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海爾智家80億港元可交換債換股價降至18.84港元/股

由 公西成化 釋出於 財經

觀點地產網訊:1月12日,海爾智家股份有限公司釋出了關於調整債券的換股價的公告。

海爾智家指出,擬將80億港元2022年11月21日到期零息有擔保可交換債券的換股價由約19.6港元/股調整至約18.84港元/股,轉換率(以每筆100萬港元債券本金為例計算)為5.31,自2021年1月12日起生效。此外,債券的所有其他條款及條件將保持不變。

截至目前,上述債券未償還本金金額合計為79.93億港元。海爾智家已發行股份總數為6,308,552,654股A股、271,013,973股D股及2,448,279,814股H股。於調整後及假設債券已獲悉數轉換,債券將可轉換為424,327,258股H股,佔海爾智家已發行股本約4.70%及經發行相關股份擴大後已發行股本的約4.49%(假設本公司已發行股本並無其他變化)。

另據觀點地產新媒體報道,2020年11月,海爾智家股份有限公司公告稱,已向聯交所申請批准24.48億股H股於聯交所上市及買賣,H股的估值將介乎每股19.48港元至25.62港元。