世茂服務擬全球發售5.88億股 每股不低於14.80港元

來源: 鳳凰網奇點商業

10月20日,世茂集團釋出公告稱,建議分拆世茂服務主機板獨立上市招股章程及全球發售的預期規模及發售價範圍。

招股章程披露,根據全球發售將予提呈發售的世茂服務股份總數將為588,236,000股世茂服務股份(假設超額配股權未獲行使),相當於緊隨全球發售完成後已發行世茂服務股份總數約25%,或676,471,000股世茂服務股份(假設超額配股權獲悉數行使),相當於緊隨全球發售完成及超額配股權獲悉數行使後已發行世茂服務股份總數約28.12%。

世茂集團預期全球發售中世茂服務股份的發售價將不低於每股世茂服務股份14.80港元,且不超過每股世茂服務股份17.20港元 。世茂服務的市值將介乎約348.23億港元至約404.70億港元(假設超額配股權未獲行使)。

公告顯示,世茂集團合資格股東將獲優先發售,提供優先發售中合共58,823,000股預留股份的保證配額(佔全球發售項下初步可供認購的世茂服務股份約10.0%。

世茂股份方面表示,假設全球發售於2020年10月30日(星期五)上午8時正或之前在香港於所有方面成為無條件且概無根據條款終止包銷協議,預期股份將於2020年10月30日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣,股份代號:873。

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