大佬作業更新了，又到了能夠“抄作業”的時候，證星頂投榜NO.16中庚丘棟榮最新持倉公佈。
綜合其旗下各基金財報，我們可以看到其港股持倉比重大幅增加，手機產業鏈個股也受關注，感興趣的朋友不妨去研究梳理大佬新進公司的邏輯。具體持倉如下圖：
丘棟榮在他的報告中提到：2021年二季度，逐步確認經濟基本面走弱，但經濟慣性延續和政策對沖空間仍較大，市場分化顯著。而小盤成長風格強勢迴歸，大中盤價值股則較為落寞。他認為當前市場的核心矛盾，就在於結構性高估和低估並存，指數調整成分後進一步拉大的分化。
當下時點，丘棟榮表示：他將自上而下關注市場結構、通脹預期傳導風險，對高估值、高風險資產保持謹慎。在低估值價值投資策略體系下，自下而上聚焦小盤風格(估值低、回報高)。同時加強風險管理，竭力使投資組合始終保持較高性價比。
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近日網際網路行業的訊息可謂一茬接著一茬。
訊息是這麼說的：“阿里巴巴和騰訊考慮向對方開放各自的生態系統。阿里考慮允許電商客戶使用微信支付在其平臺上購買商品，而騰訊可能允許阿里連結出現在微信上，允許更多微信小程式為阿里服務”。
第一眼看到這則訊息還是挺令人震驚的，要知道騰訊、阿里這兩家多年的死對頭都能牽手，可真是活久見。團隊有成員不禁感嘆道：“萬年單身的我又要相信愛情了”。
不過訊息勁爆歸勁爆，實不實錘就不好說了，畢竟訊息又是萬能的“外媒”先吹的風。當前騰訊阿里都未給出正面回應，股價倒是先行起飛了。
談談感想：
阿里苦於流量久矣，當年拼多多依靠微信的迅速崛起，讓阿里著實有些嫉妒了，從而亂打“王八拳”做出二選一的決策。
而微信坐擁數十億月活使用者，互相開放，自然能夠給淘系電商帶來流量,同時對於商家而言也是好訊息。阿里自身葉門兒清，如果長期被抵擋在外，顯然對於發展並不那麼有利。
猶記得當初阿里在受罰之後釋出的《致客戶和公眾的一封信》中的話：
“時代和社會對平臺企業提出了全新的要求，我們深刻認識到平臺企業在國家經濟社會發展中的責任。同時我們會牢記，平臺的價值是整合、分享資源，是透過幫助他人成功而取得成功，是不斷為社會創造價值而實現自我價值。”
如今阿里如果當真這麼做，阿里反思還是比較深刻且到位的。
那麼對於騰訊而言，屬於增加增量，對於公司原有自有業務的影響並不是那麼大。而如果微信支付能夠在淘系中使用，那麼對於騰訊的金融市場擴份額其實都是有幫助的，微信在小額支付領域佔據了絕對優勢，那麼一定意義上受影響的應當是支付寶。
互相開放聽著雖好，但問題著實也不少，就比如說微信轉發淘寶連結是把雙刃劍，阿里雖然渴望流量，但是如何使得自己在商業化中不受制於人(電商平臺廣告)？或者說看似阿里做出重大讓步的情況之下，騰訊能以多少資源滿足阿里的胃口等都是問題，這不可能一蹴而就。
總的來看當前兩大巨頭做出開放決策，不乏有著一定對於反壟斷監管的考量。這是主動擁抱與營造更良性的競爭的一次機會，長遠來看，對於網際網路行業的競爭創新發展都是好事。監管自然也不會無時不刻的盯著了。
不過兩大巨頭“牽手”，後排的小弟可就不怎麼舒服了。尤其是當年選邊站的公司(如拼多多等)，訊息一出，股價都嚇得哆嗦了一下...
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正文結束，以下是證星研究院日常簡評內容：
1.豬茅釋出業績預告，預計淨利潤94億-102億元，同比下降5.42%-12.83%，如果按照中值算，公司二季度還能夠盈利28個億。由於大家都知道上半年豬肉價格其實跌的還是比較多的，牧原尚且能夠盈利著實不易，且看同時釋出的其他豬企，可真是一個比一個虧得慘。
其實牧原上半年還算不錯，由於豬價尚處低位，日後行業中的公司估計還得難熬一陣。畢竟豬週期是客觀存在，對短期養殖豬企股價影響在所難免。那麼對於上市公司股價而言，關注養豬成本以及生豬出欄的擴張速度則是主要指標。此前高瓴也調研過牧原，公司坦誠道未來能夠做到14元/公斤左右的成本控制，還是相當能打的。
2.最近果鏈上有兩家公司業績預報比較差勁，一個是領益智造另一個是歐菲光。這兩貨最近帶低果鏈的情緒。歐虧光倒是沒什麼多說的，領益智造的業績有所下滑，不乏一定程度上反應了蘋果由於此前的缺芯，而砍單的情況.
關於果鏈此前我們說過，放低對於中報的期待性，且看未來三季度的業績情況。當前有訊息稱蘋果尋求2021年新iPhone的產量增加20%，果鏈公司逐漸進入備貨週期。果鏈之前的走勢已經反應此前一定悲觀預期。昨日蘋果股價再創新高，我們可以看到果鏈基本面是有在逐步變化的。因而龍頭們不乏一定的看點，具體落地如何我們也將保持跟進。