“盛京銀行十年來評級首降”、“超10家地方銀行被下調評級，數量明顯多於去年”……在今年夏天信用評級密集披露期，銀行評級狀況受到超過以往的關注。
記者據中國貨幣網、多家評級機構官網統計，今年有超過10家銀行被下調評級，而去年同期僅為6家。不少報告中提到疫情影響，但銀行自身負債結構、盈利能力等也是關鍵的“打分點”。
以盛京銀行為例，此前連續多年“穩定發揮”，去年撥備覆蓋率卻從160.9%下降至114.05%，跌破150%的監管紅線，淨利潤從54.38億元降至12.32億元，信用評級從AAA的評級中“掉隊”。資產規模不到盛京銀行1/10的葫蘆島銀行，去年不良率飆升至13.89%、貸款撥備覆蓋率僅有32.39%，評級同樣被下調。
受訪的評級公司人士介紹，在我國約4000家銀行中，進行過信用評級的銀行數量有700-800家，其中主體信用評級為最高AAA級的有80家左右。我國的信用評級較國外高一些，A級別以下的就需要引起關注。此外，銀行評級主要影響的是其發債、再融資等情況，對儲戶短期影響有限。
評級降檔銀行“畫像”：存在不良飆升、資本告急等問題
在今年被下調評級的銀行中，資產規模過萬億元、已在港股上市的盛京銀行，無疑更受矚目。
據聯合資信評級報告，下調盛京銀行主體長期信用等級為AA+，下調四隻債券信用等級為AA+，下調一隻債券信用等級為AA，評級展望為穩定。
該行的“加分點”包括其在經營所在區域內同業競爭力較強、成本管控能力較強等；“扣分點”包括客戶及行業集中風險、信貸資產質量有所下降且仍面臨一定下行壓力、撥備水平有所下降、非標投資規模仍較大帶來的業務結構調整壓力、盈利水平下降等。
資料顯示，2020年，盛京銀行淨利潤從54.38億元降至12.32億元，撥備覆蓋率從160.9%下降至114.05%，不良率從1.75%上升至3.26%。橫向可比的資料是，據銀保監會公佈，2020年末銀行業不良貸款率降至1.92%。
部分被降級的地方銀行不良貸款率更高。如阜新銀行2020年不良率從1.98%上升至4.07%，山西長子農商行不良率從2.36%上升到4.16%，葫蘆島銀行不良率從3.73%飆升至13.89%。這三家銀行去年末貸款撥備覆蓋率都低於150%紅線，其中葫蘆島銀行撥備覆蓋率僅有32.39%，負債穩定性不佳、資本亟待補充等也是該行的“扣分點”。
上述銀行中，資產總額僅為120億元左右的山西長子農商行，主體長期信用等級最低，下調後為A；該行一隻債券信用等級降為A-，評級展望為穩定。資產規模近千億元的葫蘆島銀行，主體長期信用等級降檔後為A+。資產規模約1600億元的阜新銀行，主體長期信用等級降檔後為AA-。
從這組資料看，銀行信用評級與資產規模基本成正比，不過各行盈利情況並非如此階梯式排序。其中體量最大的阜新銀行去年淨利潤僅1800萬元，同比大幅下降約95%，不及體量只有百億的山西長子農商行，後者去年淨利潤為7800萬元。
AAA級銀行主體僅有約2%，評級公司詳解“打分點”
“從商業銀行行業的情況來看，目前國內全部商業銀行數量在4000家左右，其中進行過信用評級的商業銀行數量在700-800家，主體信用等級為AAA級的中資商業銀行，數量在80家左右。”中證鵬元金融機構評級部副總經理宋歌對新京報貝殼財經記者介紹到。
