業再次釋出公告表示，為加快推進公司此次交易的工作程序，擬向電建地產的股東中國電力建設股份有限公司、中電建建築集團有限公司發行股份及支付現金作為對價吸收合併電建地產，並向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過12.15億元。

深交所問函中提到，關於交叉持股問題，事關武漢新天地登出前與南國置業形成互相持股是否符合《公司法》。

南國置業回覆稱，交叉持股不違反《公司法》的有關規定。本次吸收合併完成後，在登出武漢新天地所持全部南國置業股份前，武漢新天地將成為南國置業的全資子公司，並同時持有南國置業5.04%股份。現行有效的《公司法》的有關規定並未對交叉持股事項作出禁止或限制性規定，因此互相持股不違反有關規定。

關於電建地產的債務問題，目前電建地產已取得債權人出具的債務轉移同意函等的合計金額為約491.07億元，同時，本次交易完成後電建地產未予清償的債務均將由南國置業承擔。

對此深交所要求南國置業，補充披露電建地產相關債務的最新清償進展，有無實質性障礙，並結合實際情況說明本次交易對南國置業償債能力的影響。

南國置業回應指，截至2020年3月31日，電建地產母公司經審計的負債總額為528.84億元，除應付職工薪酬、應交稅費以外的負債合計528.55億元。其中，金融性債務293.89億元，非金融性債務234.65億元。

截至本回復出具日，電建地產相關債務的清償進展無實質性障礙，無債權人明確反對本次重組。

至於對南國置業償債能力的影響，本次交易完成後，隨著電建地產整體注入上市公司，上市公司的總體授信額度將得到顯著提升。上市公司充足的授信融資額度，為公司提供了重要的償債保障。在未來融資市場環境出現不利變化的情況下，相應授信融資仍將作為上市公司開展相關專案投資計劃的重要資金來源。