LFM Oversea - 潤城諮詢05.18港股簡報

18今天

• 13:29

  港股藥品股午後拉昇

  天大藥業漲近16%，中國生物製藥漲5.34%，聯邦制藥漲5.33%。

  HK 天大藥業 (00455) +15.91% HK 中國生物製藥 (01177) +5.58% 

• 13:24

  中藥板塊午後持續拉昇走強，同仁堂漲超9%，東阿阿膠、馬應龍、黃山膠囊跟漲。

• 13:17

  信達生物與美國禮來研發治療非鱗狀非小細胞肺癌新藥上市申請獲FDA受理

  信達生物午間釋出公告，5月17日，美國食品藥品監督管理局正式受理了由信達生物和美國禮來製藥集團聯合開發的創新藥物PD-1單克隆抗體達伯舒聯合培美曲塞和鉑類用於非鱗狀非小細胞肺癌（NSCLC）一線治療的新藥上市申請 (BLA)。信達生物午後直線拉昇，現漲近8%，報93.95港元。

  HK 信達生物 (01801) +6.32% 

• 13:09

  港股航空股午後繼續拉昇

  中國南方航空股份漲4.63%，中國國航漲近4%，中國東方航空股份漲3.2%。

  HK 中國南方航空股份 (01055) +5.02% HK 中國國航 (00753) +4.08% 

• 13:08

  機場航運板塊午後拉昇，吉祥航空漲超7%，南方航空、華夏航空、中國國航跟漲。

• 12:40

  中銀國際：中移動回A，料對中資電訊商重要及可受惠

  就中國移動(00941.HK)公佈建議進行人民幣股份發行，並在上海證券交易所主機板，建議發行股數不超過9.64億股相當於擴大後總股本4.5%，中銀國際發表報告表示，今次是繼中國電信(00728.HK)申請發行A股後，又一間中資電訊公司返回內地上市，認為中移動回A對中資電訊營運商屬重要及可受惠，因令內地投資者可直接參與投資。該行認為中移動估值吸引及高質素，中移動回A可令投資者基礎多元化，並重申對中移動買入評級。

  HK 中國移動 (00941) +3.48% 

• 12:12

  國泰航空4月客座率24.2％，4月運載率83％。

• 11:53

  太平集團副總經理：保險佈局養老地產追求的不是地產利潤

  今日在新浪金麒麟保險高峰論壇上，中國太平集團副總經理肖星表示，保險企業最適合養老地產。養老資金與保險相結合後，不再是簡單的利潤主體，而是能夠提供全方位長週期、有溫度養老金融的綜合服務平臺。保險在養老地產追求的不是地產利潤，追求的是服務生態的綜合規律，追求的是現金流平衡，這是兩個邏輯。

• 11:48

  大摩：上調同程藝龍目標價至23港元 評級增持

  摩根士丹利發表報告指，同程藝龍(00780.HK)今年首季收入為16.1億元人民幣，較2019年同季則下跌10%，同時較市場預測高3%。至於經調整純利為2.96億元人民幣，較市場預測高19%。該行表示，積壓需求強勁及成本控制，令集團今年第二季的收入及經調整純利指引較市場預期分別高9%及15%，意味今年第二季收入較2019年同季增長30%至35%。大摩上調同程藝龍股份目標價，由22港元升至23港元，評級維持增持，並調升集團今年至2023年每股盈利預測。

  HK 同程藝龍 (00780) +11.11% 

• 11:32

  上證綜指午盤收漲0.08%，報3520.48點。中國石油對指數上漲貢獻最大，上漲3.7%。 瑞貝卡漲幅最大，上漲10.2%。午盤交易中，1,561支股票中729支上漲，729支下跌；5個類股中4個類股走高，以工業股為首。

• 11:18

  晶片短缺波及國內手機品牌，小米、vivo Q2智慧手機出貨量下降

  Digitimes Research最新報告顯示，由於半導體零部件的短缺，小米、OPPO、vivo等手機品牌的智慧手機出貨量將在今年第二季度下降，預計下半年將再次回升。

