一、染料行業現狀
2010年以來，全球染料行業傳統巨頭經營面臨困境，市場份額逐步萎縮，部分大型染料公司透過兼併重組向綜合性紡織印染化學品公司轉型。與此同時，中國、印度等發展中國家染料工業迅速崛起，成為全球染料業生產基地。隨著染料行業自歐美髮達國家向亞洲發展中國家遷移的完成，目前中國染料產量已經佔據全球總產量的70%以上。
全球染料產量區域分佈情況
資料來源：公開資料整理
隨著國內安全環保形勢日趨嚴厲，染料行業面臨上游原料供應的波動和染料生產裝備升級、環保技改投入加大的壓力，影響了部分行業內企業的產能發揮，許多小型染料生產廠商也退出市場，染料供給收縮。同時由於國內原料以及人力成本的上升，我國染料產業逐漸向東南亞和印度轉移。到2020年中國染料產量為76.9萬噸，同比下降2.66%。
2021年上半年中國染料產量為40.3萬噸，同比上升26.7%。主要由於國內疫情的控制，再加上印度和東南亞國家受到新冠疫情的影響，染料訂單無法完成，使得大量染料訂單開始迴流中國，促進中國染料產量的上升。
2015-2021年上半年中國染料產量變化情況
資料來源：中國染料工業協會，華經產業研究院整理
從銷售收入來看，2015-2019年，我國染料行業銷售收入大致呈增長態勢，2019年，染料行業銷售收入為688.3億元，同比增加1%。2020年受疫情影響我國染料行業銷售收入大幅下滑，為609億元，同比下降11.52%。
2015-2021年上半年中國染料行業銷售收入統計
資料來源：中國染料工業協會，華經產業研究院整理
二、染料出口分析
2015-2020年中國染料出口量與產量變化趨勢基本一致，到2020年中國染料出口量為20.34萬噸，同比降低6.4%。2021年上年，國家先後出臺了一系列穩外貿政策舉措，推出有效措施支援企業開拓市場，染料行業出口保持較快增長態勢。根據中國海關資料顯示，2021年上半年中國染料累計出口量為13.6噸，同比增長47.2%。主要原因是我國染料國際市場的主要對手印度受到新冠疫情影響嚴重，染料生產裝置平均開工率為30-40%。因此國際訂單大量回流中國，隨著印度疫情的逐漸好轉，我國染料出口量在下半年將可能下降。
2015-2020年上半年中國染料出口量變化情況
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
根據中國海關資料顯示，我國染料的出口，仍然以分散和活性染料為主，2021年上半年分散染料出口量佔染料總出口量的37%，同比增長39.1%；活性染料出口量佔總出口量的15.2%。同比增長56.9。增長最多的是還原靛藍和硫化黑分別增長84.3%和67.2%。從各類染料出口情況來看，多數品種同比呈現兩位數增長。
2021年上半年中國各類染料出口情況
資料來源：中國染料工業協會，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院釋出的《2021-2026年中國染料行業發展監測及投資戰略規劃研究報告》
三、染料進口分析
與出口量相比，中國染料進口量較少，根據中國海關資料顯示，2020年中國染料進口量為4.19萬噸，同比下降4.77%。2021年上半年染料累計進口量為2.8萬噸，同比增長51%。印度和泰國依然是我國主要染料進口國家和地區。
2015-2020年上半年中國染料進口量變化情況
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
2021年我國進口染料產品中，涉及的品種以活性染料、酸性染料為主，其中活性染料進口量為9083噸，佔總進口量的32.6%；酸性染料進口量為7210，佔總進口量的25.9%。從2021年上半年各類燃料進口情況來看，活性染料和硫化黑進口量增長較多，同比增長69.4%和204.3%，其他類別染料和去年同比均為正增長。
2021年上半年中國各類染料進口情況
資料來源：中國染料工業協會，華經產業研究院整理
四、染料行業發展趨勢
1、推進行業轉型升級，最佳化產業佈局
儘管我國已經成為全球最大的染料生產國，但是與發達國家相比，行業的技術創新還有很大的發展空間。一些主業突出、產品研發水平高、具有核心競爭力的骨幹企業，在前瞻性、先進性、戰略性等方面起到明顯引領作用。染料企業以市場為導向，不斷推進產品結構調整和適應性、差異性調整，實施品牌戰略。染料新產品研發的方向側重於紡織纖維發展的色彩需求，同時關注老產品的質量改進、節能降耗，適應新型染整工藝的發展要求。染料企業迎合市場發展的新需求，滿足紡織印染工業新工藝、新纖維以及節能減排的要求，彌合染料新品種創制研發能力與國外先進水平的差距。
2、加強技術創新、自主創新，提升產業的國際競爭力和可持續發展能力
未來，染料行業將是一個資金密集、技術密集、人才密集的高投入、高回報的創新型行業，由中國製造提升為中國創造將成為染料企業的新常態。深化國際合作，深入落實“一帶一路”倡議，積極實施“走出去”戰略，進一步拓展與國際組織的合作。
3、生產方式整合化與自動化，生產裝備現代化升級改造
目前，國內的染料生產雖經技術改造，工藝技術有所提高，但是大多仍以粗放型、敞開式、間歇式和勞動力密集型方式作業，對環保、安全方面的應急處理能力較差，反應控制不夠精準，造成產品質量不穩定、收率難於達到要求。一是造成原材料的浪費，二是反應產物和異構體多，三是給後續的廢棄物處理帶來壓力，同時也提高了生產成本，以致在國際市場的競爭能力不高。整合化與自動化，生產裝備現代化升級改造將有助於改善目前這種現狀。
4、環保監管趨嚴，染料行業優勝劣汰趨勢加速
長期以來，我國環保產業存在“重投資、輕監管”治理思路，在環保投資大幅增加的同時，監管、執法力度不夠導致環保裝置、設施實際執行情況較差，大量不具備相應實力的企業進人染料行業。伴隨環保監管長效機制的加速建立，國家在環保方面投入監管力度持續加大，特別是新《環保法》實施後，一些排放未達標準的中小企業基本處於整改、半停產、停產狀態，對淨化染料市場環境起到了積極作用，不符合環保要求的企業和產能逐步被清除出市場。勢必造成染料行業優勝劣汰程序加速。