哪些是評級機構重視的“打分點”？記者注意到，此前一份行業報告顯示，國內評級機構對商業銀行的評級邏輯基本一致，主要透過運營環境、公司治理、業務運營、風險管理和財務指標，並綜合考慮外部支援等因素對商業銀行的信用水平進行評價。
宋歌介紹，針對商業銀行的主體評級，採取個體評級加支援評級的評級邏輯，定性分型和定量分析相結合的分析方法。定性分析部分，重點關注受評商業銀行經營所在地區經濟體量和發展狀況、其自身各型別業務開展能力以及公司治理、內部管理和風險管理等方面情況；定量分析部分，重點關注受評商業銀行盈利能力、經營效率、資產質量、資本充足性、資金和流動性等方面情況。
安融信用評級有限公司某高階研究員表示，經營環境、資產規模、業務狀況、資本充足度等指標均是該公司進行銀行主體評級時關注的重點指標，但權重佔比不同。
疊加疫情影響，中小銀行面臨壓力相對更大
今年評級被降檔的銀行數量之所以增加，與新冠疫情有很大關係，聯合資信多份評級報告都提到了疫情影響。
如對山西長子農商行的評級報告中，聯合資信稱，受新冠肺炎疫情、當地企業現金流普遍趨緊等因素影響，長子農商銀行未來信貸資產質量變化情況與撥備計提壓力需保持關注。對阜新銀行的評級報告中，聯合資信稱，關注到疫情影響下，阜新地區區域經濟低迷、阜新銀行信貸投放行業集中度較高、投資資產出現逾期等對其信用水平可能帶來的不利影響。
“去年疫情導致國內經濟發展增速整體放緩，信用環境弱化，加之銀行向實體經濟讓利、房地產行業發展受限等因素，銀行資產質量及盈利能力受到影響，其資本充足性和撥備覆蓋水平勢必面臨挑戰，但銀行業總體受影響較小，商業銀行應更加註重加強自身抗風險能力。”安融高階研究員表示。
區域影響也是繞不開的問題。該研究員稱，被下調評級的商業銀行均為地方農商行或城商行，區域屬性較高，多家集中在東北地區和山西，與區域經濟發展和地方企業經營狀況存在一定關聯。
評級主要關係銀行發債等，降級對儲戶短期影響有限
對儲戶而言，最關心的是銀行信用評級被降檔，是否會波及自己在該行的存款安全？
宋歌認為，現階段銀行信用評級下調對儲戶的影響很有限。主要原因有三方面。一是從資料看，商業銀行行業整體經營情況仍在較大程度上保持穩健，近年來信用等級下調的銀行數量相較全部銀行數量佔比仍很低，絕大多數銀行尚未發生過級別下調的情況。
二是近年信用等級發生下調的銀行，以農商行為主，在國內現行的農商行管理體制下，省聯社對農商行穩健經營以及存款正常兌付仍有很強的管理職責以及協調能力和意願。
三是國內的存款保險制度已經正式落地並執行，對於50萬元以下的存款，存款保險制度提供全額保險覆蓋，而且即便銀行發生破產清算，儲蓄存款以及其他型別存款仍在較為靠前的順位進行清算。
安融高階研究員進一步稱，銀行被下調評級主要影響的是銀行在公開市場發債、再融資等情況，因為級別下調後，市場會擔心企業的償債能力，比如銀行同業存單發行可能會遇到困難。對日常的經營行為也會產生影響，如銀行同業拆借這類臨時的交易行為，會因為評級下調而增加同行業夥伴的風險疑慮。
他向記者提供的一組資料顯示，據2020年統計的全國商業銀行的信用評級結果，信用等級基本分佈在A-及以上，佔比總計97.45%；BBB+及以下等級佔比很低，僅為2.55%。“目前從這十幾家銀行信用評級被下調具體情況看，只有一家被下調至BBB+，其他銀行都在A-及以上，我國的評級較國外高一些，所以A級別以下就需要引起關注。”他說道。
新京報貝殼財經記者 程維妙 編輯 陳莉 校對 趙琳