  HK 小米集團-W (01810) +0.00% 

• 11:00

  三花智控：小米集團確定要造車 公司與其有接洽

  有投資者問，小米集團確定要造車，公司有與其接洽進入其供應鏈嗎？三花智控在互動平臺表示，公司與小米集團有接洽。

• 11:00

  港股內房股集體走高

  雅居樂集團漲5.2%，華潤置地漲4.1%，碧桂園、融創中國漲3.5%，中國恆大漲2.7%。

  HK 雅居樂集團 (03383) +4.90% HK 華潤置地 (01109) +3.82% 

• 10:50

  瑞銀：下調北京汽車目標價至2.9港元，評級中性

  瑞銀髮表研究報告，指北京汽車(01958.HK)自有品牌虧損減少的策略，目前仍難以估算，因其X7自去年中推出後，以及新推出U5 Plus與EU5 Plus在市場上的吸引力與興趣亦溫和，加上原材料成本上升，晶片供應持續緊張，均令短期毛利受壓。該行指，在盈利復甦可見性低，以及與現代之合營表現呆滯的情況下，公司將更依賴與賓士合營的表現，調整今明兩年每股盈利預期分別-8%及14%，目標價由3.3港元降至2.9港元，重申中性評級。

  HK 北京汽車 (01958) +0.36% 

• 10:33

  瑞銀：上調中石化目標價至4.9港元，評級買入

  瑞銀髮表報告，預期中石化(00386.HK)的勘探及開採和化工業務可引領盈利升級，估計集團今年可錄得自2013年以來最佳的盈利。雖然其股價表現年初至今已跑嬴，但該行相信目前股價仍未捕捉到潛在的強勁增長。瑞銀上調中石化股份目標價，由4.7港元升至4.9港元，評級維持買入，並調升集團今年至2023年每股盈利預測分別29%、21%及13%，最新預料其今年盈利按年有87%改善。

  HK 中國石油化工股份 (00386) +4.19% 

• 10:17

  港股石油股普漲，中國石油化工股份漲5.4%，崑崙能源漲近4%，中海油田服務漲4.3%，中國石油股份漲3.5%，中國海洋石油漲2.8%。

  HK 中國石油化工股份 (00386) +4.19% HK 崑崙能源 (00135) +2.82% 

• 10:12

  萬國資料據悉考慮收購普洛斯的資料中心

  媒體援引知情人士透露，萬國資料正在考慮收購普洛斯的資料中心業務，這家中國雲計算公司尋求擴大其在全球第二大經濟體的數字基礎設施。知情人士稱，總部位於上海的萬國資料目前正與普洛斯就此進行初步會談，潛在交易對後者資產的估值可能達80億至100億美元。作為交易的一部分，普洛斯將成為萬國資料的股東。知情人士說，相關考慮還處於初步階段，兩家公司也有可能決定不進行交易。

