財聯社9月11日訊,風電、太陽能概念午後走高,珈偉新能、錦浪科技、陽光電源三股漲停,中信博、固德威、康躍科技等個股紛紛大漲,板塊整體漲幅逾3%。
訊息面上,Wood Mackenzie的一份最新報告顯示,預計未來十年,亞太地區每年新增電力容量將超過170GW。隨著各國從化石燃料發電轉向更環保的替代能源發電,未來十年,太陽能和風能將為亞太地區帶來1萬億美元的投資機會,相當於這一地區電力行業總量的三分之二。
中報季結束,光伏板塊上市公司也交出了靚麗的“中考”答卷。據Wind資料統計,在A股55家光伏概念上市公司中,48家公司上半年實現盈利,佔比高達87%。其中,37家公司實現淨利潤同比增長。
此外,受益於國內市場的風電搶裝,上半年風電製造板塊也迎來了繁榮。資料顯示,雖然上半年全國新增併網風電裝機僅6.3GW,同比下降30.5%,但國內風電基建投資規模達854億元,同比增長152.2%。從主要風機企業上半年的銷量資料也可以看出,儘管受到了新冠疫情的影響,行業需求仍然十分旺盛。在此背景下,主要的零部件及整機企業均呈現出不同程度的量利齊升。
業內人士指出,受四季度“搶裝潮”等因素影響,下半年行業需求將持續改善。
對於未來的投資機會,平安證券研報表示,隨著今年年底搶裝的結束,未來陸上風電零部件的供需將趨於寬鬆,陸上風機產業鏈的利潤有望再分配,風機企業的盈利水平有望提升。推薦以下標的:
整機環節:盈利水平處於上升通道,推薦明陽智慧和金風科技。
零部件環節:推薦競爭優勢愈加明顯、市佔份額有望持續提升的鑄件龍頭日月股份。
塔筒環節:集中度有望持續提升,推薦天順風能,建議重點關注大金重工。
海纜環節:具有較高的准入壁壘,後續業績增長確定性強,建議關注東方電纜。