智通財經APP獲悉，今天(10月6日)，中國領先的物管企業卓越商企服務集團有限公司(簡稱“卓越商企服務”)正式舉行全球發售線上路演，公佈在港上市的招股詳情。
據悉，卓越商企服務(06989)預計全球發行3億股，其中10%為香港公開發售，招股價介於每股9.3至10.68港元，每手1000股，入場費約1.08萬港元。
公司計劃集資27.9億至32.04億港元，將於明日(7日)至12日招股，預計12日進行定價，擬於19日港股掛牌上市，股票程式碼為06989，上市聯席保薦人為招銀國際及海通國際。
卓越商企服務基石投資陣容強大，引入9名基石投資者，合共認購1.5億美元。其中騰訊(00700)全資附屬公司Tencent Mobility與京東(09618)全資附屬公司Gorgeous Tulips，分別認購4500萬美元及2000萬美元。
另外，南方基金管理、雪湖資本各認購1700萬美元，而3WFund、奧陸資本、東證國際金融集團、璞石資本及銘基基金合共認購5100萬美元。
智通財經APP瞭解到，卓越商企服務本次集資淨額其中70%預期將用作業務擴張，包括戰略性收購及投資；10%將用作投資於先進的資訊科技系統；5%將用作在管物業的設施升級；5%將用作吸納及培養人才及10%將用作一般公司用途。
招股書顯示，卓越商企服務的營業收入從2017年的9.47億元增至2019年的18.36億元，複合年增長率約為39.2%，截至2020年5月31日止五個月同比增加58.7%至9.42億元;淨利從2017年的1.36億元增至2019年的2.34億元，複合年增長率約為30.9%。截至2020年5月31日止五個月同比增加99.3%至1.54億元。
截至2020年5月31日，卓越商企在34個城市擁有331個在管專案，總面積為2580萬平方米，其中總面積1170萬平方米的111個專案位於大灣區。該等專案包括商務物業、公共與工業物業及住宅物業。
在管面積方面，卓越商企2017年-2019年所管理的物業專案數中分別有70.9%、78.7%及86.4%由第三方物業開發商開發，總在管面積分別為1136.4萬平方米、1455.4萬平方米及2352.9萬平方米，其中來自卓越集團的在管面積佔比分別為65.3%、58.8%及42.2%。
上述期間內，卓越商企來自第三方物業開發商的在管面積由394.3萬平方米增至1337.5萬平方米，在2019年首次超過來自卓越集團的在管面積，且來自第三方物業開發商的在管面積2.39倍的增速遠超同期來自卓越集團36.83%的增速。