  US 萬國資料 (GDS) +2.24% HK 萬國資料-SW (09698) +6.48% 

• 09:54

  據彭博，萬國資料據悉考慮以至多100億美元收購GLP的資料中心業務。

  US 萬國資料 (GDS) +2.24% HK 萬國資料-SW (09698) +6.48% 

• 09:52

  港股旅遊及觀光板塊漲幅居前，同程藝龍漲超11%，攜程集團漲超5%。

  HK 同程藝龍 (00780) +11.11% HK 攜程集團-S (09961) +5.10% 

• 09:42

  港股石油板塊開盤強勢

  中國石油化工股份、中海油田服務漲逾3%，中國海洋石油、中國燃氣漲逾2%。

  HK 中國石油化工股份 (00386) +4.19% HK 中海油田服務 (02883) +3.42% 

• 09:41

  通訊服務板塊短線拉昇，天威視訊漲超5%，歌華有線、中國聯通、吳通控股跟漲。

• 09:39

  港股醫藥板塊開盤強勢，石藥集團、金斯瑞生物科技漲逾2%，綠葉製藥、復星醫藥漲逾1%。

• 09:39

  中手遊漲超8%，與華為達成遊戲業務戰略合作

  中手遊港股漲幅擴大至8%，股價現報3.53港元，暫成交4300萬港元。公司與華為正式達成遊戲業務戰略合作，將觸達超過7.3億華為終端使用者。

  HK 中手遊 (00302) +6.77% 

• 09:34

  港股鋼鐵金屬股齊漲

  重慶鋼鐵股份漲超5%，中國鋁業漲4.5%，馬鞍山鋼鐵股份漲3.7%，鞍鋼股份漲2.5%。

  HK 重慶鋼鐵股份 (01053) +8.15% HK 中國鋁業 (02600) +4.69% 

• 09:31

  港股恆指漲逾1%，黃金板塊、醫藥板塊漲幅居前。

• 09:31

  港股恆生科技指數漲逾1%，百度集團漲逾2%，萬國資料漲逾3%。

• 09:31

  港股海運板塊開盤強勢，海豐國際漲超3%，中遠海控漲近2%，東方海外國際、太平洋航運漲逾1%。

• 09:24

  港股黃金股集體高開

  山東黃金、中國黃金國際漲近5%，招金礦業漲3%，紫金礦業漲2.4%。

  HK 山東黃金 (01787) +4.32% HK 中國黃金國際 (02099) +3.99% 

• 09:18

  惠譽：調整紫金礦業評級展望至正面，確認其'BB+'評級。

• 08:43

  小米集團連續8天獲南向資金淨買入

  統計顯示，5月17日上榜的港股通成交活躍股中，小米集團-W透過港股通渠道成交金額為15.79億港元，淨買入金額為7.23億港元，不僅如此，該股已連續8日出現成交淨買入，累計淨買入金額57.68億港元。

  HK 小米集團-W (01810) +0.00% 

• 08:35

  中信證券：消費資料整體復甦趨勢較為緩和 預計二三季度的服務性消費將成亮點

  中信證券點評4月經濟增長資料稱，從兩年平均增速和環比變化的角度觀察，4月份經濟資料顯示目前經濟保持穩定恢復態勢，並且結構逐步最佳化。供給方面，在“外需旺、內需穩”的帶動下，國內工業生產穩中有升，較前月有所加快並好於疫前水平，預計當前較高景氣有望在二、三季度延續。需求方面，本月製造業投資兩年同比增速由負轉正，接續了去年四季度時的向上趨勢；消費資料整體復甦趨勢較為緩和，預計二三季度的服務性消費將成亮點。

• 08:24

  中信證券：上調億緯鋰能公司目標價至152元/股 維持“買入”評級

  中信證券研報指出，億緯鋰能近日公告擬與貝特瑞、SKI設立高鎳三元正極材料合資公司，合資公司的年產量以鋰電池高鎳三元正極材料為準最大50,000噸為標準進行設計及建設。公司動力電池業務透過積累確立了技術、產能、客戶等優勢，本次出資設立合資公司將進一步鞏固公司動力電池產品在質量和生產能力上的優勢。公司積極佈局電池上游材料，受益於下游未來需求增加，業績增長明確。上調目標價至152元/股，維持“買入”評級，重點推薦。

• 08:24

  中信證券：基本面仍有支撐，關注網際網路回撥後佈局機會

  中信證券指出，2021年2月至今網際網路板塊經歷大幅回撥後，此前的較高估值水平得到消化。各公司未來業績仍然有望保持良好增長，同時部分公司的不確定性有望陸續消化。在公司業績支撐和未來反壟斷政策等不確定性因素消化下，頭部網際網路公司有望迎來底部反轉的機會。因此，我們建議關注網際網路板塊在前期大幅回撥後的投資機會，維持網際網路板塊“強於大市”評級。

• 08:22

  中金：週期波動可能加大 有望重回成長主線

  中金公司研報認為，國內上游原材料的漲價已經持續了一段時間且漲幅已經較大，後續週期品整體繼續出現大幅漲價的可能性較為有限。週期板塊市場整體預期已經較為充分，週期行情後續可能並非普漲而是波動加大、結構分化，更多以結構性機會為主，同時市場價格可能對邊際變化（如大宗商品價格的邊際下降）反應更加敏感；相較之下，調整時間已經較長的成長板塊可能重回市場主線，我們重申“輕指數、重結構、偏成長”。

• 08:15

  比爾·蓋茨否認婚外情調查與他離開微軟董事會有關

  英國《金融時報》5月18日訊息，比爾·蓋茨否認微軟調查20年前他與一名員工的“親密關係”對他去年決定離開這家軟體公司董事會之事有任何影響。 “近20年前有一起以友好方式結束的婚外情，”蓋茨的發言人在一份宣告中表示。“比爾淡出董事會的決定與這件事沒有任何關係。實際上，他在幾年前就表示有興趣在慈善事業上花更多時間。”

  US 微軟 (MSFT) -1.20% 

• 08:00

  廣發證券：大宗商品價格對海運價格的最強提振階段已近尾聲

  廣發證券研報認為，海運價格上行是今年以來全球通脹走高的重要推手。去年H2以來全球海運價格大幅上行，需求端因素決定上行趨勢，供給端因素解釋斜率。美國或於Q3實現群體免疫並掣肘2021H2全球海運價格上行斜率。2021H2全球運力供需漸趨平衡，海運價格上行動能將趨弱；2022H2運力或過剩，海運價格下行風險上升。往後看大宗商品價格對海運價格的影響或分三階段，但最強提振階段已近尾聲。

