中金公司助力凱龍高科在創業板成功上市

　　2020年12月7日，凱龍高科技股份有限公司（以下簡稱“凱龍高科”或“公司”，股票程式碼：300912.SZ）正式在深圳證券交易所創業板掛牌上市。本次凱龍高科IPO募集資金約為4.93億元人民幣。中金公司在本專案中擔任獨家保薦機構和主承銷商。

　　本專案是我國證券市場內燃機尾氣汙染治理行業首個申報的IPO專案，為本行業企業上市過程中的行業定位、相關問題處理起到了示範引領作用。同時，本次發行也是中金公司保薦的內燃機尾氣汙染治理行業首單IPO專案。

　　關於凱龍高科

　　凱龍高科是一家專注於內燃機尾氣汙染治理、減少有害氣體排放的環保裝備供應商，公司主要從事內燃機尾氣汙染治理裝備的研發、生產和銷售，主導產品包括柴油機選擇性催化還原系統（SCR系統）、柴油機顆粒捕集系統（DOC+DPF、DPF）、氣體機尾氣後處理系統等。

　　公司是我國內燃機尾氣汙染治理行業的領先企業，根據《中國內燃機工業年鑑》，2017年，公司主導產品柴油機SCR系統市場佔有率為12.04%，國內同行業排名第四，在本土企業中排名第一；2018年，公司主導產品國內市場佔有率為10.32%，行業排名第三位，僅次於外資企業莊信萬豐與康明斯，在本土企業中繼續排名第一。

　　2019年5月，公司自主研發的滿足國六b標準的柴油機尾氣後處理系統，為我國首臺套搭配國產載體和催化劑的滿足國六b標準的柴油機尾氣後處理系統。

　　中金公司憑藉對凱龍高科業務及相關行業的深刻理解，為凱龍高科重新進行了行業定位，即界定為：大氣汙染治理行業（N7722），子行業為：內燃機尾氣汙染治理行業。中金公司協助凱龍高科充分挖掘了投資亮點，贏得客戶的高度信任、獲得資本市場高度認可。

　　專案執行過程中，中金公司作為獨家保薦機構和主承銷商，精準把握稽核要點、解決專案難點，協助公司與證監會、深交所等監管機構積極、主動的溝通。同時，中金公司深刻領會註冊制下以資訊披露為中心的稽核思路，為專案順利推進保駕護航，充分體現了中金公司的專業能力。

　　未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，以豐富的資本市場經驗和專業的投行素養為基礎，持續為客戶提供一流的金融服務。