• 07:54

  非凡中國擬折價6.54%配售6000萬股李寧股份

  非凡中國在香港交易所釋出公告稱，同意以每股63.60港元的價格配售6000萬股李寧股份。配股價較李寧前收盤價68.05港元折讓約6.54％。配售6000萬股股份，約佔李寧已發行股份的2.4％。交易完成後，非凡中國在李寧的持股比例將從約13.28％降至約10.87％。預計公司上半年利潤將因配售事項大幅增加。摩根大通擔任獨家配售代理。

  HK 非凡中國 (08032) +8.20% HK 李寧 (02331) -3.38% 

• 07:41

  高瓴一季度美股持倉公佈：聚焦硬科技、醫藥、消費三條主線

  高瓴公佈的2021年一季度美股持倉資料顯示，一季度持續加註硬科技、醫藥、消費方面的投資。91個持股公司中，醫藥醫療領域的企業佔比近一半，百濟神州成第一重倉股。萬國資料和Salesforce依舊是高瓴在雲計算、大資料上的重要持倉股票。高瓴被投企業塗鴉智慧在一季度完成美股上市，此次也出現在了13F名單中。

• 07:34

  高瓴一季度減持京東，大幅增持天境生物

  今年一季度，高瓴增持天境生物、Salesforce、貝殼、華住等。減持京東、嗶哩嗶哩。目前前五大重倉持股為百濟神州、拼多多、愛奇藝、Zoom和Enstar。截至2021年一季度末，高瓴總計持有91家美股上市公司，總市值達101.2億美元。

  US 天境生物 (IMAB) -1.99% US 京東 (JD) +0.09% 

• 04:54

  阿里減持Groupon，維持第一重倉股為B站

  13F報告顯示：阿里巴巴一季度清倉Lyft，減持Groupon。 第一重倉股為B站，所持B站ADR在其披露資產中佔比為56%，並重倉微博（繼續持有900萬份ARD）、小鵬汽車（繼續持有665萬份ADR）、陌陌（繼續持有500萬份ADR）。

• 04:02

  美股晶片股多數下跌，半導體板塊ETF跌0.9%；臺積電跌超2%，拉姆研究、德州儀器、應用材料跌超1%，西部資料則漲超6%。

• 04:02

  中概股再度跑贏，中國科技指數ETF漲1.4%；霧芯科技、塗鴉智慧漲超8%，高途漲超5%，理想汽車、陸金所漲3%，騰訊ADR漲約2%，小鵬汽車、百度、嗶哩嗶哩、蔚來汽車漲超1%。

• 04:01

  美國三大股指收跌，科技股拖累納指跌約0.4%，熱門科技股蘋果、微軟、奈飛跌約1%，特斯拉跌超2%。

• 01:36

  北京市教委通報培訓機構違規問題：新東方、學而思等被點名

  據微信公眾號“首都教育”，5月17日，北京市教委印發《北京市教育委員會關於檢查校外培訓機構發現問題的通報》（京教函[2021]216號）。通報指出，近期，北京市級有關部門組織檢查組對我市校外培訓機構進行檢查，發現部分機構存在違規問題。新東方、學而思等被點名。

• 01:23

  老虎環球一季度建倉做多富途證券，清倉跟誰學，重倉股包括京東和拼多多

  13F報告顯示：老虎環球一季度建倉做多富途控股、遊戲公司Roblox、韓國電商Coupang、約會社交軟體Bumble等25只個股。 增持微軟、美版餓了麼DoorDash、Zoom、Shopify、1Life Healthcare等17只個股。減持優步（Uber）、Facebook、Spotify等8只個股。清倉跟誰學和Yalla這兩隻個股。重倉股包括京東（持股5165萬份ADR，市值43.56億美元，在公佈的資產中佔比10.02%），微軟（持股市值32.35億美元，在投資組合中佔比7.44%），Roblox（持股市值26.21億美元，持股比例6.03%），對SEA、亞馬遜、拼多多的持股比例也至少超過4.3%。

  US 京東 (JD) +0.09% US 拼多多 (PDD) -0.26% 

• 00:15

  納指跌超1%，Coupang跌超7%，愛彼迎、Coinbase跌超5%，特斯拉跌超2%；微軟、奈飛、蘋果、Facebook跌超1%。晶片股普跌，半導體板塊ETF跌近1.8%。中國科技指數ETF漲1.2%。